星空财富

合成生物概念火热！但业绩兑现仍路漫漫？

作者/星空下的卤煮
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的海带苗
今年政府工作报告重点强调了要加快发展新质生产力，除了氢能、新材料和已被追捧过一阵子的低空经济外，生物制造是这份报告里首次提及的行业。借着这股热度，A股合成生物概念表现突出。在4月30日这个“五一”假期前最后一个交易...

讨论

在合成生物领域，$蔚蓝生物(SH603739)$ 仅设有一个实验室。而且，研发项目少、投入金额小且专业人员配置少。可见，蔚蓝与合成生物有点关系，但真的不多。相较于诺维信等国际巨头，蔚蓝的研发投入尚显不足。2023年，下游生猪养殖业，呈现史上最长亏损年。而生猪养殖业又是动物保健品的主要客户，受...

讨论

今年二季度DRAM合约价格的季度涨幅预计超过13%，NAND Flash的涨幅超过了15%。DRAM和NAND Flash两者的市场规模基本上占到了整个存储市场的96%以上。晶圆市场基本被国外的龙头玩家（比如海力士、三星等）所占据。以三星为首的五大国外玩家的供应规模占全球总供应量的接近95%。目前存储器减产已经彻底...

制冷剂盈利修复！产能过剩，绕不开的痛

作者/星空下的锅包肉
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的海带苗
2024年，制冷剂打了一场翻身仗。一季度，头部企业$巨化股份(SH600160)$ 、三美股份（603379）等，业绩均强势复苏。
来源：同花顺-2024年一季报 巨化股份（左）三美股份（右）
而与此同时，制冷剂上游原料萤石的开工...

讨论

英伟达带头整活，铜缆连接器爆火，光模块的危机来了？ 视频链接

【星空策略】一分钟看懂今日操作（5月10日)

01
周四大A市场呈现普涨反弹格局，超4200只个股飘红，其中在新能源赛道的带动下创业板指如期领涨（昨天说过先回补缺口的深成指和创业板指大概率会率先反弹），而沪指和深成指今天也表现不错，低开高走一路飘红，最后双双创下了年内新高；成交量也较上一个交易日增量近400亿元（9011亿元）；北...

讨论

喜马拉雅抓住风口，作为内容创作者和用户互相连接交互的平台，一度获得了快速的发展。只不过成立已12载，市场投资者更希望看到的是一个业务成熟、经营稳健、持续盈利、稳定发展的喜马拉雅。2023年喜马拉雅首次实现经调整后的盈利，只不过依靠裁员四成、高管降薪一半得来的盈利却并不具备盈利性。截...

讨论

2023年10月，$君实生物-U(SH688180)$ 的PD-1药物特瑞普利单抗成功通过美国食药监局批准上市，成为中国首个成功出海的生物创新药。这也和创新药领域的步伐相呼应，产业的目光整体的确在从传统的小分子药物向大分子药物集聚。国产创新药拓展国内市场的难除了想进医保得接受灵魂砍价之外，其实进院也...

讨论

从$川宁生物(SZ301301)$ 和$鲁抗医药(SH600789)$ 财报来看，合成生物学显然仍处于早期阶段。对合成生物学企业而言，其发展的核心逻辑是研发—选品—大生产。作为国内首批实现产品交付的合成生物学企业之一，川宁生物已有多个产品进入生产、销售阶段。据其财报介绍，公司已处于合成生物学行业竞争的...

讨论

液氯距离2021年下半年价格的巅峰已经过去了近三年，其价格终于在最近有了上升的趋势。液氯现货价格由2024年初的0值附近震荡后不断抬升，目前已经接近500元/吨，表现相对较为强势。世龙实业就直接用一波涨停温暖了投资者。但是从其刚刚发布的一季度业绩来看，归母净利润-997万元，同比由盈转亏，经...

合成生物爆火！蔚蓝生物，全都是泡沫

作者/星空下的牛油果
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的牛肉干
近日，合成生物概念热度颇高。此波出圈，主要由两条消息引爆。
1►政策推动
据说，国家部委正在研制国家生物技术和生物制造行动计划，有望近期出台。其中，“生物制造+”是关键内容。
2►实验突破
市场消息...

存储市场：产品涨价，业绩增长

作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的牛肉干
半导体行业在经历了一年半多业绩下滑之后，终于在今年有了复苏的征兆。今年一季度，半导体芯片板块实现了微盈利，净利润同比增速由负转正，就是最好的证明。
而在半导体这个大家庭中，存储器的复苏又获得了投资者的格外...

【星空策略】一分钟看懂今日操作（5月9日)

01
周三大A市场延续调整，三大指数全线收跌，超过4200只个股飘绿，成交量再次萎缩（8644亿元）；北向资金净流出40.44亿元，内资跑了300多亿元。
盘面看细胞免疫治疗与合成生物成为今天市场的两大核心热点，猪肉、煤炭等板块同样逆势活跃，目前的行情被人形容是电风扇行情，前天市场热点在...

液氯和烧碱：相爱相杀，双向奔赴

作者/星空下的烤包子
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的韭菜
要说今年哪个板块最能吸引投资者的关注，基础化工行业肯定是其中之一。
业绩最能说明问题。基础化工行业的玩家今年一季度的盈利呈现环比改善的趋势，其中行业玩家的归母净利润超过了350亿元，环比增长了97%。但是需要关注...

收入占比不足1.5%！合成生物，成炒作噱头

作者/星空下的锅包肉
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的牛肉干
五一节前，合成生物板块走强，小长假过后，合成生物的热度依然不减。
合成生物学，作为现代生物前沿技术，被称为是继DNA双螺旋发现所催生的分子生物学革命、人类基因组计划实施所催生的基因组学革命之后的第三次生物技术...

【星空策略】一分钟看懂今日操作（5月8日)

01
周二大A三大指数早盘开盘涨跌不一，其中沪指窄幅震荡冲高回落，午后小幅拉升，收盘沪指微涨，深成指和创业板指微跌，个股上涨家数超过3000只，下跌2100多只，57只跌停，但跌停的多为暴雷被戴帽变ST的。
沪指微涨创了近期新高，收小阳线，深成指和创业板指微跌收阴十字星；全天成交量萎...

讨论

2023年，$昆仑万维(SZ300418)$的公允价值变动创收高达12.83亿元，其中14.16亿来自“其他非流动金融资产”估值波动，而公司业务毛利仅39亿元，投资业务贡献占营业利润的1/3。暂不说估值上升的水分，2024年一季度随即下跌1.14亿元，直接助力昆仑由盈转亏。 截至2023年，昆仑的商誉账面价值高达53.25...

生物创新药，出海创佳绩！拦路虎依然凶猛？

作者/星空下的卤煮
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的韭菜
2023年5月，世界卫生组织（WHO）宣布新冠疫情结束，一场持续数年且深刻改变世界的历史事件就这样落下了帷幕。对于中国生物创新药领域来说，2023年也是具备特殊意义的一年。这年10月，君实生物的PD-1药物特瑞普利单抗成功通过美国...

喜马拉雅IPO：裁员降薪艰难扭亏，估值倒挂还有好故事吗？

作者/星空下的番茄
编辑/菠菜的星空
排版/星空下的韭菜
2024年4月12日，在线音频龙头喜马拉雅（全称：喜马拉雅控股）第三次递表港交所。前两次分别在2021年9月和2022年3月，算上2021年4月在美国申请上市的那一次，这已经是喜马拉雅第四次冲刺上市。
在平台经济高速发展时期，喜马...

【星空策略】一分钟看懂今日操作（5月7日)

01
五一小长假以后第一个交易日，大A果然不负众望，直接跳空高开高走，如期实现开门红，三大指数涨幅均超过1个点，成交量达到11025亿元，北向资金全天扫货，收盘净流入近百亿元（93.16亿元），但内资却流出了14.83亿元。
三大指数微放量，上午成交量明显放大，说明卖盘较多但指数波动却不...