肥实的二蛋

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4穷5翻身。依赖于海控，中煤的持续发力，本月月度收益创历史记录，账户终于新高。
4月调仓$中远海控(SH601919)$ ，是看到2023已经探明业绩底。扣一次性的30亿汇率收益以及调控释放的30亿，周期低点160亿有保障。同时竞争格局优化，船公司不再卷低价卷市率，而是有序涨价共同吃肉，几大联盟共同...

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回复@闭嘴吧超超: 主要考虑是，独生子女是畸形的产物，不是正常的家庭结构。我们80这一代独生子女还好，因为表姊妹多。但下一代90-00，尤其是女生，目前看养废的比较多。我理解可能是因为缺乏家庭的内部竞争合作关系，再加上父母只有一个子女的全力关爱，反而所以会导致后期出现自大，盲目，难以共...

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总价45.2万，假设不装修，贷款31.5万30年，4.9%利率按等额本息法，11年，132期还利息越15.1万。加首付13.56万，成本28.66万。假设卖出售价为144万，交易成本折2%，到手141万，获利113万。年化也就勉强13%，15%都够不到。全款的话，年化降低至10%，如果有装修算进成本里，就更别提了。这还是房地产...

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回复@二环上的一阵风: 一开始的时候我也以为红海只是一时半会，年前的运价走势也说明了这一点。但从后续反应看，今年即使没有红海，也会有白海绿海黑海，只要能扯上关系，就可以给船公司联盟去做提价的理由。21年让船公司探明了货主的承受能力，导致竞争格局发生根本性变化，而不是夏姬儿卷低价。...

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盲猜一下路径，夏姬儿算个命，
一阶段: 24-25，肉搏战（肉搏中）。价格大幅下杀，有小品牌破产。
二阶段: 26-27，锂重回涨价通道，整车成本高增，大量品牌破产出清（50%以上），头部品牌苦苦支撑，然后确立今后至少十年的国产头部品牌。标志事件可能是准头部品牌破产出清。
三阶段: 27...

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$中远海控(SH601919)$ 再起航 查看图片

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回复@十年浪潮: 目前浙江已经投运的项目中，目前标准的灶具和热水器没有发现问题。不过热值确实稍微低了点，这是事实//@十年浪潮:回复@大杨能源笔记:燃气灶和加内燃气管密封够不够？这涉及到太多行业新规，因为大范围安全相关。

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有点感触，我也回顾一下，非职业投资，17年底开始。
17-21小资金投入跟长赢做指数，年化约12%。这期间的学习和经历给了我较强的信心，也给了我老婆一点信心。但指数投资问题比较大，于是21年初开始逐步退出指数etf。
21年元旦，说服老婆卖房入市。由于回款用了很久，错过了年初的双低行情...

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$中远海控(SH601919)$ 昨天收盘加了海控a，但不是全部做长持考虑，是长持的一部分准备h换回a，但又考虑a这周缩量在14附近盘整，ccfi和外盘海运股上涨，能不能吃个小波动。卖的话会优先卖h。目前海控的ah差价缩得比较明显，h涨幅超出a较多。即使考虑后期港股通减税10%，也值得拿回一部分a了，而且万...

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信达和药明都清了，吱一声，重仓拿这俩太影响睡眠。逻辑上虽然通顺，但我实在无法驾驭，波动起来总是心惊肉跳不踏实。我还是适合简单一点，有支撑有信心的东西。
现金考虑出来先观望一阵再说，考虑回熟悉的股慢慢做t攒股数。

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早盘清仓代现金用的长电建仓药明。药明受消息影响高开，但低走这么多我是没想到的。分两次建仓，第一次41.66，第二次清内蒙华电加在39.3，建仓成本40.6。
$药明康德(02359)$ 对企业自己没啥好多说的，前几年各路人马吹爆，现在落到尘埃，分歧就在能不能活下去，以后海外订单没有了咋整。现在给...

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$药明康德(SH603259)$ 有人星夜赴考场，有人辞官归故里。大多数人一个月都拿不住，还在这儿说8年以后的事，8年以后，黄花菜都凉了7年12个月了

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回复@庙宇: 现在的$中国信达(01359)$ 更像一个高胜率标的了——不然你找一个更便宜的出来？资金涌入成趋势的话，洼地总会被灌满的。信达的业务我承认自己看不懂，这不像煤炭可以按计算器，整一个大黑箱，只能做大的形势判断。现在预期是内外双降，港股形势是牛市预期，已经到了箭在弦上的地步，我...

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$胖妹仓H(ZH3323884)$ 重回$中国信达(01359)$ 。清仓的时候下跌空间看不明白，现在比之前信号更明确了，股价没啥变化，但地产有止跌回稳迹象，看好资产端出现改善，同时略微希望流动性可以改善（踏空地产和能源的，真不来么？信达可是能源地产专业户）。现仓位30%，成本0.77港币。

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脑袋:不能卖
手: 即使买一价，马上
大涨真的拿不住票

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强烈支持，双重征税本来就不对

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$中远海控(SH601919)$ 今天非常暴力，我倾向于坐稳扶好坐等中报，不要丢筹码，但也不要追高。海控这一个月的推土机走法是最让人难受的，卖飞的根本没有机会买回来。佩服黑丝老哥，卖飞以后还敢果断加回来。做t卖飞仓位9元附近一直有加回来的想法，就是过不了这个心魔，毕竟高位加仓一把亏光。对比...

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回复@forcode: 不看好A股今后还能出现鸡犬升天级别的全面牛市，和新村长吹风方向不符，且现在堂子已经很大了，很多垃圾本来就没有价值。结构性牛市是可以期待的。
明确看好港股，期待恒生指数今年能出现30%级牛市，或者说恒指今年至少碰一次22000。目前的情况看，可能是超跌白马和高股息央国企...

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回复@赢的一手心态: 对，这是我重仓都在港股的一个理由。不过嘛实际操作还是需要先立足于于，再期待于有//@赢的一手心态:回复@肥实的二蛋:那ah溢价就缩小了，a股没优势了

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回复@朝花夕拾的鱼: 这是机会成本的问题。衡量两个问题，一是现在卖掉，五年以后能用多少钱买回来。二是现在卖掉，以自己的投资能力五年以后大概能变成多少钱。
第一个问题我认为大概率是能买回来的，第二个问题我觉得保底年化10%既五年60%应该还是可以做到，那么我的选择是很明显的。
纠...