回复@beyond0001: 不好说，天时地利人和可以到50+亿业绩吧。最低位两块多，只要管理层不搞幺蛾子，来个航运股牛市，20出头还是可以的。//@beyond0001:回复@男巫z:你想多了，海特业绩绝对没有那么大的弹性，因为口罩原因，集运最疯时一趟美西挣一条船，这个海特比不了，所以要放低预期，能有海能的...
男巫z
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回复@泡沫艺术家: 先进需求最大的中国不让卖，成熟被中国抢![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@泡沫艺术家:回复@mike163:其实下跌原因是台积电法说会与ASML的业绩对上了，造成市场发现先进制程的算力硬件产业链，公司的预期可不跟先前卖方一个个吹的那么乐观...
回复@淡淡的相思林: 纠结先进赚钱还是成熟赚钱没有意义，既然配货制就需要先进来绑定成熟订单（正常竞争情况）。但是脱钩趋势了，反正最后都是国产替代。如果走向彻底脱钩，那中芯华虹这种就是独一份，怎么给估值都不过分，何况现在跌得比重置成本都便宜。//@淡淡的相思林:回复@长安卫公:得，又是...
制造业绝对老大+禁售脱钩，认为过剩的可以不用玩股票了。唯一的风险就是转体外，不过a的高价ipo送了这么多真金白银，这个位置是真的没啥风险。
回复@芯片小韭菜: 半导体国产替代应该是国产替代里面确定性最大的//@芯片小韭菜:回复@maxzzzz:台积电第一季度净收入5626.4亿新台币（约合人民币1257.50亿元），其中28纳米及以上占比26%就是327亿。23Q1是5086亿（1144亿），其中28纳米及以上占比36%，也就是411亿，也就是今年同比下降了20%多，这就...
回复@淡淡的相思林: 这一点确定吗？这不就是实质性的脱钩？商家强制二选一？//@淡淡的相思林:回复@小巴啊:中芯国际的先进和台积电一样是捆绑的，你要下先进订单必须先转移成熟订单过来，gov的要求，不然你就拿不到先进产能
回复@泡沫艺术家: 所以啊，ai接入游戏互动必然带动半导体尤其先进制程需求爆炸式增长，当然中国也许会采用云计算来实现ai，因为某些大家都知道的原因。人类科技爆发永远是整体社会体验到“爽”来刺激商业利润再带动相关升级的，ai画图这些to B提高生产力的本质并不是“爽”。//@泡沫艺术家:回复@男...
回复@泡沫艺术家: 总算力不足，可以选择开dlss或者ai，或者土豪双开。你觉得是开ai多还是dlss多？是ai带动显卡销量还是dlss带动销量？//@泡沫艺术家:回复@男巫z:DLSS由Tensor core提供计算支持的...
回复@泡沫艺术家: 再就是现在游戏的图形提升带来的体验边际提升已经非常低了，急需ai注入，爆点随时来。//@泡沫艺术家:回复@男巫z:早着了，本地部署能靠谱点的14B语言模型使用INT8量化优化后显存，大概也需要占用18G，推理的时候GPU还完全占用。也就是说需要一块4090性能级别的，跟当初PhysX物理加...
回复@泡沫艺术家: 50系旗舰应该可以基本流畅，tensor负责ai，shader负责图形，类似当年20系的光追。但是这玩意儿带来的冲击不是光追可以比的。//@泡沫艺术家:回复@男巫z:早着了，本地部署能靠谱点的14B语言模型使用INT8量化优化后显存，大概也需要占用18G，推理的时候GPU还完全占用。也就是说需要...
回复@泡沫艺术家: 游戏业才是最大爆点吧，把npc ai部分运算放到本地，需求就炸了。//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:说一下，现在不到碰半导体的时候的，得等。
知道外盘为啥最近AI股大跌吗？因为成熟制程现在库存天数依然极高，产能过剩，而先进制程去年订单爆发后，下游没有盈利模式，要开始没...
回复@metalslime: 公共服务牵涉到低收入人群，会不会有难度。//@metalslime:回复@Yxy181115:由于资产抵押物自带杠杆，提价的进度可能会类似当年土地涨价的速度。
先看公司25年底运力1000wt，后看24~25的全球运力供给，容错性很大很大，空间也不小，就这些够了。
招数是不是一样不知道，反正现在只敢发财务数据更新，看得出又急又怕，盲猜是资方爸爸骂人了。
回复@泡沫艺术家: 如果持续禁售给中国，国内是不是可以抛开全球先进制程库存不用看？明显是供不应求。//@泡沫艺术家:回复@非典型伪价值投机:AI是未来的长期趋势，但是要持续发展必须下游有确定性的可持续盈利模式。去年一年的下游疯狂购买硬件烧钱，只有卖铲子的大赚特赚，明显是不可持续的。先进...
回复@胡某123: 好吧，理解歧义了。胡总怎么看华虹h？如果不是国企，估计已经开始被恶意收购了。账上现金抵扣所有负债，每股还剩12港币净现金，直接分红掉多余现金除权完，2块多港币，2pe。还是a股52元ipo太神奇，神奇的大a。//@胡某123:回复@男巫z:高端制程成本上去了，售价上得更多啊，你看中芯eb...
回复@胡某123: 那这么说，华虹最牛逼？华虹h每股扣除所有负债已经值大约12港币纯现金，股价才14块多港币，核算下来股权只值2块多港币，神奇。//@胡某123:回复@拥抱主线拥抱热点:很正常啊，不然为什么低端制程不会被先进制程取代，就是因为28往后成本就不会随着制程提升而降低，反而会升高。这也是...
回复@武士刀: 25~30年，对应1997~2003年出生人口下滑的适龄女性人数，对应2018年~2023年的新入学小学生，对应20~22年高位接盘的解禁期。三管齐下，看烟花就可以了。//@武士刀:回复@幂元多资产:$万科A(SZ000002)$ 没啥卵用。80后之间的竞争，胜利者和失败者早已分晓。90后之间的竞争也初见分晓。这...