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Star_Bucks
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他的全部讨论
华海清科的中泰电话会有大佬听了吗？$华海清科(SH688120)$
回复@李大头不吃药: 网页链接//@李大头不吃药:回复@Star_Bucks:请问今天是有芯源微的交流会么，什么途径能听到…
回复@快乐小蝈蝈: 去年也是这个数，只不过没完成。。。//@快乐小蝈蝈:回复@Star_Bucks:2024年和富创精密的关联交易预计2000万，这么看今年富创精密的业绩可以期待一下，股权激励的业绩考核上限有望达到？~~
芯源微和年报一同公布的2024关联交易公告中，倒是提到了和富创精密的关联交易金额，比较惊讶的是，两家公司关系那么深厚，而且富创精密作为设备上游，年销售额20亿元，2023年竟然关联交易只有13.59万元，芯源微2023年报披露的原材料存货就有8亿多，芯源微原材料主要包括机电一体类、机械类、气动液...
回复@但求空无物: 一季报不是解释了吗，建议看一下，不用什么都问，你可以不看好，你可以融券，或者不看，拿半导体对比光伏，光伏当年十倍股一堆，怎么没见半导体出个十倍股？技术不够，等技术够了是不是也可以出十倍股？那这不就是大家买半导体的原因吗。。。//@但求空无物:回复@Star_Bucks:中微...
对于设备厂，存货增加并非坏事，设备都是以销定产，没有订单也不会采购原材料，下游晶圆厂招标都会对参数做很详细设定，所以设备大都是定制化产品，没订单也不会随便生产放一边闲着，从已公布的2024Q1存货增速来看，
中微公司55.84亿，同比+50.7%；
盛美上海42亿，同比+33%；
京仪装备...
回复@在陆家嘴摆地摊: nb，去年营收也才9亿，也说明下游招标的确在复苏。。。//@在陆家嘴摆地摊:回复@Star_Bucks:Q1 新增6E
2023年收入25.08亿，扣非利润6.08亿，分别同比+52%、+60%，2024Q1营收6.8亿，扣非利润1.72亿，分别同比+10.4%、+2.8%。营收增速下降明显，显然也是受到2023H1签单下滑影响，公司并未披露在手订单数量，但根据存货来看，和2022年报大体持平，预计订单数量应该也和2022持平，目前静态30多PE也基本反...
回复@在陆家嘴摆地摊: 请教下，公司在电话会议有披露在手订单吗，精测是16亿，不知道中科飞测怎样，不过按照股权激励来看，公司对24年还是较为保守，对25年倒是乐观一些。。。//@在陆家嘴摆地摊:回复@Star_Bucks:从长期看，ZKFC肯定比JCDZ走的更远
回复@在陆家嘴摆地摊: 对于国产设备，管理层指引比单纯的财报要重要多了，出季报后其实市场不买账，但开完电话会后又不一样了。。。$中科飞测(SH688361)$//@在陆家嘴摆地摊:回复@Star_Bucks:公司周四电话会议沟通了一些进展和指引，非常不错
回复@但求空无物: 半导体如果对比光伏的话那完蛋了。。。//@但求空无物:回复@Star_Bucks:半导体设备，中微利润下滑，盛美利润下滑，不知道下一步是不是会出现杀估值的情况，类似于晶盛机电、先导智能他们都是很低的估值。产量已经很高了，是不是该谈利润了？还玩市销不合适吧？
虽然2024Q1增速下滑了，但今年业绩应该也还可以，关联交易公告说的很明确了，去年计划金额12亿，实际完成4亿，大部分都移到今年来完成，尤其是华虹两厂，这对于今年业绩有保障，华虹去年下半年招的标，今年下半年应该都能确认了。。。$华海清科(SH688120)$
有点奇怪的是，为什么刻蚀、清洗都能保持高增速，CMP龙头反倒是增速下来了？那三家也没有CMP啊，不应该是内卷的原因，华海清科的客户也是很全的，有点没看懂，难道是市占率太高了，没有国产替代空间了？$华海清科(SH688120)$
2023业绩：涂胶显影10.66亿，同比+40.80%，湿法设备6亿，同比+9.09%，其他0.51亿，同比-35%。
其实涂胶显影同比增速还是很不错的，湿法设备和其他（小尺寸化合物等）不及预期，所以2023年增速下降了。
2024Q1公司业绩不及预期，当然，2023Q4就比较疲软，但当时认为是收入节奏问题，没想到2...
公司年报没给新签订单数据？
回复@金融道: 是可以解释，但这个财报本身肯定是要大跌的，修复也是之后的事了，现在就看周日业绩会能有什么说法吧。。。//@金融道:回复@Star_Bucks:还好吧，都解释清楚了，这公司本来就不看现在的。主要原因如下：
受客户下单节奏影响，公司2023年新签订单下半年多于上半年，截至当年末，公司...
周日如果给不了下一季度的指引的话，那周一大概率-10%起步，唉，公司赛道挺好的，可能真的是技术上还是差距有点大，去年上半年整体行业签单都不好，所以2023年4月份整个板块开始走弱，股价调整时间远早于比财报，公司也说了下半年订单好于上半年，市场真正关心的点是1980di适配的涂胶显影到底能不...
2023年新签22亿的订单，和2022年持平，所以收入端后面应该能追上来，但公司临港基地投产人员招聘研发等，这利润压力就大多了。。。$芯源微(SH688037)$
这个业绩下滑有点夸张了，看周天业绩交流会管理层如何安抚了。。。$芯源微(SH688037)$