主观的观

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#老郭的资讯分享#
根据„七普…数据，截⾄2020年，全国家庭户住房建筑⾯积总量超过500亿平⽅⽶，家庭户拥有住房间数达到14.9亿间。
据国家统计局4⽉中旬发布的数据，截⾄3⽉，全国商品房待售⾯积达到7.48亿平⽅⽶，创下历史新高。

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逻辑很简单。
企业为什么要找代理商？因为代理商无非是一个大业绩蓄水池和资金平台。
企业为什么要经销商？因为经销商是一个小的业绩蓄水池和丰厚的当地资源与人脉。
有过渠道管理经验的，大概都对“压货”毫不陌生，当然也明白sell in和sell through的区别。
很多企业的渠道和价...

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回复@Elon收藏股票: 资产越重，供给侧退出越不容易，最后就是大家一起卷。//@Elon收藏股票:回复@愚钝博士:我觉得卖晚了，卖出主要是投资理念变了，我想赚商业模式的钱了，其次是市场信息。太多信息都显示竞争烈度在上升了，特斯拉的理想的小米的，另外小米汽车的成功显示了在产品同质化的今天，流...

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#老郭的闲扯#
听说继蔡经理之后，元芳也出事儿了？

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回复@市民小女士: 那你做功课了？ 来说说与方丈对话的这几个人，今年以来跑赢市场有几个？正收益的有几个？//@市民小女士:回复@主观的观:建议你做下功课，再说话。

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回复@张玄机: 如果买房是为了自住的话，房价下跌难道会影响使用价值？所以，不理解为啥贴主卖出的目的是什么？//@张玄机:回复@时间的翠冠:如果不上车，就请坚持不上车吧。因为一直涨而上车，就跟看股票一直涨而追高买入一样，从买入那一刻就已被动了。熊市亏不了多少钱，反而牛市亏钱的人更...

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持有这个基金经理产品的人，建议参考前几期受访嘉宾，与方丈对话后的净值曲线…… 有一种对话，叫做方丈的诅咒。

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回复@欢无之尘: 仔细想了一个周末，也不知道买点啥地产链公司，觉得还是抱紧贝壳感觉比较安心，大概的逻辑是：
未来整个市场的二手房交易占比会逐步提升；
房企的新房去化压力只要存在，对贝壳就是利好；
无论新房还是二手房，家居装修的需求都会有，这个市场从竖到横的想象空间也非常...

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在我看来，政策起码是中性偏积极的。
既要解决烂尾的保交楼问题（民生和稳定），又要地方政府收购房产用作保障房（保障和救市），还降低了购房的门槛和负担。
单纯的说，政策只是让居民部门再加一把杠杆，有失偏颇。大部分人的住房问题，还是要靠自己通过住房贷款去解决的，要不然，还要政...

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我刚刚调整了一下雪球组合 $港股五剑客(ZH2085448)$ 的仓位。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $慢就是快(ZH011739)$ 的仓位。

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//@泡沫艺术家: 对于行业周期而言，地产是现金流量表，地产上下游是利润表，银行才是资产负债表。
地产走的模式是高周转，10个缸只有6个盖子的模式。所以当行业景气度下降，需求跟不上时，资金链就会出问题，就是现金流断了。
这就如同一家公司，尤其是周期行业公司，当从景气进入不...

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$安琪酵母(SH600298)$
新的6000吨糖蜜招标，底价最高1480元，最低1380元，而且即使低于底价，报价也有可能被接受。

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#老郭的闲扯#
去爬了泰山。
在岱庙正好遇到了书法展，满意而归。岱庙人不多，很安静，凉风习习。我还躺在外边的长椅上，小憩一会儿。
第二天去爬了泰山，如果边走边欣赏路上的摩崖石刻的话，保持好速度的话，并不怎么感觉累。
整体长度不到9公里，爬升1300-1500米，比我平时徒步的...

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$贝壳-W(02423)$
富途的这个夜盘功能，比雪球的港美股显示方式，报价要及时的多。

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2024-5-17使用模拟盈亏以14.56港元买入$江南布衣(03306)$。

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回复@希尓瑞斯: 查看图片//@希尓瑞斯:回复@主观的观:网页链接

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看了一些网上爆料，感觉仙贝的心态完全崩溃了，所有操作都像日了狗一样。 查看图片

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回复@月风_投资笔记: 这…… 查看图片//@月风_投资笔记:回复@帝都游资青德股神:井底之蛙。
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回复@奇点那瞬间: 这篇写的很好。//@奇点那瞬间:毛利率确实超预期，op exp也略超我的预期，但capex上来了，上个财报我就觉得腾讯目前的阶段，fcf应该还是会略小于利润的，看来可能确实还是如此。
腾讯港股开盘，就会站上400hkd，这个价格是不是还有15%的irr，已经不容易判断了，主要取决...