//@JoeyH06: 回复@STH_: 基本上跟你同步了大多数所提及行业的认知,还有资本配置之于银行业, 运营/土壤之于消费品牌, 而ROIC是我从养猪上看明白的其本质的. 不同的是,近两年我选择了深入一些行业的跟踪,跟市场走的更近. 我犯了过度以显微镜看公司所必然导致的一些错误, 也错过了不少在过去两年...
//@川北漫步: 所有的政策是为了打断原来的循环,恢复市场流动性,而不是把房价救上去,这就是炒房思维的局限,悲观,看不懂市场。22年与@合火做生意 讨论,就谈到了恢复流动性的重要性,后来预判出碧桂园年销售多少才能过得好...
//@川北漫步: 为什么消费难起来?这个涉及到制度性,甚至组织性的问题,短缺经济下的制度安排,权力性的组织架构,多年来还一起形成了紧密的利益集团,所谓的过手油。在改革开放的前面几十年,促进了招商引资,促进了生产发展,加速了经济成长,在人类历史上用了最短的时间,走完了从短缺经...