空投轰-20碎片笔记

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【投资追求“好”，是投资还没有入门的表现】追求所谓的好公司，好商业模式，ROE，现金流，包括拘泥于所谓的好的竞争格局，都是投资水平理解不够，还需要进阶的表现。投资永远是走在“变好”的路上，而不是守着“好”。

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投资的通用基础知识，是需要学习的；而个性的体系，只能靠工匠精神自己打造，没有标准化的信条。国内伪价投就是喜欢造神，不要说整天喊巴菲特口号，就是拜巴菲特 芒格做干爹，也学不到半点真经。

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投资如果有诀窍的话，巴菲特 芒格怎么不让他的家人来接他的班？怎么不搞祖传秘方承袭制？找不到自已的投资频率，学谁都是白学，学个锤子。

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回复@沉默大黄蜂: 白酒业不过份的话，也不至于一定爆大雷。白酒行业可以通过30年时间，把后面30年的酒也生产 发货 做账了，反正白酒也没有保证期，放着呗。房地产可以前面30年，把后面30年的房子都造了，只要能软着陆，慢慢消化呗。 //@沉默大黄蜂:回复@空投轰-20碎片笔记:负债率低，但是应收一直...

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老百姓整天不是学习巴菲特 段永平，就是学习管我财 鹿鼎公 散户乙 唐朝，有学成功的吗。前天有位基金经理说得挺好：尊重一下你自己。

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回复@沉默大黄蜂: （1）一般来说，看资产负债表的短期借款 ，一年内到期的流动负债，长期借款 及应付债券四个科目就可以了；（2）复杂的会牵涉到其他科目（3）再狡猾的，从报表上看不出来。总结：一般看（1）就可以，没有大的异常，不需要考虑太复杂。//@沉默大黄蜂:回复@空投轰-20碎片笔记:看的是...

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$泸州老窖(SZ000568)$ $北摩高科(SZ002985)$ 一家白酒企业有几百亿有息负债，一家企业有大量应收款，除非有绝对能力可把控这样的公司，否则，普通股民还能相信这样的企业，就是缺心眼。A股股民有90%都是缺心眼。

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回复@空投轰-20碎片笔记: 本质上就是酒类经销商 割市场上沙貂股民的韭菜//@空投轰-20碎片笔记:回复@群众的眼光是雪亮的:骗痧子呢 一季度消费板块，从轻奢的中国中免，到涪陵榨菜，到二季度酒店机票跌价滑坡，全崩了，合着大家都在喝白酒呢

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回复@群众的眼光是雪亮的: 骗痧子呢 一季度消费板块，从轻奢的中国中免，到涪陵榨菜，到二季度酒店机票跌价滑坡，全崩了，合着大家都在喝白酒呢//@群众的眼光是雪亮的:回复@小书生大作为:最看不懂的是泸州老窖，增长那么平稳，那么高水平，哪位老哥能解惑？

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泸州老窖135亿有息负债，全球第一

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洪都航空 北摩高科这样的股票券商也敢推荐，是不是有点信口开河了？

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买方信贷担保销售

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回复@Frank027: 鸿远并没有环比转好，基本持平，四季度业绩是计提了资产减值的。即便不考虑四季度资产减值，季度业绩的环比改善也说明不了任何问题。现在其实并不好判断，四大傻叠加了需方的订单周期 价格调整影响，和供方元器件本身的细分行业周期，需要行业专家才能厘清这些关系。$振华科技(SZ00...

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虽然本金跌没了，但是股息还在呀

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免税短期利空，长期仍是好赛道。小中产还是喜欢要面子的。

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回复@祁李磊: 你看到了？说说看，他们两家2024年的营收和利润各增长多少？//@祁李磊:回复@空投轰-20碎片笔记:年报已披露

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回复@祁李磊: 核心的军工企业，只有光电和振华没敢给出业绩指引，难道没注意到？大家都还在吹军茅呢 $中航光电(SZ002179)$ $振华科技(SZ000733)$ 天知道这两家企业啥时候是底。//@祁李磊:回复@空投轰-20碎片笔记:计划性行业看指引吧，各家都是开了排产会议订的，一季报的意义不大

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白酒的韧性很强，但是现金流持续弱于账面利润，显露行业疲态。好在股民们读书少，还在拍手叫好。

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回复@空投轰-20碎片笔记: 股市利空阶段性落地兑现，进入技术性做多阶段，但经济基本面恐怕没有证据好转。房地产企稳或再需数年时间才能阶段性企稳，在此阶段，经济恐都难以趋势性根本性好转。//@空投轰-20碎片笔记:但从目前的机票酒店预定单价来看，相较于往年有比较【明显】的下降 $首旅酒店(SH60...

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你们股民真是愁人！连续两年又一期，现金流都小于账面利润，基本面持续处于下滑中，没有任何见底迹象，你们股民从来不考虑风险的？只看静态的估值和股息率有卵用，煤炭股跌着跌着，股息率跌没了，估值也越跌越高。$洋河股份(SZ002304)$

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$中航光电(SZ002179)$ $振华科技(SZ000733)$ $鸿远电子(SH603267)$ 我看老师们真是太乐观了，你们从来没有考虑过风险。有什么证据，现在就是低点？你们也没有证据，拐点现在就来了。我跟你们不一样，不见兔子不撒鹰。市场资金和情绪可能会阶段性好转，但基本面没有证据好转，这是两回事儿。