回复@天天耗子: 谢谢，因为看不明白房地产公司的报表，本着不懂不投的原则，尝试了一点就很快卖掉了。搞懂之前不会再碰了。//@天天耗子:回复@研究员76:判断全对这个结论下的早了，特别是第二条，把短期博弈一把当成基本面反转是最大的风险$万科A(SZ000002)$ $建发国际集团(01908)$
研究员76
用勤奋和本分践行价值投资 任何观点皆不代表雇主意见
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他的全部讨论
回复@MA200: 网友： 段总您好，抄到底了，即使反弹一点也是可以买的呀，您是习惯越向下越买的，呵呵，只要它足够便宜，无论向上还是向下都是可以买的吧 大道：你说得对！可人非圣贤，很难不受影响。//@MA200:回复@JIROY:跌了不敢加是理解不深的。涨了不敢追也是。![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
$A股实盘(ZH3313238)$
建仓$北部湾港(SZ000582)$ 。
长期来看，陆海新通道和海铁联运如果成功，可能带来货量的提升，当然作为“全社会物流成本”的一部分也可能面临降费。假设上述不成功，当前估值不贵不便宜，没有投资价值。
陆海新通道作为顶层推动的事情，一般不会做不到，只会做过...
投资应该考虑宏观吗？
回复@中鼎小黑子: 天花板有限，工业自动化Capex近几年景气度太差，估值不算便宜，我早买了，低于20PE再考虑//@中鼎小黑子:回复@研究员76:公司上市前就很关注了 1. 从商业模式看算国内泛制造业里面T0级的 2. 如果加进去定增的话估值还不便宜 3. FA业务我觉得你提的装备制造业集中度提升一直都是我担...
我喜欢这个标题，就这这个标题我能写好几个公司大概都是我能根据业务实质大概写出真实的财报是怎么样，然后再理解企业如何把财报做成账面那样
回复@量子散: 快速下结论，容易影响后续信息的收集//@量子散:回复@艾吉斯魔狼:而且不是你说保证50年，人家就说好，50年你还在不在？还是要选大厂有保障的，而且，并不是那么容易去做承诺的，你说保障不漏水，你自己得先确定不漏水吧，随便保证？自己断自己得牌子？实际是一张保单，你承包前要确定...
回复@量子散: 如果顾客不看的话，家装公司会选联塑或定制厂。//@量子散:回复@托福点邓:不是这样吧，虽然伟星是做零售起来的，但是并不是说靠业主跑建材市场购买支撑的吧，家装公司话语权大，那家装公司会选谁做供应商呢？不会是小厂家吧？肯定还是要找保证不漏水不出纰漏的大厂不要自己给自己找麻...
商业模式不好，企业文化好（假设真的好），值得投资吗？
回复@托福点邓: 这个也是我担心的问题。想要请教一下邓老师：1）有没有办法测算「在b to C转变为 B to b to c的趋势」，比如，是否现在新房已经多大比例是精装修了，这个比列还增大的空间有多大；2）整个装修市场，新房和二手房有多大，能按新房和二手房的成交量比例来估算吗？//@托福点邓:回复@研...
回复@托福点邓: 生存压力不够，马斯克式的理想动力也不够//@托福点邓:回复@研究员76:现在的创业环境不同了，我们的孩子也很难像我们一样吃苦了，不过一定意义上也不需要这样吃苦了，或者说即使这样吃苦，也很难有那时候的收益了。
我说：“马云，我需要去洗手间。”我走进洗手间，发现水槽旁边有大约10个牙刷。我想，天哪，这些人每天24小时、每周7天都在这个房间里生活、呼吸、工作。这就是文化的开始，这就像一个车库，对吗？ 天啊，现在还有这样的创始人吗？现在还有这样的员工吗？
回复@雪球也是球: 我没研究过，应当研究一下的。很期待你能研究分享我一下，下述是GPT4的回答：
伟星新材是一家总部位于中国的公司，主要从事新型塑料管材和管件的研发、生产和销售。它的业务覆盖了建筑给排水、城乡供水、农业灌溉、电力通信、燃气输送等多个领域。伟星新材的一个显著特点是其...
回复@雪球也是球: 对天花板，是负面影响。但现在伟星的市占率也还不算特别高，市场还很分散。//@雪球也是球:回复@研究员76:伟星商业模式的特点在于对个人客户的影响力，但现在开发商精装交付的比例越来越高了，是否会有影响？
回复@MA200: 中概跌到这份上，还有一个渗透率天花板的问题。假如是轻资产高壁垒稳健现金流，EV/EBITDA是多少合适。现在美债5%就是20倍，考虑到企业经营的风险也许打个6折12倍比较合适。很多现金多的中概，虽然看着利润高，其实很多是沉淀资金的利息提供的，算下来，价格只能说「合理便宜」，很难说...