主观的观

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2024-5-2使用模拟盈亏以15.91美元卖出$贝壳(BEKE)$。

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强烈推荐！ 这篇写得很深入，也很客观，也给出了高教股资本开支背后的业绩帐。 关于资本开支的观点，和我的猜测基本一致。

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#老郭的闲扯#
港股通不开的日子，他们总是玩得很愉快的样子。
他们似乎在教育我们，看，定价权还在我们手里呢。

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中教控股，真的是得了投资狂热症，先是疯狂并购，再是疯狂资本开支。越拿越觉得风险在增加。

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回复@老李和小李: 这个说法，基本给出了估值的模板，我都不敢相信，他能这么明确的说出来。//@老李和小李:回复@ericwarn丁宁:你这个算法严重误差啊。哪有这么高折扣
Todd Comb采访中给的估值案例，他是巴菲特两个弟子之一，也管理一部分资金的投资。
把假定常量贴现率为10%：
一...

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这难道不是美丽风景线吗？

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啧啧，山东大嫂子这心眼脏的……，这口气大的……，这臆想能力强的……，这逻辑混乱的……
简直叹为观止。
显然老窖已经成为他的禁脔，谁都不能置评，否则就是造谣，否则就是在错误道路上越走越远，否则就是与人民为敌。
“某不持有白酒重仓分众球友，因为好奇表达...

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大嫂子的这篇长文，观点可以用一句话概括。 我不懂，但是我胆大敢拿，你们说企业有问题，就是碰瓷。 嗯，大嫂子，加油！

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回复@酒金岁月: 我从来不嫌弃什么，只是对某些奇怪的事情有一些好奇心而已。//@酒金岁月:回复@酒金岁月:原帖已删除

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回复@酒金岁月: 你这人，一讨论问题，怎么像没文化的农村妇女吵架呢？
“那你家分众昨天大跌，你这么懂分析的，提前分析出原因了吗？！”
啧啧，这做派，太有画面感了！//@酒金岁月:[该内容已被作者删除]

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#老郭的企业分析#
人家说，老窖大存大贷很奇怪。
他说利息收入大于利息支出，公司的解释可以接受。
实际上，“可以接受”并不能解释“奇怪”的问题。
人家说，老窖大存大贷很奇怪。
他说，人家的动机是觉得企业被揩油不爽。还说这是国企的社会责任。
大存大贷是国企的社会...

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回复@酒金岁月: 我对老窖毫无兴趣，对于它的财务情况也毫无兴趣，就是觉得特别奇怪而已。
你写的这两篇文章逻辑的确差，特别是今天这篇，但是你又扯远了，说你逻辑差，你说老唐钻牛角尖，
可见逻辑和文科理科无关，也和学历水平无关……//@酒金岁月:回复@主观的观:实话也要在点上，不然我...

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我喜欢说实话。 雪球上逻辑这么差，还能写这么长文章的，上一个我见过的是谦和屋……

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回复@静水流深丨: 这个事，没法讲道理，他们主要是看王石拿高额退休金，娶漂亮年轻女人，单纯的心生嫉妒而已。
实际上中间发生了什么，他们根本不在乎，他们没有啥正确的价值观念和是非观。
王石为了万科的长远发展和未来击退宝能的恶意收购，他们却埋怨这影响自己当初多赚钱，他们只是有...

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我一直把这些高教股最近两年的普遍的大额资本支出，视作补过去多年的欠账。
按照教育部的规定，对于不同类型高校，都有关于人均校园面积、人均建筑面积、师生比等硬性指标，而这些民办高校过去在这方面欠债颇多，在营利性转设的当口，让这些学校多投入，尽量达标，将资金真正用在教育质量提升...

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以2023年全年的高基数相比，拍脑袋2024年最乐观的情况是零增长，大概率是负增长，主要是还疫情放开后家庭需求激增的账。 记得前年底去年初疫情刚放开时，全网的家用制氧机和指夹血氧仪都卖断货了。 所以，我觉得这个股，要耐心等，2024年应该会等来好买点。 #鱼跃医疗# #老郭的企业分析#

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回复@主观的观: 娘的，$正丹转债(SZ123106)$ 我194左右卖的，当时觉得已经涨得够离谱了，没想到现在居然涨到264了……//@主观的观:#老郭的企业分析#
$正丹股份(SZ300641)$ $正丹转债(SZ123106)$
正丹转债的转股价为7.4元，截止4月8日收盘，公司股价4.43元，公司可转债的下修条件是15/90%，...

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回复@孤舟_蓑笠: 我不怀疑它财务造假，但是具体在搞什么东东，也没见有老窖的投资者出来讲清楚。
一家需要先款后货的现金奶牛企业发债，还有巨额有息借款，这就像是一个狐臭患者身上的香水，味道太奇怪了。//@孤舟_蓑笠:回复@主观的观:老窖的大存大贷在逻辑上应该是合理的，它除了卖酒某种意义...

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回复@DeepSleeper11: 无论是老窖的财务，还是贴主的分析，这都是一团糊涂账。 老窖是大存大贷典型，贴主分析了半天也没有给出任何合理的解释，甚至连公司发债都算成支出了。 这真是…… //@DeepSleeper11:回复@酒金岁月:千万别再说财务了，漏的马脚太多。。。

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2024-4-30使用模拟盈亏以6.61元买入$分众传媒(SZ002027)$。