有谁记得我说房地产回暖？3月底到现在也就一个半月。
当时是否将信将疑？
牛股频出，公募业绩良好，这就是市场到达底线（2月之后）后，震荡略多带来的整体效应。
回顾下市场发生了什么
公募：近三月正向排序
近三月逆向排序
30% vs -3% 10倍盈亏比
再来解析下牛股：
哪些逻辑驱动？
正丹，宝丽迪：化工周期 TMA涨价
万丰，中信，建新，金盾，莱斯：低空经济，垂直起降飞行器，美有科技，我们有低空经济，对标
朗源：独立逻辑，新东方
宇通，长虹，海信：车，家电的产品出海
沃尔，神宇：GB200铜互联 增量逻辑，和CPO一样
北铜：铜矿，铜互联的AI材料
市场有明显特征，总量不大，强者恒强，大部分票边缘化，很有纳斯达克的味道（国九条的长期效应）
行情和19年很相似，内资机构一直买喜欢的，风格多样化，人人有饭吃
买科技成长，买地产，买资源，买银行。。。
