roboroborobo

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$罗博特科(SZ300757)$
你们真的都是侦探
不过这句话说的真好
“量子计算是光电领城中的一个新名词。对于
ficonTEC来说,这是我们现有设备自然延申。其所
需的技术“只是”更精确一点,装配也更复杂,但
它可以在ficonTEC现有的模块化设备中完成。”

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$神宇股份(SZ300563)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $立讯精密(SZ002475)$
立迅你神助攻是吗 [哭泣]
NVL72单柜方案209W一套数字给的那么细
又是市场规模将达到千亿市场 [大笑]
为了具体拆分刚去听了立迅周五的业绩会这部分是熊总介绍的他给的总价值量是209W 其中电链...

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$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
1.6T光模块的最重要的两家大厂官方forecast应该出来了
本来是OFC展以后4月初就有了雏形
现在经过苏州这边的交流下来目前4月底
Google和NV加一起全球预计需求450~500w只1.6T光模块左右（仅为目前不排除后续继续加...

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$神宇股份(SZ300563)$
神宇有卖方去过了聊的真的比想象中好就是安菲诺就已经有五千万的订单今年肯定过亿现在有一些产品都在陆续的送样明年的预期就看送样结果越南厂扩产主要是为了这个事情基本盘很稳不怕暴雷有意思

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$罗博特科(SZ300757)$$国盾量子(SH688027)$
量子目前就是光量子硅光和量子有无关系
统一回答：硅光量子
全球最领先的是什么公司 Quantinuum（合作微软） xanadu 还有谷歌的量子实验室
网页链接
用的什么设备 ficontec独家

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$罗博特科(SZ300757)$
量子科技大涨不涨量子科技的设备？？？
都是小傻瓜 ficontec领先五年的设备被国内公司并购不用？用了直接弯道超车哇还研究什么光刻机
查看图片

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$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $华丰科技(SH688629)$
蛙趣都这么牛
产业趋势的必然罢了
我讨厌比如说华丰第一个提问说的“铜揽替代光模块的占比”这种毫无逻辑的发言怎么可能替代
现在投资的核心是ai infra的互联
本质上叫做互联为王光铜共舞
那天coatue...

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$华丰科技(SH688629)$
挺有意思的今天晚上是华丰的业绩会
问题清一色就是铜揽连接器 hhh
太有意思了大致如下：
224G的产品有样品目前做不出量产要26 27年
主要没有关键的先进芯片否则也可以做也非常想做
给华为的主力产品是112G的产品和线材配套
Q1业绩不好的原...

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$罗博特科(SZ300757)$
总有一堆朋友问我量子计算和ficontec的关系
当时和公司交流原话是 ficontec是做量子计算设备起家的
主要擅长的四个领域如图硅光激光生物检测量子科技
后摩尔时代代价太大低能耗第一步光电集成一定是目前最佳的选择反过来不成立没有必要研究量子计算...

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$安费诺(APH)$ $沃尔核材(SZ002130)$
昨天安费诺CEO相对比较保守了
一直就是说这玩意高科技超级难做我们累计了十几年的经验好不容易接到这个单
绝对比大家想想的复杂复杂复杂complex
毛利展望非常高而且可以力压竞争对手拿到最大的份额
毕竟根据我这边了解的排产
首先...

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$安费诺(APH)$$沃尔核材(SZ002130)$
最后更新个吧然后等明晚凌晨1点电话会开奖吧
南通基本业务就是cartridge，价格已出，12/16W.
overpass1 2是成都那边，价格未知.
ultrapass，现在是深圳做，马上南通就要做，再进行一次加工，内含芯片不会便宜.
mezz现在转移到墨西哥去了.<...

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$安费诺(APH)$$沃尔核材(SZ002130)$
尊嘟假嘟 [糗大了]

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$新易盛(SZ300502)$
黄老板是厉害果然在他们公司干活
从销售到采购饭都吃不饱 [哭泣]
采购物料的也是未雨绸缪最快最提前预判
否则我说过最后莫名其妙发现怎么缺了pcb 其他倒没缺
还有博通最好的合作伙伴一直都是新易盛而不是旭创（光芯片要是缺肯定优先提供啊）<...

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$罗博特科(SZ300757)$
有阵子没有说罗博了主要原因我想大家都知道
刚才3点出头终于出了ofc的通稿
网页链接
村长和核心干部刚刚大换血 sjs目前年内没有上会的企业巡视组最近又在sjs入驻
430过会的概率比较低了但是430之后的530之...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
总体而言跟想的差不多
因为无论新易盛还是旭创用海关数据来拟合季度营收的话会发现基本都是落后一个月的
也就是说这次Q1的业绩和以往一样只确认收入了12月 1月 2月份这三个月生产的光模块数量
其中2月份实施了年...

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$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $安费诺(APH)$
网上看到的写的不错转发了
此处只考虑安费诺柜内线cartridge产品，cartridge的成本90%都是线材。
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB，毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。（毛利是...

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$安费诺(APH)$ $中际旭创(SZ300308)$ $沃尔核材(SZ002130)$
几个重点：
1 GB200比想象中量产快 9月要量产 7月左右供应链基本要准备充分年底要交给客户了
2 四大云厂有三家选择了以NVL36为主的方案 NVL36会是目前主要出货型号但是需求侧ms占据可能接近一半
3 NVL36两组机柜中间仍...

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$天孚通信(SZ300394)$ $太辰光(SZ300570)$ $腾景科技(SH688195)$
江西高安竟然给8000 [捂脸]
模块厂四川铜陵也就给6000左右
光模块上游行业光器件确实爆火了
现在质量好的光器件下游模块厂都是扫货状态
但每家缺的东西还不一样新易盛就很奇妙
缺pcb板找深...

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$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $安费诺(APH)$
之前在星球写过
南通这边供应商名单只有三家（在他们供应链电脑里的）
1 时代微波自家公司用的无非就是自己公司美国的线乐庭的线神宇的线其余占比很小
2 安澜万景没上市 112G已经批量供应 224可以量产但是没过安费...

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$沃尔核材(SZ002130)$ $神宇股份(SZ300563)$ $中际旭创(SZ300308)$
NVL36和NVL72的工程图看过了
实际价格还不知道了
分享一些增量内容一个机柜用4套cartridge
价格预估比cisco那套贵很多月底前会出成品和具体报价
确定了无论NVL36还是72 都是用224G的线材
不是之前想的1...

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