卡爾妹

全面看新的北控水务

今年公用事业开始多人留意，包括讨论开始热度多了，参与电话会议的机构也开始多了，研调的节奏也开始起来了，连Q＆A的问答时间都比上年要长。
看事情不能用结果去推导过程。可以有十种原因导致出相同结果，但那十种原因本质上不尽相同。也有些人以几日的股价去作判断，但实际上需要以月，年作...

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回复@sx17639131: 自住也得算进去，能产生机会成本的都算。但只限是已供的价值，借钱的那笔不算//@sx17639131:回复@卡爾妹:自住房不算吧

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不要看错喔，不是总仓位，是总资产，就是占总资产（需包括比如现金，定期存款，已供房子价值，可变现资产等等总和）

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投个票统计下，话说你们在股市的股票占所有总资产多少%？（点赞相对的%就可以）

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回复@RUNNINGSONIC: 医生说完后默默打开手机又再靠近悄悄话地补了一句，你到底买了什么股呀//@RUNNINGSONIC:回复@卡爾妹:我:现在是牛屎！医生:有这种感觉多久了？

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回复@gzrising: 分享一个有趣的现象，虽然看好$中国海洋石油(00883)$ 的人更多，但最近的南下资金一直是卖出的 查看图片//@gzrising:回复@卡爾妹:小妹，如果你重仓中海油就发达了

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自我记录一下。我虽然有时候偏向看一边，不是因为持股多少，那是因为很值得探讨。我其实还是分散的，而且择股不择时～～～
保险：在大市好的时候，贝塔系数更巨大，资产端一直不是问题，市埸担心是负债端。目前股市已经疯了，实际上港股的那只保险流通值只有570亿，但是成交额是6亿，所以弹性...

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$北控水务集团(00371)$ ，已更新去到4月底为止的内资变化。
可以分享一下想法，其实以往10年的PPP都是由财政部主导，新的PPP是由11月底落实的(改为发改主导)。如果有细看里面，就知道可以令到特许经营项目更回归公用事业性质（这是实实实在在地改善，包括廷长经营期至40年降低折旧摊分，明确收...

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庆祝牛市到来！今天不回家吃了。本来想再吃好点，仪式感一下。想想还是小小挥霍好了～
继续吃面✧(≖ ◡ ≖✿)～吃个麻辣面加个滋阴鸡腿

南下

$北控水务集团(00371)$ 在今年，光是首5个月内资持仓翻了200%，由2亿多股增加到6亿股。怎么看也不像散户行為
用些之前整合的资料吧，如果看北水实现利润就看到近几年从水处理的利润（污水+供水）一年比一年走高，更走向水务营运商，而不是建造。其实纯营运水处理毛利50%+，是一门不错的生意

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回复@高情的致富小画家: 新PPP新增的第57及59条不正正是在改善这个问题？另外思考不要用线性思维外推，探究精神可以查到底。如果你有查到根源，会发现重庆水务一直执行旧的供水法，同样24年，为什么成都的兴蓉环境一季度就是上调的？重庆水务下调前的污水价接近3块/吨呀，调完也多于2块吨，...

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$北控水务集团(00371)$ 再分享一个资讯吧，今年北水其实有不少项目完工。不算别了，这里已经共30亿的项目会进入营运期正式开始收费了
BOT里河南4个项目接近5亿完工，山东2个项目5亿（都是22年动工的，24年2月完工），另外PPP也有2个大型项目完工，除了上次那个珠海工业污水10亿，还有一个，仓...

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回复@用户2901915080: 中海油我可以拿三年，北水同样也可以。我本质上就不是短线，北水基本面的修复加上政策的善意，我继续拿着//@用户2901915080:回复@卡爾妹:现在就可以吃了

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$北控水务集团(00371)$ 呀？！今年年底又可以吃龙虾大餐了？

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错失了大海，还有小河～
中海油今年涨幅48%，再看看我的北水，今年涨幅也43%。其实也不差嘛

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回复@yzq_wang: 这个才是我着重的原因。没风也没所谓，成风口我自然更欢迎了//@yzq_wang:回复@低调的老王:低估才是最大原因

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今年以来公用事业指数大涨逾12%。公用事业股正在一步一步慢慢踏上风口了，涨着涨着开始愈来愈多机构关注了～其中体量最大是电力，其次燃气，最後水务。水务体量小最少研究员覆盖，但是最具备反转的是水务，头部公司必然活得比较滋润。
华泰证券此前称，短期国内CPI/PPI不高，该行认为公用...

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CPI 3.4%～ CPI数据公布后，互换市场预期美联储2024年降息步伐将加快

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今晚20：30公布美国4月份的CPI
万众期待！降息与否看今晚了。到底CPI会是多少呢？

从PB跟PEV看太保

$中国太保(02601)$ 过去5年平均ROE为12.70%，而这个平均ROE是在净资产增长下达成的（由19年的21.98块到24年的28.65块，+30%）。
而太保的近10年历史平均值在1.4PB，近5年历史平均值在1PB
目前的PB是折价的，相当於市场给予每股资产的折扣。目前0.68PB，相当於每花0.68块的钱，买每1块具有1...

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回复@五招分众: 我刚刚买了草莓啵啵，19块……//@五招分众:回复@卡爾妹:多少钱，柠檬水我们这里正常价4元，拼团价2.8元左右一杯