$罗博特科(SZ300757)$ $光迅科技(SZ002281)$ $Onto Innovation(ONTO)$
老有朋友问我这个事情 简单说一下
（现在审核难 都用化名 xy那个帖子也被xy的IR投诉删了）
gx最早接了中东的单 硅光的400G和800G光模块用的是硅光芯片
但是gx自己没有 就找sl科技买
结果没想到sl科技摊上大事 在zx的线上直接抄袭了hw的硅光芯片母版 还偷了另外一家国外 这个事情其实你非要说就是zx这条线上的人的错 毫无职业操守 国外fab厂绝壁不会 但是因此hw震怒 要全面封杀sl科技 gx知道了 立马联系hw意思说放过赛丽科技得了 哥 给个机会 让sl科技去新加坡流片 不打扰您了 但是最后华为还是把sl科技摁死了
所以中东这边的进度就变得非常差 gx一着急就去找思科了 找思科当然不是为了给思科提供设备 而是着急想问思科买思科的硅光芯片救自己这一单 因为Q3就要批量出货了 现在搞一堆测试可靠性根本时间非常紧迫 最后谈成了采购 但是gx也不傻留了个心眼 意思说 思科我们以后就好好合作 你这边硅光芯片我都要了 但你也得给我好处 那就是我和你们一起开发硅光模块的藕合设备 如果做成了 你们以后思科的耦合设备我们可以提供（前提是到时候做成了 并且做得好了 并且在国际上不侵犯专利）
整个过程就是这么一件事情 不过思科这里依然还是硅光模块设备 我个人觉得 价值量也就是15~60W欧元一台的设备 国内copy弄出来半自动化的50~150WRMB 卖100台都起不了大的量
所以fincontec关键还是看半导体设备这边的量吧
因为你看 onto给台积电 三星做cowos的前道和后道设备
在台积电三星疯狂扩产的今年明年
人家订单都是一年10亿美金级别的。。。
硅光模块藕合设备卖5000台都比不了这点价值量
根本不够看 要对标ficontec我个人觉得还是对标onto吧
况且onto还有在它的领域还有竞争对手 比如camtek和KLA
fiontec这块可以说全球没有竞争对手

不可同日而语的东西

今天是因为这个？$罗博特科(SZ300757)$ $沃尔核材(SZ002130)$

没

得看出货呢！光迅毛利率不行，出货不行，所以一直cpo里业绩和股价垫底，萝卜设备名气大，技术含量高，下游厂商cpo采购市场也有！稀缺性强