宗系灰灰

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身边一些做权益投资的大聪明们：中国没有高科技（除了HW），中国没有价值投资，A股就是看图看线，中国迟早被对岸锁死科技。很难想象，这样一群大聪明，管着投资人大量的钱，每天玩着追涨杀跌的游戏，研究就是做信息掮客，当播报员报涨跌数据，然后抱团搞劣币驱逐良币，反正不是自己的钱…… 不过想...

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回复@淡淡的相思林: 靶船是空壳，没有弹药和油料，现代军用舰船严密的隔舱设计，确实比较难沉。以前战沉的航母都是直接殉爆或者损管失败后的殉爆。失去战斗力，确实要容易太多。但这都不是关键，关键是发现难，持续跟踪难。目前技术水平下，在“西太”发现航母战斗群非常难，毕竟不是百余公里宽的...

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“全球手机CIS是120-140亿美元，其中安卓大概是40-55亿”，安卓这个比例明显偏低了。考虑苹果的市占率和其CIS的ASP，苹果手机CIS的份额不可能这么高。其他市场的增量，也不应忽略，或许业绩影响不大，但故事性强。考虑大A尿性，业绩初步兑现后的那段泡沫，可能才是关键点

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只会无脑逢低买龙头，其他啥也不会……

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关于豪威5月以来的新品发布节奏和覆盖范围，就发个图。

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绊倒体狗，近日有裤在腿，须尽欢

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这是何方神圣（guiguai）？

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回复@淡淡的相思林: 1、套刻精度对我们的意义重大，貌似梁总团队就是擅长 卷套刻工艺；
2、如果对准模块有国产替代产品且可以上机组合使用，真是前进了一大步，可喜可贺；
3、国产整机的暂时可能性不大吧，学习：放低短期预期，提高中长期预期。
4、最次，如果是海外定制单品的新老缝...

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回复@芯片小韭菜: 虞总平台的又一块拼图，慢慢来了，耐心拿好，再等两年//@芯片小韭菜:回复@宗系灰灰:ww担心的这个oled竞争对手是韦尔股份吗 查看图片

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虞总说oled驱动和WW还有差距，实际现在搞定了，年底预期量产。
那么，虞总说和豪威的产品竞争力会越来越好，赶超日本竞争对手，那么实际会怎样呢，结合已有的新产品信息的推测下，23年市占率到25年能增长到多少?
电子狗不是最擅长基于类比的线性外推吗，在韦尔上线性外推，不比哪些瞎胡乱...

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大法可是向Fab-lite转型了，多利用熊本县的TSMC？自己搞搞模拟维持维持，逻辑/缓存交给TSMC，打磨工艺这活，谁卷的过华裔？看旁边的佳能、尼康两位，早几年就投降转设计或直接外购了。IDM难，日本IDM更难，上规模，控成本这活，更没谁卷的过华裔。还是学豪威的正道，说不定大法的选择是正确的，为...

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只要行业基本面在好转，个股基本面在好转，我们也学做耐心资本，慢慢等呗，至少个人并不悲观 情绪底部，风偏底部，市场这腔调也没办法，在宏观环境和地缘事件的冲突之下，确实难为了很多缺膝盖的投资群体，其他投资者会预判其他人的预判，相互踩踏。但我始终相信，无论情绪和风偏的钟摆怎样...

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我们有个前风险总监，也喜欢用“寅吃卯粮”这个词，还写在意见里，后来走人了…… 听交流会的时候听到，就在想，哪有在公开会上这么讲的

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这些对立面会通过包括政治在内的各种渠道反噬精英层，民族国家即使不纯粹，但短期内也不可能完全摆脱起作为一个整体的存在，精英层不可能完全独善其身而无副作用。对立面带来割裂，割裂带来政治不稳定，政治不稳定带来政策的摇摆，最终影响对人才的吸引力。一个宏观慢变量，过程漫长，虽迟但到。我...

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Local for Local。逆全球化国内总需求不足背景下，集成电路进口量风景依旧。成熟制程过剩？说的是WW吧。

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顶芯大，顶8老师。现在的情绪中，事实总是干不过作文。23年的CIS市占率分布，过几年回头看，一定会是拐点。

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顶淡总。现在的设备订单，是未来的维服收入和更高的毛利率。

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迷信源自无知，潜心去学习的人太少，大部分人有路径依赖，越是简单自带流量的越容易被大众群体接受。淡总长期以来孜孜不倦为大家进行科普教育，必须点赞。

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顶淡总。但是大A投资者素质，这个真的急不来，半导体基本面投资者不得不面对的。反过来想，倒是给了优质标的在达成市场主导地位之前，相当长的配置窗口期。