FrankSmith

讨论

AI好像大部分都不看好了，确实是因为炒作时间很久了，审美疲劳，应用端进度低于预期，这里都不看好其实是利好。 很多人一讲到AI总是喜欢混为一谈，具体还是要区别对待，讲故事的注定大部分最后一地鸡毛， 但是产业链的核心硬件端公司尤其是现阶段英伟达产业链的相关核心公司是能够实打实受益于海外...

讨论

大摩：＃英伟达GB200出货量2025年将达90万颗，利好台积电等厂商
英伟达于3月18日发布GB200人工智能（AI）超级芯片，由两片B200 GPU与一颗Grace CPU组合而成。摩根士丹利（大摩）在最新的AI供应链产业报告中指出，预计2025年GB200的出货量将达到90万颗。台系供应链中，大摩看好台积电、京元电、...

讨论

昨晚美股纳指和道指都创了新高，在英伟达未来业绩乐观指引下，算力相关公司纷纷大涨，$戴尔科技(DELL)$ 暴涨11个点创历史新高，$超微电脑(SMCI)$ 暴涨16个点。其他$维谛技术(VRT)$ 和博通等核心继续大涨创新高，英伟达创新高也指日可待，今天看A股英伟达核心产业链表现。相比于国外的英伟达产业链...

讨论

出口链概念股梳理：
九号公司：国内A股电动车两轮车出口第=一，出口营收48.09亿
爱玛科技：国内A股电动两轮车出口第二，出口营收2.26亿
新日股份：国内A股电动两轮车出口第三，出口营收0.5亿
春风动力:国内A股燃油两轮车出口第一，出口营收87.94亿
隆鑫通用:国内A股燃油两轮车...

讨论

OpenAI 正式发布GPT-4o，感觉很惊艳，反应速度处理能力得到大幅提升，硬件端有一定想象力。
发布会要点：
1.新的 GPT-4o 模型：打通任何文本、音频和图像的输入，相互之间可以直接生成，无需中间转换
2.GPT-4o 语音延迟大幅降低，能在 232 毫秒内回应音频输入，平均为 320 毫秒，这与...

讨论

【开源机械】特斯拉 Optimus团队再次发布视频，“进工厂”里程碑事件确认
跟踪特斯拉机器人产业链近3年，每一项里程碑事件均在提前，特斯拉机器人进化的速度总在超预期！
本次20240505视频核心要点：
⭕Optimus目前进入到密集的任务训练阶段，采用端到端神经网络学习训练挑拣电池，且...

讨论

【广发化工】合成生物顶层设计文件出台在即，颠覆性前沿技术撬动新质生产力
4月25日~29日2024中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联...

讨论

有整合预期的券商今天批量涨停$国盛金控(SZ002670)$ $方正证券(SH601901)$ $浙商证券(SH601878)$ 首创证券 华创云信 锦龙股份 中信证券 光大证券

讨论

今天科技情绪炸裂。 友情提示下，业绩没出来的最好谨慎一些，谨防月底踩雷。

讨论

回复@植物大战伟哥: 确实，半导体尤其存储因为核心逻辑非常好确定性高，所以都是全市场最精明的资金在操作，博弈也最激烈。不过主要还是看位置 底部买了不动也收益二十个点左右了，后续涨价速度和幅度预计会超预期，且国产HBM这个大奖还没开，存储板块中长期肯定还有空间。$佰维存储(SH688525)$ $...

讨论

回复@FrankSmith: 天天打Call的存储板块持续暴涨$佰维存储(SH688525)$ $澜起科技(SH688008)$ $德明利(SZ001309)$ 江波龙 聚辰股份 兆易创新 东芯股份 国芯科技 香浓创芯 赛腾股份 雅克科技//@FrankSmith:回复@FrankSmith:据Choice数据统计，截至发稿包括澜起科技、兆易创新、佰维存储、德明利、江...

讨论

券商板块目前位置很低，估值也位于历史底部，如果后续开启大规模重整合并，必将会有行情，需要重视。
证券:政策支持推动头部证券公司做强微优
事件:2024年4月25日盘后消息，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。
报告显示，集...

讨论

【谷歌美股盘后涨超15%】谷歌美股盘后涨超15%。谷歌母公司Alphabet第一财季营收805.4亿美元，分析师预期790.4亿美元；宣布每股现金股息0.2美元；授权额外回购不超过700亿美元的股票。

讨论

四大云商资本开支继续超预期，后续将持续加大算力投入。
【广发通信】谷歌微软盘后大涨！财报显示AI对业务强赋能，变现能力及Capex超预期
核心看点：
1）#谷歌/微软/META核心业务均被AI强劲赋能
2）谷歌/微软季度Capex同环比大增。谷歌展望24年Capex同比至少49%增长，超预期...

讨论

报告显示:集中力量打造金融业“GJ队” 推动头部证券公司做强做优。国联证券连夜停牌发布重组公告。这个政策之前提过，对金融行业尤其证券行业是很大利好。 券商板块目前位置很低，估值也位于历史底部，如果后续开启大规模重整合并，必将会有一波行情，需要重视。
目前市场有较强并购整合预期的...

讨论

据Choice数据统计，截至发稿包括澜起科技、兆易创新、佰维存储、德明利、江波龙、北京君正和香农芯创在内的7家存储芯片上市公司披露一季报或一季度业绩预告。其中，澜起科技一季度净利同比增长1032.86%，兆易创新Q1净利同比增长36.45%；佰维存储和德明利均预计一季度净利同比扭亏为盈；北京君正和...

讨论

《北京市算力基础设施建设实施方案》正式印发，国产算力产业链有望核心受益
[礼物]近日，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局制定了《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。
《方案》规划目标：1）智算资源供给集群化。集中建设一批智算单一大集群，到2025年，...

讨论

重申国产算力：北京发布算力政策，25年45EFLOPS算力，27年100%国产化！【天风计算机 缪欣君团队】
1、北京目标25年45EFLOPS，27年软硬件产品全栈自主可控
根据北京经信局消息，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。目标到2025...

讨论

回复@FrankSmith: 💥【浙商电子】雅克科技2023年及24Q1财报：HBM前驱体核心供应商，存储+船舶景气共振！
💥2023业绩
▪营收：47亿元，同比 +11%
▪归母：5.8亿元，同比 +10%
▪扣非：5.6亿元，同比 +1%
💥...

讨论

明天剧本是全球算力产业链共振？ $工业富联(SH601138)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $广合科技(SZ001389)$ 淳中科技 中际旭创 软通动力 海光信息 沃尔核材 致尚科技 查看图片