五山扫地僧

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回复@thisloving: 又竞争又合作，不冲突，国外厂商很有意思，东西做不过你的话直接就关产线保利润了，回头再采购你，不像我们喜欢卷死对手，跟跟很多跨国巨头的人聊天，他们内部基本不会把搞死国内对手作为第一目标，净利润才是第一目标//@thisloving:回复@五山扫地僧:他跟巴斯夫是竞争还是合作关...

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回复@风会继续吹: 怎么会，一辆新能源可能要用到10000多个元器件，电容就算有2000个（具体多少我也不清楚，大致是这样的），便宜的几分钱，贵的几十块，也就是一千块钱左右的货，一年100万辆车也就十个亿销售额，比亚迪全部采用也就三十亿的量，这玩意是规模生产的，机器开动起来跟压盖机一样，快...

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回复@change2010: 单个认证不算困难，费用也不高，就是型号太多了，总的算起来还是很麻烦的，主机厂不定型，大家也没动力去做。最主要就是世界上公认最好的元器件也不贵，但是又极为关键，很多主机厂即使白送也不敢用，包括国防军工也是一样，几块钱或者最多几百块钱的东西出点故障会导致上万倍的...

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回复@change2010: 国产AEC-Q200和IATF16949的量太小了，还有很多营业额小几个亿的厂商在攻主机厂，三环这块投入还不够，还是要看比亚迪为首的主机厂脸色，微容和宇阳的历史关联估计大佬未必感兴趣//@change2010:回复@五山扫地僧:是的，好公司只能等市场泥沙俱下的时候。国内还有一家宇阳在港股上市...

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好公司，就是价格真的贵，车规级元器件大家基本都是从零开始，国内做的不错且未上市的企业还有好几家，三环未必能稳坐老大位置

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回复@想想e24: 成本高低是相对的，只要想卷，原油免费也能干成负净利率//@想想e24:回复@五山扫地僧:那这两年成本传导不利，你觉得是因为内卷占主要，而不是上游成本高影响？

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回复@想想e24: 主要是芳香族和脂肪族类，可以视为初级化工品，再上游就是石化了，原油跌对公司影响复杂，市场是动态平衡的，也不能一概视为利好，影响最大的是下游客户，他们对原油价格更敏感//@想想e24:回复@五山扫地僧:兄弟，在问下利安隆上游是是啥。原油价格下跌对他属于利好吧

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回复@想想e24: 主要是想象力匮乏，不好吹，下游是缓慢增长的，除非对手倒闭，否则快速增长很难实现，现在就是泥坑里摔跤，没高估也没低估，18块多的时候我是斩仓其他的买了，因为低估的太离谱了，现在快一倍了，我觉得算合理估值了，这波上涨比我预想的快多了，纯粹是情绪释放//@想想e24:回复@五山...

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回复@想想e24: 应该只是同行停产加提价，基本面稍微改善了一些，谁也预料不到同行爆炸＋热炒合成生物学，这些消息面的刺激还不够条件超配，来的快去的也快，等等看半年报咋样，过去满仓单吊的机会应该是不会再有了//@想想e24:回复@五山扫地僧:我感觉开始戴维斯双击

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回复@我想移民: 出就出呗，基本面在那里，筹码价格堆高了以后重心也就上来了//@我想移民:回复@五山扫地僧:拉高出货

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回复@需细水流长: 最低点到现在八十个点了，这轮反弹里面应该属于很靠前的了//@需细水流长:回复@五山扫地僧:但这回落也太多了

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回复@魔都小克勒: 我觉得算反弹吧，反转的话需要逼的巴斯夫缩减产能或者停产，正式确立龙头位置才行//@魔都小克勒:回复@五山扫地僧:基本面确实反转了

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$利安隆(SZ300596)$ 这反弹力度真可以，说明老粉还是念念不忘啊

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大家别激动，公司是好公司，行业选的好，我以前也买过的，我的意思还是建议杨总提升下团队，虽然学历高不代表什么，但是高学历更有可能带来新产品不是

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回复@股市投资CH: 这倒是，产能卡位在这里，超大公司看不上，小企业没实力涉足，不错的生意//@股市投资CH:回复@五山扫地僧:那不就是老巴说的傻子也能经营好的类似矛子的公司了嘛？？！！

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回复@疯狂的最强蜗牛: 杨大佬父子俩作为掌舵人对学历的要求不高，但是团队其他成员，最高学历本科，大部分大专，层次还不次嘛//@疯狂的最强蜗牛:回复@五山扫地僧:多年去调研过金禾，有幸是小杨董接待，也来了公司几位中层，我对面做的是研发总监，当他坐下的时候，我看到了他西裤里面的花秋...

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回复@可爱的金融小云朵: 肯定是甩我一万条街，人家有俩上市公司，但是这父子俩专注度有问题，搞了一大堆乱七八糟的行业，有钱赚的就上，我觉得专注度不够，企业现在的产品基本都是产能优势，产品技术的领先看不到//@可爱的金融小云朵:回复@五山扫地僧:这是我见过最无事生非与愚蠢的吐槽点了

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$金禾实业(SZ002597)$ 业绩和产品线还是很扎实的，就是团队太次了，比一般的次还次，让人提不起兴致，父子俩纸面体现出的都是普普通通县城级超级富豪的感觉

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回复@同盟投资: 对于瑞丰的站位来说，销量意义更大，毕竟是断层的一哥//@同盟投资:$瑞丰新材(SZ300910)$ 去年Q4负增长较多，今年Q1有不到15%的增长，利润则大幅增长，主要来自毛利率和净利率的提高，但后续几个季度利润率的相对提高幅度就逐渐没Q1这么大了，甚至今年Q1毛利率环比去年Q4是下滑的。...

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哥们儿，你这精力有点夸张啊，关注并跟踪真么多