月夜1985

谢分享，读了有感触。

探讨一下:我下不了重手，还持有更大原因是被深套。核心两点:1商业模式一般；2假如我家有小婴儿要喝奶粉，选择飞鹤还是国外大牌？我第一选择应该还是国外大牌，国外牌子换了一圈不合适后才会选飞鹤。这是长久以来形成的被动心智选择。

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回复@稳当的金融小电动车: 你说的对，牧原是有成长，中海油也一样有成长。不过我真正想表达的，还是强周期股不要想得太简单，线性外推成长没用。最后，一切不考虑商业模式的投资都可能仅仅是投机。//@稳当的金融小电动车:回复@月夜1985:牧原90多块钱的时候出栏1000多万头，跌到30多块钱的时候出栏6...

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回复@汇编室: 本质上就是典型强周期企业，套了个有成长的壳，一帮人现在那天天发文吹，7、8块的时候没见到他影。牧原、房地产企业当年风光时也如此，没有新鲜事。//@汇编室:回复@月夜1985:为什么？

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回复@汇编室: 下一个典型可能就是中海油了//@汇编室:回复@liners033:这篇帖子和回帖都很典型，3年前，防水材料的业绩和行情，真是花团锦簇，烈火油烹一般，当时东方雨虹1300亿（现在300多亿），主贴列出了看好防水的30条理由，下面的100多个回帖里，绝大部分都是极力看好，几乎没有像样的反对声音...

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[滴汗] 北控水务属于平庸企业还是优秀企业？

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我刚刚关注了雪球组合 $可转债进攻(ZH2608737)$ ，当前净值 2.3808 。

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回复@琼和检和简: A股单调东阿近4年，很有感触！不过我认为最主要的，还是出在对企业的理解和选择上，东阿比茅台的商业模式确实有差距，换成茅台萎靡4年，应该坚定淡定很多//@琼和检和简:回复@爱书的人:几年前我的思想几乎跟你这个是一致的。但这两年慢慢变化了，我倾向于在观察优秀对象的同时保持...

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易方达中概互联网联接基金与易方达中概互联网ETF关系

球友发言提醒了我，再次查看联接基金资料，我的理解是这样的：联接基金006327买卖对象是513050，006327可以场外净值申购赎回的方式买卖513050，也可以二级市场价格（现溢价）买卖513050，具体以哪种方式交易，要看513050有没有放开申购赎回或者基金自行考虑。所以006327这类基金仍存在套利空间，不...

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