来杯冰美9988

老师们别私聊我说很高了，看清楚这不是几十亿百亿的市场，20000亿啊。

1. 什么是矿用橡胶复合耐磨备件
橡胶复合耐磨备件是选矿设备中的核心产品，根据公司发布的投资者调研公告，目前全球选矿环节橡胶耐磨备件替代率（渗透率）仅为15%。橡胶耐磨备件具有寿命长、噪音小、节能和易安装等优势，作为市场唯一的稀缺性上市公司，专注该领域二十年，公司将极大受益于未...

牛股频出，公募业绩良好

有谁记得我说房地产回暖？3月底到现在也就一个半月。
当时是否将信将疑？
牛股频出，公募业绩良好，这就是市场到达底线（2月之后）后，震荡略多带来的整体效应。
回顾下市场发生了什么
公募：近三月正向排序
近三月逆向排序
30% vs -3% 10倍盈亏比
再来解析下牛股：

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$金山办公(SH688111)$ 低估

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回复@列夫9900: 高位：AI 低空资源（石油核电资金之类的）淘汰AI低空大概率//@列夫9900:回复@列夫9900:指数带量突破，受益于国内外吹风向好。低位正向板块表现好，高位压力大。热场环节，不一定有胜出项，但可能有淘汰项。明天具体安排好

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回复@列夫9900: 可以这么理解，AI硬件涨幅过大，后期看应用超级行情，业绩不好预期内，业绩好超预期，怎么都是赢家//@列夫9900:回复@列夫9900:飞车依然是今年最大政策解，仍然保持关注。很多资源类股票折扣到8以下，也有兴趣，但目前先主要安排季报后这波反弹

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安心等待暴风雨

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$昆仑万维(SZ300418)$ 《关于AI硬件和软件》
这里硬件天孚x10，中际x7，透支了今年一年的业绩，看好基本到头，稳住。
软件空间巨大，但暂时商业化程度一般，坐等天工的爆款，或者GPT相关的催化。
$天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$

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我刚刚关注了股票$沃尔核材(SZ002130)$，当前价 ¥10.76。

【宏观动态】3月超预期的点具体是什么

核心总结
1. 3月制造业PMI重回扩张区间，大幅反弹至50.8%，明显强于市场预期，回归至历年同期均值水平。
2. 制造业景气改善，主要缘于订单改善，尤其是出口需求改善。从高频数据来看，内需汽车、家电等耐用品产销景气高，面向美国的出口链需求支撑力强。
3. 3月PMI的积极转变，对未来...

亿田智能：受益于房产复苏和设备更新消费换新政策，机器人算力开辟增长新篇章

亿田智能作为智能厨房设备领域的领先企业，正处于快速发展的黄金时期。本研究从房地产恢复和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策利好背景、算力布局以及厨房机器人四个方面进行深入分析，证实亿田智能有望在2024E实现业绩的快速增长
1. 房地产持续维稳：
新建商品住宅和...

光迅科技：联合思科推出1.6T硅光模块今日首秀，全球唯一

3月26日下午15:51官方公众号消息，光迅科技联合思科成功推出1.6T OSFP-XD硅光模块。双方合作标志着基于硅光的光模块技术取得重大飞跃，以推动云和人工智能（AI）应用的数据中心实现更高的传输速率。
思科凭借其在硅光子集成电路（PIC）方面的丰富经验，与全球高速光模块研发和制造先行者—光...

AI硬件：美国ITC申请337调查的事情速评

🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下：
1、3月22日文件，337是很常见的，美国公司货卖不出去了，就去举报一下中国企业侵权降价什么；
2、之前大多都没成功；比如立讯是20年被33...

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我刚刚关注了股票$亿田智能(SZ300911)$，当前价 ¥29.97。

光or铜？一文速通服务器通信技术特点

一个背景：
网线是实现网络连通的基础设施，其种类与材质直接决定了网络的传输效率与使用体验。主要分为铜线、同轴电缆、光纤、以及无线四种类型。
以前都是紫铜线，为啥现在都是光纤？答案是各有优缺，逐步替代。服务器技术同理。
铜缆的可能性与优势
在英伟达GTC大会上，高速连...

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$中青宝(SZ300052)$ 中青宝：立足游戏行业，实现AI服务器为基，数字孪生应用的戴维斯双击，宝德计算机是华为（昇腾）AI算力服务器大黑马（可比高新发展）
1. 游戏业务以红游为支柱，顺应上层趋势，深化游戏出海布局：在游戏产品布局上，中青宝以红游为支柱，在游戏细分领域已经拥有一批高黏性...

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回复@工作大人生活孩子: 卖飞了？//@工作大人生活孩子:回复@来杯冰美9988:订单正常，没有大变动

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我刚刚关注了股票$道道全(SZ002852)$，当前价 ¥13.82。