离逝的火焰

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b站上哪儿位up主的视频？看看去

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回复@寻常巷陌168: 军工和半导体，半导体内部还在撕裂整体性差一些，钱来的还少。军工去年连个反弹都没有，今年是表现最好的//@寻常巷陌168:回复@风卷红旗过大关:哪些是成长股？科技、医药、新能源、消费吗？我已将这几个列为禁区

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执法权不断收紧是一种新尝试

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空有色都别空美股的大指数，基本上都是死无全尸

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$国防ETF(SH512670)$ $半导体ETF(SH512480)$ 军工整体性更好一些，半导体内部又撕裂了，周5在空设备多设计，还要继续观察，长时间撕裂的话迟早都歇菜，几个设备核心标的量价关系过去一个月并不好。看图的话可折腾的空间已经非常小了，27号那么凶险的背景有资金救起来，没道理后面再破位吧。

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回复@A-股海愿景: 半导体板块内部还在内卷，资金在多设计空设备//@A-股海愿景:回复@A-股海愿景:科创芯片、半导体、芯片形态修复的可以，但是碍于市场交投不够活跃，暂时只有个别分支表现，还没有以点带面引发科技板块的暴动

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不用验证，只是短期投入大折旧高

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回复@佩奇的小玉米: AI去年炒了一堆垃圾，离出清还早//@佩奇的小玉米:回复@Star_Bucks:不和AI搞一起，半导体和光伏的区别是什么？

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拖累太久了，不过目前还是拉偏低位的

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回复@泡沫艺术家: 总比被煤炭吸好……//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:话说都没看到道指被英伟达吸的跟纳指负向波动了吗？

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看过去一个多月的表现应该是军工更有希望打头

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回复@Star_Bucks: 这种边角料……//@Star_Bucks:回复@华尔街见闻:A股已经快把液冷逻辑证伪了，感觉全是服务器厂商自己做了。。。

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穿一半就脱了

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$国防ETF(SH512670)$ 仅看过去一个多月的表现，新半军中唯一有希望继续拓展行情的是军，上一小波运行持续性好有14个交易日，而半只有6个交易日。周一半意外波动了一下，周二的结果看抛压很大。单从博弈角度看，军比较好的一点是去年基本没什么表现，而半过去一年虽然一直跟在泛AI后面吃灰，但产业...

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回复@离逝的火焰: 半导体继续弱鸡表现，大部分转向军工了//@离逝的火焰:回复@离逝的火焰:$半导体ETF(SH512480)$ 周5减仓周一又加回来，不过没再进华创，10点半后看着材料这块先启动先上车雅克，11点半钱看华创应该能收复5日线就去捞了低开的中微。几个之前就走的比较好的材料股这个位置起来理应是...

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回复@明锐的存钱黑洞: 你这还是理性思考，牛市是200倍的牙科，80倍的酱油//@明锐的存钱黑洞:回复@明锐的存钱黑洞:而且50倍不低了，如果那阶段利润能很明确看到60亿，那就能有机会摸历史高点

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回复@A-股海愿景: 难，光模块周线5浪走完了，而半导体是一直屁股后面吃灰的，应该会分化//@A-股海愿景:回复@A-股海愿景:科创芯片上涨2%，和光模块都有分化，你们是一家的啊

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回复@安歌安歌: 不需要找这那的预期差，在估值水平还可以的情况下看图做设备就是可以预见的稳定，都是未来3、5年必然兑现的//@安歌安歌:回复@离逝的火焰:所以正是因为有两长扩产的预期才勉强维持现状，没有预期差了。真正找有利的板块，找材料和设计都是没问题的，设备博弈太厉害了，看的见的利好...

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回复@明锐的存钱黑洞: 牛市不都是80起步么//@明锐的存钱黑洞:回复@芯片小韭菜:大基金那个对于韦尔我个人觉得短期也就是个情绪影响，这股目前还是业绩驱动的，见到多少扣非给多少估值，中长期看，如果大基金把资金成功引到半导体板块搞出个牛市，韦尔可以受益的应该是牛市氛围下的pe容忍度，...

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回复@安歌安歌: 知不知道两长扩产，没有两长扩产的预期设备早膝盖斩了//@安歌安歌:回复@孥孥的大树:要是卷的话，材料类还好，设备类逻辑最差，投资总有缩减的时候，现在成熟产能已经过剩，设备都得一只手按在卖出键上，之前中芯电话会就是个例子，一说开支减少，立马大跌。