回复@胥光辉: 说的很客观,很全面!(👍ᐛ)//@胥光辉:回复@不吃鱼的大肥猫:我正好思考过这个问题,试着回答一下。
2016年是近几年新生儿数量的最高点,后面新生儿数量一路下滑,但是飞鹤的收入与利润不减反增,甚至可以说是高歌猛进,只是最近2-3年收入才开始小幅下滑,利润大幅下滑。原因我...
回复@胥光辉: 说的很客观,很全面!(👍ᐛ)//@胥光辉:回复@不吃鱼的大肥猫:我正好思考过这个问题,试着回答一下。
2016年是近几年新生儿数量的最高点,后面新生儿数量一路下滑,但是飞鹤的收入与利润不减反增,甚至可以说是高歌猛进,只是最近2-3年收入才开始小幅下滑,利润大幅下滑。原因我...
$中国飞鹤(06186)$ 实在是不好意思,很想请教一下!图片是近 10 年中国新生人口,最近七八年都是下降的,如果奶粉行业和新生儿数量绝对正相关的话,那奶粉企业应该都是业绩持续下降的呀?事实是这样吗?飞鹤和君乐宝是这样吗?为什么在飞鹤上市疯涨那两年不提奶粉和新生儿数量关系很大,这一两年飞...
$新华文轩(00811)$ 担心出生率会对新华文轩的营收造成影响,我看了一下过去20年的人口出生率和新华文轩的营收,发现没有正相关啊!即使把人口的出生率往后延长5-6年(因为孩子要到五六岁才会开始用教材),也还是没有正相关啊?有深入研究的大神们,出生率到底对新华文轩的营收有么有影响呢?
回复@勤奋的加薪小独角兽: 基本面看确实是低估//@勤奋的加薪小独角兽:回复@不吃鱼的大肥猫:康臣药业现在估值6.6XPE,港股中药板块平均市盈率是11倍左右。供参考
$康臣药业(01681)$ 这家公司非常不错,即使当下价格来买,回报率依然不错,可是目前已经在高点,可能是心理作用,不敢下手😁
回复@Goldenriver1985: 正解。飞鹤本身很多指标是超越国外标准的,另外国外奶粉走船运,要个把月,这么长的时间集装箱里的温度是否会过高,这些也导致国外奶粉到国内其实品质本身也打了一定折扣的。//@Goldenriver1985:回复@月夜1985:就看国产车,国外奶粉这条就不成立,时代在变,就看你产品够不...
回复@月夜1985: 对了我也深套,但是目前的价格我觉得属于低估区域//@月夜1985:回复@不吃鱼的大肥猫:探讨一下:我下不了重手,还持有更大原因是被深套。核心两点:1商业模式一般;2假如我家有小婴儿要喝奶粉,选择飞鹤还是国外大牌?我第一选择应该还是国外大牌,国外牌子换了一圈不合适后才会选飞鹤...
回复@月夜1985: 我理解也尊重你的选择,但是如果要投资飞鹤,就要看大部分国人对婴儿奶粉的共识。//@月夜1985:回复@不吃鱼的大肥猫:探讨一下:我下不了重手,还持有更大原因是被深套。核心两点:1商业模式一般;2假如我家有小婴儿要喝奶粉,选择飞鹤还是国外大牌?我第一选择应该还是国外大牌,国外...
回复@1号菜: 第六点飞鹤的增长我认为主要还是两点:第一是高端奶粉本身的市场份额是不断增加的,第二抢外资的份额//@1号菜:回复@不吃鱼的大肥猫:[已修改]大家互相学习交流,说下我的个人看法:
1.飞鹤的生意模式一般,但管理层算优秀,属于努力而幸运类型。
2.负债率低...
回复@1号菜: 感谢,学到了很多没了解到的东西👍//@1号菜:回复@不吃鱼的大肥猫:[已修改]大家互相学习交流,说下我的个人看法:
1.飞鹤的生意模式一般,但管理层算优秀,属于努力而幸运类型。
2.负债率低主要是上市融了约60亿元,上市后生意火爆,加上几年疫情助攻,现...
一直想写一下对飞鹤的思考,但想法一直不成熟,今天胡乱写一下吧。
写的东西很粗糙,基本没什么数据性的内容,重在逻辑,希望有买飞鹤的朋友们,可以发表自己的看法,不管认同不认同,大家一起探讨,互相学习。
先讲一讲飞鹤最近两年大幅的下跌吧:
市场普遍的观点是:
1️⃣飞鹤...
看看周鸿祎对 gpt 4 的认识就知道多厉害了
想要卖掉一部分甘李药业了,倒不是说当初的逻辑变了,只是用现在的投资体系来讲,觉得有更好的选择,等待时机吧。
另外一点,要考虑时间成本。当然,我还是坚信甘李一定能起来,但是时间似乎很漫长。
$中国飞鹤(06186)$ $甘李药业(SH603087)$