狼牙投资手记

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$锐科激光(SZ300747)$ 综合节日信息，也对24年做一个预判（个人认知粗浅），年底回过头来看几对几错。
国内资本市场从新领导上任动作看，今年可能是一个强监管的元年（但强到什么程度要看市场强度，市场能走强则强查，如果市场又停止脉动，可能就又停查）。
国际上俄乌、中东、东亚局势更...

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华铁应急，抱得海南国资金龟婿。
正虹呢？也在着急，如果不能及时嫁出去，可能面临st甚至退市，3亿多增发难以收回。从严监管下必须有说法。//@狼牙投资手记: 近期重点关注两只国企改革股个人认知:
正虹: 更迫切，但方向不明确。只要重组成功，至少50亿以上，有3倍空间。值得一搏。
建...

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2020年初，能科接受民生交流中提到:
“去年我们接了武汉火箭，是中国最大的商业火箭公司，2016年成立。在其成立之初，就在做他们前端的数字化平台的咨询以及前期的业务模式的探讨，因此我们在去年中了他们整体数字化协同平台的工作包，火箭从研发到数字工艺到模拟测试、虚拟排采、智能运维这一...

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下半下半年可能作为主流的三个方向。
第一AI及应用，人类发展发展历史大潮下必然趋势。
第二低轨卫星，大国争霸必须抢夺的稀缺资源。
第三大飞机，波音频繁出事下，大国大型快速运载工具崛起的绝佳机会。

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洁美科技——监管天雷滚滚下实在的公司，近期交流信息记录:
1-近两个月业务交流:
一季度
研发费用同比增长主要是公司高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致。
二季度
截止5月中旬销售情况良好。
电子封装载带稼动率8成左右，比一季度和去年四季度有...

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回复@消失的城市: 臻雷和航宇微产品好像挺不错，但是迟迟不出业绩，微量持股观察//@消失的城市:回复@狼牙投资手记:臻雷？我看你早上减了啊？

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目前能想到的以下几个标的
高可靠计算机——智明达
高可靠传感器——高华科技
高可靠传输线缆——全信股份
还有啥？//@狼牙投资手记: 低空经济、低轨卫星产业链主打一个高可靠性，选股要紧紧围绕高可靠性这一特点。

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低空经济、低轨卫星产业链主打一个高可靠性，选股要紧紧围绕高可靠性这一特点。

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正虹科技真要开启涨停之路？//@狼牙投资手记: 正虹科技会不会连续涨停？

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形势选股笫一弹——能科科技
产品中软件比例越来越大，毛利率净利率逐年上升，受大宗上涨的影响小。
服务客户大多数为央企重工和航空航天军工类企业，内卷情况下，不愁没业务做。
内在题材多，但市场挖掘不多。
业绩优秀，严重低估。//@狼牙投资手记: 原料涨价环境下，优秀企业的...

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水电气暖基础物资上涨，叠加大宗商品涨价，企业生产成本上升，居民收入下降开支上升，从根本上抑制了经济和消费的复苏。
谁有能力转嫁上涨的成本？
这次大宗商品涨价基础不牢，因为不是经济复苏甚至过热带来的，涨的是美元降息，以及受地缘政治影响。这些因素随时可能发生逆转。个人不参与...

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正虹科技会不会连续涨停？//@狼牙投资手记: 昨天刚说龙芯中科和建材活跃了，今天龙芯就大阳线，收盘看建材会不会是大长腿。
上午4.65加些许正虹。

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预期差最大的ZMD交流记录:
1-产品主要实现电子对抗、运载火箭发动机控制等方面的功能，相关核心技术暂不方便透露。
2-在星载领域通过直接客户为星网等做相关配套。未来公司不排除会参与火箭运载、卫星地面设备等方向的项目。（从间接到直接，参与星网建设）
3-无人机方向，公司已经与...

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原计划加建材，但昨天看吧里有朋友分析由于会计事务所问题可能推后，本着弱市从严原则，不加了。
把仓位加在预期差很大的智明达上。
上周加仓的正虹涨停，最近运气较好。
近期关注股回顾:
骏鼎达和博隆技术，原来逻辑是次新+低估，随着上涨，现在逻辑不硬了。现在仍有人推，谨慎。...

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周末几条信息得到强化
5月17日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、证监会联合发布《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》，明确提出坚持零容忍要求，依法从严打击证券期货违法犯罪活动。
強化: 强监管下无牛市，局部热点起波澜，避高就低保利润。
中国人民银行5月1...

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先民生涨价，再救房地产。科技创新留给人民大众解决

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原料涨价环境下，优秀企业的一个财务表象就是毛利率稳定（竞争格局稳定，向下传导了上游涨价因素）甚至上升（不但自身稳定，还蚕食了部分竞争力弱的对手）。敢于涨价的产品，现在除了资源品、贵金属，能想到的面板、存储芯片、交通费用等，高铁票、飞机票上涨，会不会带来飞机销售/租赁上涨？还有...

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回复@狼牙投资手记: 京东方好像算一个，上游他压着莱特等原材料降价，他的面板要涨价。
谁还有思考，大家可以讨论一下？//@狼牙投资手记:回复@狼牙投资手记:最近两个涨价环境
第一是大宗商品和贵金属涨价。
第二是公共生活用品涨价。
产业链话语不强、价格传导能力弱的公司，毛利...

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最近两个涨价环境
第一是大宗商品和贵金属涨价。
第二是公共生活用品涨价。
产业链话语不强、价格传导能力弱的公司，毛利会受影。

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近期重点关注两只国企改革股个人认知:
正虹: 更迫切，但方向不明确。只要重组成功，至少50亿以上，有3倍空间。值得一搏。
建材: 更确定，方向基本明了，但还不好做估值。下周择机加仓位。//@狼牙投资手记: 周末又浏览建材的信息，记录:
业务定位调整为企业级ICT生态服务平台，主营业务...

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周末又浏览建材的信息，记录:
业务定位调整为企业级ICT生态服务平台，主营业务包括ICT增值分销、数字化服务、智慧物流等。
ict生态服务平台应该是指中建信息: 华为全线产品、AMD服务器、微软（中国）、Microsoft 365 21V版、微软云解决方案聚合器、麒麟软件、达梦数据库、东方通和北京神州...