先进封装行业深度：发展历程、竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理
相关数据统计显示2024年，中国人工智能芯片市场规模预计将达到785亿元，未来或将保持较高增速。强大的AI芯片需要更加先进的制程工艺来实现。
由于芯片集成度逐渐接近物理极限，先进封装技术有望成为延续摩尔定...
慕容衣
经济学研究财富创造与分配！金融学权衡市场风险与收益！ MIT金融硕士，前微软亚洲研究院研究员，金融从业者。
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他的全部讨论
摩尔定律实现受阻，先进封装之风兴起
摩尔定律经济能效降低，先进封装拓展芯片升级方向
摩尔定律经济效益遇到瓶颈，芯片制造进入后摩尔时代。摩尔定律指的是随着技术的升级，芯片承载的晶体管数量每隔 18-24 个月便会成倍增加，同时性能增加一倍或成本减少一半。
随着芯片技术的演进，...
电子：行业景气周期有望触底，估值低位宜积极布局
复盘全球半导体周期，我们认为电子行业景气周期有望于 2023 年触底回暖。半导体作为 科技创新的硬件入口，其景气周期一定程度上可为电子行业周期提供参考。
从 2000 年开 始，全球半导体共经历 5 轮左右的周期，每轮周期约 4 年左右。2019...
摩尔定律实现受阻，先进封装之风兴起
摩尔定律经济能效降低，先进封装拓展芯片升级方向
摩尔定律经济效益遇到瓶颈，芯片制造进入后摩尔时代。摩尔定律指的是随着技术的升级，芯片承载的晶体管数量每隔 18-24 个月便会成倍增加，同时性能增加一倍或成本减少一半。
随着芯片技术的演进，...
$上工申贝(SH600843)$ 这个煞笔玩意又拉这个垃圾![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
$联建光电(SZ300269)$ 垃圾玩意
在2023年10月的投资者会议上，Nvidia展示了其全新的GPU发展蓝图 。与以往两年一次的更新节奏不同，这次的路线图将演进周期缩短至一年。
预计在2024年，Nvidia将推出H200和B100 GPU；到2025年，X100 GPU也将面世。其AI芯片规划的战略核心是“One Architecture”统一架构，支持在任何地方进行模...
先进封装之TGV、TSV技术
随着芯片制程工艺的发展，“摩尔定律”迭代进度放缓、芯片成本攀升问题逐步显露。
“后摩尔时代”应以系统应用为出发点，不执着于晶体管的制程缩小，而更应该将各种技术进行异质整合的先进封装技术作为“超越摩尔”的重要路径。
先进封装正成为助力系统性能持...
在半导体领域追求推进摩尔定律极限的当下，行业公司们都在使出浑身解数。
最近，备受关注的“玻璃基板”，便是其中之一。
从Intel的率先入局，到三星、LG等企业闻风而入，以及日前苹果的看好信号，一系列密集的动作背后，用玻璃材料取代有机基板似乎正在成为业内共识，或者至少是未来一个...
POE：脱胎于陶氏化学的高附加值聚烯烃材料
POE（Polyolefin Elastomer）是指α–烯烃质量分数大于 20%的乙烯/α–烯烃共聚弹性体。 α–烯烃是指双键在分子链端部的单烯烃，如 1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等。
POE 最先被陶氏化学公司生产出来，出现后引起全球橡塑界广泛关注。陶氏化学公司于...
聚石化学：稳步成长的高性能塑料企业，产品品类丰富
立足阻燃剂，向改性塑料行业发展
广东聚石化学股份有限公司成立于 2007 年 6 月 8 日，初创成长阶段聚焦节日灯饰类阻燃聚丙烯，经过 10 年的发展成为了这一细分市场的领先者，奠定其 业务发展的根基。
2010 至 2016 年期间，公司的...
Micro LED 是未来最具潜力的新型显示技术
Micro LED 和 Mini LED 核心区别不只是尺寸
Micro LED，又称为 mLED 或μLED，是一种基于微型发光二极管（LED）的新型自发光显示 技术。
业内不同公司对 Micro LED 的定义不同，PlayNitride 和 Sony 公司定义 LED 芯片尺 寸小于 50μm，或发光...
设备为 IC 制造之基，零部件系设备之核
芯片制造，设备为基
半导体设备是集成电路产业的基石，为万亿数字经济产业保驾护航。集成电路产业 在近年来全社会的数字智能化变革下迅速发展，随着摩尔定律趋近极限，极尖端的 半导体设备至关重要且市场广阔。
从产业结构上来看，半导体设备位...
CMP 抛光：集成电路制造过程中的关键工艺
CMP 技术是集成电路生产制造的核心工艺之一
CMP 技术随着芯片制程技术不断进步，经历过铝、铜、低 K 介质、钴等多种材料 技术进步。
CMP（Chemical Mechanical Polishing）化学机械抛光概念从 1965 年由 Walsh 等人提出，发展至今已经成为 IC ...
3D 打印——将数模“投影”到现实
3D 打印，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属、树脂、塑料等 可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
相较于传统的材料去 除、切削加工技术，3D 打印技术采用材料逐渐累加的方法制造实体零件，因此 又被称作增材制造（Additive Manu...
投资逻辑
正海生物是一只增长确定性较高，赔率较高的股票。它估值现在按今年的1.3亿净利润来测算，大概将近五十倍左右，位置可能略高一点。但是如果要是看了两三年的维度，还是有比较大的空间。
较高的胜率主要取决于以下因素：
从行业来看：随着经济发展、人口增长、社会老龄化程度提...
$法拉第未来(FFIE)$ 垃圾中的垃圾
投资逻辑
基于水热法技术和其他材料合成技术不断拓展可制备的材料类型并沿着材料的应用向下游价值量的应用领域拓展；
MLCC粉体（钛酸钡粉体），用于生产电容器的粉体业务全球市场份额第一，中国市场几乎垄断，伴随MLCC企业一同国产替代；
蜂窝陶瓷，用于汽车尾气处理催化剂的载体，在...
科技股的闪耀也让华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的首席执行官“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood）2023年重振旗鼓，公司旗舰基金ARK Innovation ETF（ARKK）全年涨幅达68%，在同类基金中排名前1%。
走出“失落的两年”后，近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队如期发布了名为《Big Idea...
科技自立自强已上升为国家战略，自主可控被高度重视
科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。“十四五规划”首次强调科技自立自强在国家发 展中的战略支撑作用，这是在国际形势不确定不稳定因素增大背景下的重大战略抉择。
从内 因看，科技自立自强是推进高质量发展、建设现代化产业体系的...
量子通信
量子通信利用量子叠加态及纠缠效应，在经典通信辅助下，进行量子态信息传输或密钥分发，具有无法被窃听的信息安全性保证。
量子通信的主要应用包括量子密钥分发、量子隐形传态、抗量子密码、量子安全直接通信、量子秘密共享和量子密集编码等方向。
目标方面，量子通信的未来...