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AI景气度全年维持在高位，但由于英伟达产业链股价在新高附近，缺乏赔率，包括CPO，PCB。 但一旦景气度传导至半导体其它分支，那么在低位的标的具有爆发力。 包括： 封测 — 通富微电。 模拟 — 力芯微。 元器件 — 水晶光电。 同时继续看好HBM/NAND，赛腾股份，德明利。引用：
2024-04-26 12:23半导体景气度传导顺序：
GPU - HBM - DRAM/NAND - 封测 - 模拟。
持仓：
中科曙光，赛腾股份，德明利，通富微电，水晶光电，力芯微。