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牟一凌的观点挺值得思考的，我们早就复苏了，只不过不赚钱而已，这个可能可以解释宏观经济增速和微观主体感受之间的落差，这也是成长股投资的滑铁卢，很多行业增速依然是不错的，具体到公司层面一言难尽。。。

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A股还真能跌，本来以为-1%就算大跌了，毕竟很长一段时间指数波动率都很小了，今天这是要奔着-2%去了？

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当年炒先进封装，A股不是没有正宗的，市场选择了文一科技，然后配合小作文一顿狂吹，最后一哄而散，A股那么喜欢走A字不是没原因的。。。//@Star_Bucks:回复@柒玖0079: 逻辑有很多，但市场选择了最容易走A字的那种。。。

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科技股今天本来就弱，然后可能明天还得抗一波AIPC崩盘，真是难。。。

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其实关系不大，就是筹码不好，A股目前的活跃资金搞什么都是本着走A字去的，动不动就把某个板块搞得过度拥挤，有色地产都是，AI映射了一堆垃圾股，这必然带来暴涨暴跌，反正炒啥，大部分后面都要经历负反馈，要是天天万亿成交可能还好点。。。

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回复@柒玖0079: 逻辑有很多，但市场选择了最容易走A字的那种。。。//@柒玖0079:回复@Star_Bucks:不然呢....

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现在TMT全看美国那边说什么，GB200带动铜互连、玻璃基板、扇出封装等等，微软copilot+PC带动了AIPC，英伟达提到了交换机以太网带动了盛科通信和裕太微，如果美国那边没动静，感觉国内基本就没有任何交易思路。。。

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回复@hello_piggy: 所以才挺神奇，防御到最后全是强宏观品种，真通缩了高股息那些其实没啥用。。。//@hello_piggy:回复@Star_Bucks:这些顺周期红利啥的资金其实都是看空的

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虽然大家对于复苏程度存疑，但经过这几个月，大家其实都拿了很多顺周期品种，当然原因并不一定是看好经济。。。

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大手笔投资了，但股民一顿骂，半导体真的太难了。。。

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早盘直接就快-1%，以A股尿性，感觉能V起来，虽然卖盘一直都有，但很多股票都没量了，放量下跌持续不了太久卖盘就枯竭了，当然，也没人买，然后就是极致缩量等待变化。。。

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大的强于小的，但大的拥挤度高了，小的没量基本阴跌，所以一旦大的有反复，基本上大盘就下去了，因为也没啥资金去做成长，题材另算，成长典型代表就是新半军。。。

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掩膜版龙头Photronics对下一季度展望乐观，尤其提到中国需求持续增长。

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日本4月对华半导体制造设备出口额同比大增95.4%。

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回复@Star_Bucks: 新能源这是趁着座谈会倒逼机构回补？//@Star_Bucks:回复@Star_Bucks:年初以来，公募加仓最多的是家电（1.59→3.48%）、食品饮料（3.27%→5.54%）、有色金属（4.29%→7.34%），非银金融（1.1%→5.16%）减仓最明显的是电子元器件（18.74%→6.59%）、电力设备（12.12%→7.57%），军...

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光伏、证券，都是大家不怎么买不怎么看的行业，再来个半导体，三熊带指数冲击新高？

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光伏如果能拉出一根大阳线还是很提振士气的，因为光伏基本上也没啥人看好了。。。

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回复@长寂不落: 市场极度恐慌，这也是A股一大奇景，大盘涨了那么多但市场恐慌指数一直很高。。。//@长寂不落:回复@Star_Bucks:前两天中控不也这样？日内最低直接-16%+

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不知道是否有消息，猜测也没啥意义，盘面反馈是比较差的，但这票本身成交量就很小，随便一两个机构或者LP卖点也能造成这个效果。。。

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回复@每天进步一点o: 那个不是制裁芯片的吗，零部件这个也能算进去？关税当天没反应，感觉应该不是这个。。。//@每天进步一点o:回复@Star_Bucks:老哥，有啥消息吗，是国外客户合作出事了吗，上周业绩交流会提到会有制裁风险，但是在国外设厂进行对冲（但产能释放的慢），然后就美国出了加关税，市...