潜伏趋势

半导体景气度传导顺序：
GPU - HBM - DRAM/NAND - 封测 - 模拟。
持仓：
中科曙光，赛腾股份，德明利，通富微电，水晶光电，力芯微。

上一个半导体上行周期，19年开始，A股半导体与美股同步上涨。
本轮半导体上行周期，A股半导体严重落后于美股，主要原因有二：
1。本轮上行周期由先进制程AI存储引领，A股半导体含AI量低。
2。大A机构这几年业绩差，信心和子弹都不足。
随着半导体景气度向传统分支扩散，
封测...

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回复@icecliff: 顺络继续看好，但是今年业绩弹性不如水晶光电，力芯微。//@icecliff:回复@潜伏趋势:顺络不在了？

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AI景气度全年维持在高位，但由于英伟达产业链股价在新高附近，缺乏赔率，包括CPO，PCB。但一旦景气度传导至半导体其它分支，那么在低位的标的具有爆发力。包括：封测 — 通富微电。模拟 — 力芯微。元器件 — 水晶光电。同时继续看好HBM/NAND，赛腾股份，德明利。

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$通富微电(SZ002156)$
1季报表现正常。
由于封测受稼动率影响大，业绩弹性高，虽然1季度利润1亿，全年应该有希望到11亿净利润。
收购京隆科技26%股权应该不仅是财务投资，后续应该会收购国资基金持有的股权达成控股并表。
标的公司为国内最大高端半导体测试公司，净利润率20%，远...

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美股科技股回调，英伟达下跌，大A半导体低开高走。美股半导体是从历史新高回调，大A半导体还在二月初GZ的底部区域。 AI芯片存储景气度保持强劲，传统半导体开始弱复苏。整体来看，大A半导体元器件性价比相对较好。通富微电，赛腾股份，德明利，水晶光电，力芯微。

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$赛腾股份(SH603283)$ $AMD(AMD)$
应该是利好赛腾股份，同时利好AMD合作伙伴$通富微电(SZ002156)$

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德州仪器表示传统半导体开始复苏。上周五英伟达大跌成为本周大A半导体元器件向上拐点。通富微电，赛腾股份，德明利，水晶光电，力芯微。

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今天大A科技股表现超预期。资金从高位的高股息资源向低位的科技成长转移，包括半导体，存储，模拟。兆易创新，圣邦股份，艾为电子，德明利。

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回复@隔墙家的老王: A股波动大，尤其科技股，除非主升浪，否则很颠簸。但现在位置具有较高赔率。$赛腾股份(SH603283)$ $水晶光电(SZ002273)$//@隔墙家的老王:回复@潜伏趋势:五只里面我居然持有二只水晶赛腾，持股体验实在太差 [捂脸]

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周五英伟达大跌，应该是前期交易过为拥挤导致调整，而最近美联储降息推后，中东冲突加剧，市...

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AMD表示，数以百万计锐龙AI PC已经出货。 $通富微电(SZ002156)$ $AMD(AMD)$

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回复@潜伏趋势: 如果德明利二季度业绩环比大增，全年10亿以上净利润，那么现在股价有吸引力。机构今天抄底了。$德明利(SZ001309)$//@潜伏趋势:回复@潜伏趋势:短线资金离场。
这几年大A资金比较卷，比手速，生态恶化。
存储周期还在半山腰，德明利也有公司本身的阿尔法，包括服务器SSD和产...

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回复@潜伏趋势: 短线资金离场。
这几年大A资金比较卷，比手速，生态恶化。
存储周期还在半山腰，德明利也有公司本身的阿尔法，包括服务器SSD和产业链并购整合。无仓位的可以考虑介入。
$德明利(SZ001309)$//@潜伏趋势:回复@潜伏趋势:市场对于德明利1季报有较高预期，明天可能会有短线...

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回复@潜伏趋势: 市场对于德明利1季报有较高预期，明天可能会有短线资金兑现。
但是中期来看，公司进入服务器SSD领域打开成长空间，存储周期现在还在半山腰，中线适合持有。$德明利(SZ001309)$//@潜伏趋势:回复@潜伏趋势:德明利股东减持，表现好于预期。在车上的保持仓位，没有仓位的可以考虑建...

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1季度净利润环比提升51%，今年净利润预估应该10亿+。$德明利(SZ001309)$

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值得重视$顺络电子(SZ002138)$

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值得重视，有可能是消费电子行业1季报超预期前奏。$顺络电子(SZ002138)$ $水晶光电(SZ002273)$ $长盈精密(SZ300115)$

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德明利股东减持，表现好于预期。在车上的保持仓位，没有仓位的可以考虑建仓。大宗商品大涨，存储作为半导体里的大宗商品，趋势类似，弹性可能更大。封测次之。 $德明利(SZ001309)$ $通富微电(SZ002156)$

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存储行业爆发拐点已至。$德明利(SZ001309)$ $美光科技(MU)$

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