快速的金条小锦鲤

讨论

$东方雨虹(SZ002271)$ 马上要发年报了，几个主要数据预测，待验证：营收330亿，归母30亿，扣非27.5亿，应收98亿。民建83亿，砂粉42亿，分红每股0.6元。

讨论

回复@大雁一路北飞: 你这样是完不成激励的//@大雁一路北飞:回复@快速的金条小锦鲤:四季度营收不会超过70亿，净利润率就算10%，但是要考虑年终的年终奖和减值，参考去年四季度的利润率，大概6%左右，四季度的净利润大概4个多亿

讨论

回复@大雁一路北飞: 不一定乐观，首先扣非满足了激励要求那就是27.8亿扣非，扣非是不包括政府补贴的，但政府补贴一百多次，金额和22年一致，加上去归母利润就差不多最少30亿了。//@大雁一路北飞:回复@快速的金条小锦鲤:你乐观了

讨论

我预计雨虹利润30.5-31亿。政府补贴和去年相比并未减少，差不多都是4个亿。计提不影响扣非，蓓蓓说了扣非增长50%，加上补贴就差不多30亿了

讨论

回复@仓河头: 浙江是伟星大本营//@仓河头:回复@托福点邓:个人认为文章有点主观了，我是浙江的，其一，水管我会很看重，毕竟埋里面的管道，会主动要求水电工使用伟星。 其二，防水很多时候很容易会被水电工说服。我个人感受，我自己南方装修就是这种感觉。

讨论

感谢邓兄分享确实如此，一旦雨虹转型到toC 以及小B市场，其竞争力=用户心智➕全国销售网络➕全国产能布局➕强执行力。
在民用领域，某一地，某一区域可能会遇到德高以及伟星等激烈竞争。但全国范围看，逐步形成的产品品牌力，全国60多个...

讨论

回复@明光道简: 预测自由现金流的改善才是真的水平，否则如何有超额回报。雨虹2c和小b业务占比越来越大，这才是核心，一个具备消费属性的建材平台公司，不能用以前的眼光看待变化后的雨虹//@明光道简:回复@托福点邓:老哥怎么不看数据，这个结论有点掉水平了。雨虹的自由现金流定性没法跟格力比。经...

看好这个价位的东方雨虹

大方向：
一，供给侧出清，市占率提升；
二，渠道变革，摆脱房地产依赖；
三，零售占比超过30%，且在快速增长，开始具备消费属性；
四，非防水业务大发展，证明了雨虹在品牌和渠道加持下的带货能力。
五，砂粉业务毛利率很高，发展很快。
#东方雨虹#

讨论

国外店，太二的翻台率5.5，这是逆天了吧

讨论

回复@zheric1117: 雨虹多少产能覆盖，北新才几个基地覆盖，毛利率差15%不正常么，基地半径不够，运输费用得多少了。//@zheric1117:回复@麒儒:雨虹的砂粉业务中报19亿，应该是北新一倍的体量

讨论

回复@穷查理笑笑: 自用的机床部分还减少了//@穷查理笑笑:回复@刚好理财:判断一方面是部分机床是上市公司自用不计入营收增速，另外也有收入确认时间的关系。再者去年机床大环境是下降的。总体豪迈已经干的非常棒了！
2023 年，机床工具行业营业收入同比下降 10.3%，利润总额同比下降 35.8%，其...

讨论

感谢笑总，恭喜笑总年报里面哪一块业务给了最大的惊喜，哪一块超出了你的预期？

讨论

这么精准吗

讨论

周末年报出来，看看数控机器人的占比

讨论

回复@愚公移山fish: 财报怎么了？望兄弟明示//@愚公移山fish:回复@快速的金条小锦鲤:9毛9管理层靠谱诚信？兄台看了这两三年的财报没有？

讨论

决定投资九毛九：
一、管理层靠谱：
1.公司回购，管理层增持
2.对比海底捞，开店速度很有节制
3.奈美丽几次调整，不走通不扩张，
4.浸润餐饮几十年，且还在一线摸索，专业能力过硬。
二、增长有保障：
1.每年新增太二100家，怂火锅35家
2.23年销售净利率7.5%，疫...

讨论

你这说的偏激了，有负面看法完全可以摆事实，没必要戴帽子。笑总分享豪迈这么久，对我个人来说，完全是布道级别，没有他我不可能关注并接受豪迈。我赚了钱，也很感恩笑总

讨论

有了这个产能，25年开始数控机床能接手增长大旗了

讨论

请问笑总，轮胎行业跟轮胎磨具是强相关行业吗？

讨论

回复@穷查理笑笑: 感谢笑总，今天豪迈表现是最好的注解//@穷查理笑笑:回复@快速的金条小锦鲤:不用客气哈，我通过自身对豪迈公司的观察了解来回答你的两个问题。
问题1、21年左右，大家对豪迈第二增长曲线的期待是风电锻造，现在回头看，第二增长曲线可以算风电重要零部件燃气轮机...