奥马哈之旅2010

涪陵榨菜（002507）一季报：销售政策出现显著变化

一季报中最吸引我注意力的数字不是收入和利润，而是公司的应收账款达到1.6亿元，同比增加1424%。
在公司可查的财务数据（2007年至今）中，这是第一次应收账款过亿，前次最高的数字是2022年一季报中的5400万元，那是在2021年11月最后一次产品提价之后不久。 在今年一季度，公司应收账款净增加1....

讨论

回复@破炒股的: PE估值法主观性比较强，可以根据自己的风险偏好设置适合自己的阀值，15倍我觉得是个合理范围的下限吧。 也可使用PB-ROE来对经营性资产估值，现在二十年期国债收益率2.6%，榨菜资产无杠杆的ROE37%, 给多少倍PB合适呢？ 茅台去年ROE36%市场给10X，榨菜保守给7倍吧，那估值=22*7+60=21...

涪陵榨菜（002507）投资价值简析

本文对公司基本面细节不做赘述，只谈主要观点。
一、对公司基本面的几个观点
1、榨菜的需求会长期稳定的存在，不会因为居民收入的提高而下降。
榨菜的确是低价食品，低价是因为成本低廉且供应充足，但低价并不是当下消费者消费榨菜的理由，如今有多少人是因为吃不起其它才吃两块钱一包...

讨论

回复@梦中客mok: 从我9月21日发帖到今日收盘，远兴已经下跌10%，证明你对四季度的预判是对的，的确出现了更低的买点//@梦中客mok:回复@奥马哈之旅2010:你这么说也很有道理。我是认为化工板块整体还没到上涨的时候，四季度化工大概率还要跌，到时再看远兴怎么表现

讨论

回复@梦中客mok: 关注远兴的相当一部分投资者是这么想的，但对这个择时我持中性态度。阿拉善完全投产之时碱价会大跌是市场预期之中的，所以股价是否已经反映了呢？当市场预期之中的负面因素兑现时，股价有时会因为利空出尽而上涨，而不是下跌。从另一个方面看，碱价大跌说明阿拉善开始放量，可能会...

远兴能源（000683）价值简析

本文面向已经对远兴能源基本面有了解的读者，公司基本面细节在此不做赘述。作个人思路梳理之用，力求简洁。
1、主要业务与资产 : 1、天然碱。中源144万吨在产（180*80%股权）、银根一期300+二期170万吨（权益60%*800万吨），银根一期2024全年投产。小苏打当前110万吨产能也都在中源和银根里面...

讨论

$科伦药业(SZ002422)$
昨天公司在线互动，CFO赖总：若二期在5-6月份顺利完成验收，川宁项目在今年底可达到盈亏平衡，公司川宁两期达产后可以实现6亿利润。总经理程志鹏：一期硫红争取在上半年满产；“川宁复产后已开工了20%以上，会陆续推进，目前气味控制比较理想，没有对周边居民造成影响，...