慕容衣

先进封装产业链前瞻

先进封装行业深度：发展历程、竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理
相关数据统计显示2024年，中国人工智能芯片市场规模预计将达到785亿元，未来或将保持较高增速。强大的AI芯片需要更加先进的制程工艺来实现。
由于芯片集成度逐渐接近物理极限，先进封装技术有望成为延续摩尔定...

IP手游生态龙头中手游

中手游：以 IP 为基础，聚焦手游全产业链
发展历程：聚焦 IP 手游业务，持续完善 IP 生态
中手游于 2009 年由肖健先生及冼汉迪先生在深圳创立。2012 年，中手游集团自第一视频集 团独立，并于同年 9 月登录纳斯达克，成为中国第一家成功在美上市的手游公司。
公司于 2015 年 8 月经 Pe...

大陆存储器龙头兆易创新

四大产品线：产品矩阵不断丰富，高端化趋势不变
存储器起家，现形成“存储器+MCU+PMU+传感器”四大产品线，产品 阵列不断丰富。2004 年成立，存储产品起家，后发展 MCU、传感器、 PMU，目前已是大陆存储+MCU 双龙头。
存储器：Nor+NAND+DRAM 全覆盖，大陆存储龙头，Nor 全球第三、 大陆第...

分子检测领域龙头康为世纪

深耕分子检测领域，从底层技术走向应用拓展
发展历史：围绕分子检测场景，从底层技术到产业化
围绕分子检测场景，从底层技术到产业化。康为世纪成立于 2010 年，前身为 2007 年成立的 北京康为世纪，公司发展历程可以分为 3 个阶段。
第一阶段为 2010-2015 年，主要专注于底 层技术平...

华润万象生活专题研究

华润万象生活：“商管+物管”稀缺标的，竞争站位突 出
“商管+物管”稀缺标的，竞争站位突出
背靠央企旗舰，“十四五”迭新而行。公司系世界 500 强央企华润集团旗下地产业务旗舰华润置 地的附属子公司。
始于向华润置地开发或持有的住宅、购物中心、写字楼项目提供物业管理及商 业运...

讨论

$上证指数(SH000001)$ 傻缺天天拉这些垃圾玩意有鸟用🐤

国内油气设备服务龙头杰瑞股份

油气田设备和技术工程服务龙头，业绩持续快速恢复
国内民营油气田设备和技术工程服务龙头，业务持续创新
公司为国内民营油气设备及服务龙头，业务不断实现创新突破。公司成 立于 1999 年，于 2007-2013 年积极布局国际市场，产品与业务延伸到印 度、美国、加拿大等国家，于 2010 年 2 月 5...

氟化工产业链前瞻

萤石：氟化工的源头
萤石（CaF2）旧称氟石，是自然界含氟量最高的矿物之一，也是氟化学工业 的重要原料。
其不仅被运用于冶金、建材、光学工业等传统领域，在新能源、新材 料、医药、国防等战略性新兴产业的应用也愈加广泛。
作为一类稀缺性的不可再 生资源，萤石先后被中国、美国、欧...

讨论

$上证指数(SH000001)$ 垃圾玩意，弱爆了

讨论

$中远海控(SH601919)$ 傻缺，天天拉这个垃圾这是作死的节奏

风电滚子轴承前景展望

风电：23年装机大年，上游零部件交付兑现高增长业绩
风电的脉冲式发展结束，开启稳量增长新周期。过去风电开发的一个典型脉冲式周 期如下：
补贴电价阶梯式下降→补贴到期前一年抢装，短期内装机大幅提升→弃风率提 升→政策限制装机（红色预警区）→装机量下滑（也有非抢装年份自然下滑的...

全球半导体拋磨设备龙头DISCO

DISCO：全球半导体切磨抛设备材料巨头
专注半导体切割、研磨、抛光八十余载，产品布局完善
日本迪思科株式会社（DISCO Corporation）成立于 1937 年，是一家专注于“Kiru（切）、 Kezuru（磨）、Migaku（抛）”技术的全球知名半导体设备厂商。
公司产品矩阵以切、磨、 抛为纵深，设备...

干散货运周期专题研究

航运周期位置讨论
我们在航运 长周期 中周期 短周期的什么位置？
长周期船龄周期上行（我们在新造船2021-2038上行周期的起点） 。 行业技术进步（60年，帆船时代=>蒸汽轮船时代） 。产能替代周期，船厂产能周期（20年）。
中周期(原油库存周期底部，俄乌战争地缘新变化起点）。 商...

军工检测行业专题研究

军工检测：保障武器装备安全、提升武器装备质量的重要手段。军工检测是对武器装备的功能、性能进行测量、度量和评价的研究过程与技术，贯穿武器装备研发、定型、制造、维护的全生命周期。
对 于提升产品质量具有重要作用，常见检测有物理特性（尺寸、重量等）检测、环境与可靠性试验、电磁兼容...

讨论

$中证2000(CSI932000)$ 垃圾玩意

讨论

$长江电力(SH600900)$ 傻缺作死的节奏

讨论

$中远海控(SH601919)$ 傻缺作死的节奏

电子自动设计化产业链前瞻

EDA 的本质
行业起源：EDA 从何而来？
EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化）是指利用计算机辅 助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综 合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设 计方式。
工程师利用 EDA...

化工新材料行业前景展望

政策引领及产业转型升级，化工新材料步入快速发展期
化工新材料是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴材料的重要基础材料， 与传统材料相比，化工新材料具有性能更优、附加值更高、技术难度更大等特点。
细分领 域包括工程塑料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维等传统合成材料的...