$锐科激光(SZ300747)$ 综合节日信息，也对24年做一个预判（个人认知粗浅），年底回过头来看几对几错。
国内资本市场从新领导上任动作看，今年可能是一个强监管的元年（但强到什么程度要看市场强度，市场能走强则强查，如果市场又停止脉动，可能就又停查）。
国际上俄乌、中东、东亚局势更...
狼牙投资手记
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他的全部讨论
目前能想到的以下几个标的
高可靠计算机——智明达
高可靠传感器——高华科技
高可靠传输线缆——全信股份
还有啥？//@狼牙投资手记: 低空经济、低轨卫星产业链主打一个高可靠性，选股要紧紧围绕高可靠性这一特点。
低空经济、低轨卫星产业链主打一个高可靠性，选股要紧紧围绕高可靠性这一特点。
形势选股笫一弹——能科科技
产品中软件比例越来越大，毛利率净利率逐年上升，受大宗上涨的影响小。
服务客户大多数为央企重工和航空航天军工类企业，内卷情况下，不愁没业务做。
内在题材多，但市场挖掘不多。
业绩优秀，严重低估。//@狼牙投资手记: 原料涨价环境下，优秀企业的...
水电气暖基础物资上涨，叠加大宗商品涨价，企业生产成本上升，居民收入下降开支上升，从根本上抑制了经济和消费的复苏。
谁有能力转嫁上涨的成本？
这次大宗商品涨价基础不牢，因为不是经济复苏甚至过热带来的，涨的是美元降息，以及受地缘政治影响。这些因素随时可能发生逆转。个人不参与...
预期差最大的ZMD交流记录:
1-产品主要实现电子对抗、运载火箭发动机控制等方面的功能，相关核心技术暂不方便透露。
2-在星载领域通过直接客户为星网等做相关配套。未来公司不排除会参与火箭运载、卫星地面设备等方向的项目。（从间接到直接，参与星网建设）
3-无人机方向，公司已经与...
原计划加建材，但昨天看吧里有朋友分析由于会计事务所问题可能推后，本着弱市从严原则，不加了。
把仓位加在预期差很大的智明达上。
上周加仓的正虹涨停，最近运气较好。
近期关注股回顾:
骏鼎达和博隆技术，原来逻辑是次新+低估，随着上涨，现在逻辑不硬了。现在仍有人推，谨慎。...
周末几条信息得到强化
5月17日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会联合发布《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》，明确提出坚持零容忍要求，依法从严打击证券期货违法犯罪活动。
強化: 强监管下无牛市，局部热点起波澜，避高就低保利润。
中国人民银行5月1...
先民生涨价，再救房地产。科技创新留给人民大众解决
原料涨价环境下，优秀企业的一个财务表象就是毛利率稳定（竞争格局稳定，向下传导了上游涨价因素）甚至上升（不但自身稳定，还蚕食了部分竞争力弱的对手）。敢于涨价的产品，现在除了资源品、贵金属，能想到的面板、存储芯片、交通费用等，高铁票、飞机票上涨，会不会带来飞机销售/租赁上涨？还有...
回复@狼牙投资手记: 京东方好像算一个，上游他压着莱特等原材料降价，他的面板要涨价。
谁还有思考，大家可以讨论一下？//@狼牙投资手记:回复@狼牙投资手记:最近两个涨价环境
第一是大宗商品和贵金属涨价。
第二是公共生活用品涨价。
产业链话语不强、价格传导能力弱的公司，毛利...
最近两个涨价环境
第一是大宗商品和贵金属涨价。
第二是公共生活用品涨价。
产业链话语不强、价格传导能力弱的公司，毛利会受影。
近期重点关注两只国企改革股个人认知:
正虹: 更迫切，但方向不明确。只要重组成功，至少50亿以上，有3倍空间。值得一搏。
建材: 更确定，方向基本明了，但还不好做估值。下周择机加仓位。//@狼牙投资手记: 周末又浏览建材的信息，记录:
业务定位调整为企业级ICT生态服务平台，主营业务...
周末又浏览建材的信息，记录:
业务定位调整为企业级ICT生态服务平台，主营业务包括ICT增值分销、数字化服务、智慧物流等。
ict生态服务平台应该是指中建信息: 华为全线产品、AMD服务器、微软（中国）、Microsoft 365 21V版、微软云解决方案聚合器、麒麟软件、达梦数据库、东方通和北京神州...
昨天刚说龙芯中科和建材活跃了，今天龙芯就大阳线，收盘看建材会不会是大长腿。
上午4.65加些许正虹。//@狼牙投资手记: 一直盘面走势沉闷的龙芯中科和宁夏建材，今天似有活跃迹象。
正虹昨天5元加仓，如到4.7再加。
个人对几个热门低空股看法:
万丰: 占比不到20％的航空业务而且好像是收购国外公司，毛利不足30%。大多数还没认识低空经济时，游资奇袭吃了第一口肉，筹码派发路上。
莱斯: 概念好，但70倍估值和不足30％的毛利，供应链位置好像一般。
海直: 属终端应用，还很远而且80倍估值。应该和万...
中美电动车贸易战硝烟又起（年初判断第三），会不会波及整个“出海”概念，不好说。
低空经济催化不断，开始时的直观概念已到高位，下步应该开始分化，高低切换，低空经济到底哪个环节增量受益较大？
个人认知: 低空航空器加工（传统飞机公司看不上，大飞机任务重也顾不上，那么有整机制造...