京北月光

有时候，看跌不那么受欢迎。
但是还会忍不住说。
中际、富联、新易盛、易中天们暂时落幕，重要的是，后面是谁？
$新易盛(SZ300502)$

就像很多人炒股十年，都无法走出一些误区一样，很多人炒股二十年，也没搞懂四种PE（市盈率）。
这不是普通股民的问题，很多大V，甚至做价值投资的大V，甚至，写科普PE知识文章的大V，也没搞清楚不同PE代表的含义。
这篇文章，带你在PE这个问题上，超越绝大部分股民和大V。
1/6 PE
...

半导体设备的潜龙：北方华创

我们一直说，《半导体设备，数字经济的魂》。
那么，今天简明扼要说一下半导体设备潜在龙头的逻辑：
1 西方能卡我们的是不是只有石油铁矿等资源和半导体？
2 石油铁矿是不是不是西方自身的特长，且我们在亚非拉也有不受西方控制的来源？
3 新能源的发展，是不是已经相当程度缓解了...

这四个炒股误区，很多人十年也走不出来

$中远海控(SH601919)$
多少人认识到当前股市的本质？
很少。
认识不到本质，运气好的，十年黄粱一梦，损失了宝贵的时间，能力不足的，快速从摩托变单车，损失了金钱。
而炒股的误区，与人性的弱点，紧密相连。
这些误区又有几人能避免？
1/6 A股的肤浅本质：波动
从...

讨论

今日聊聊重磅议题：罗博特科的终极估值。当然是初版，不过不会揪心了，可以说是小欢喜。
$罗博特科(SZ300757)$

将能力变成财富，最好的地方是股市

$长江电力(SH600900)$
有一个段子流传甚广：
如果你爱一个人，就让他去炒股，因为那里是天堂；如果你恨一个人，也让他去炒股，因为那里是地狱；如果你对一个人爱恨交加，同样也让他去炒股，因为那样他会生不如死。
股市当然有悲有喜，有山穷水复疑无路，有柳暗花明又一村，有高峰之上...

罗博特科估值初探

从数字的角度，探讨罗博特科的未来业绩、估值的可能性。
2023年度，ficonTec实现营业收入欧元4,870万元，折合人民币37,222.20万元，实际业绩完成情况良好，已完成 2023年度业绩预测的109.55%；2023年度目标公司实现毛利2,003万欧元，毛利率为41.13%，略低于预测的2023年毛利率43.68%；2023年...

英伟达新概念：玻璃基板

玻璃基板是PCB基板的最新趋势，由Intel率先发展，三星苹果等公司陆续支持，而由英伟达开始可能将掀起PCB基板的大变革。
要理解这场变革，我们从PCB和基板开始介绍，并在最后给出关联的上市公司。
1 PCB
PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制线路板，简称印制板，是电子工业的...

讨论

晚点起个会聊下罗博特科，从1开始看下多少参加
$罗博特科(SZ300757)$

纳瑞雷达：低空经济新标杆小龙头

纳睿雷达主营业务为雷达研发，制造和销售。主要产品包括全极化有源相控阵雷达（全极雷达）和双线偏振相控阵雷达。2019年，其自主研究的全极雷达商业化成功（美国2026年才有可能商业），目前全球惟一。由于全极雷达的优越性，航空局甚至重新制订国家标准以采购公司雷达。传统全极雷达军民两用，主要...

安达维尔：低空经济新标杆小龙头

既然还有几个粉丝愿意点赞，逻辑短文继续分享，就算只有几十人看也无妨。
1 安达维尔是不是国内民航厨卫设备首家取证供应商？
2 安达维尔航空厨房插件产品是不是已交付ARJ21客机使用，并取得良好的市场反馈？
3 安达维尔是不是民机机载设备国产化的先行者？
4 安达维尔是不是具备C...

再论保守者如何追龙

<保守者如何追龙?>续集。
跌了就是跌了，不要硬拗。
逻辑是用来辅助选股的，走势才是真理。
没有不落的太阳，没有只涨不跌的股票。
茅台也有10PE的时候，英伟达也有一天跌10%的时候。
风吹草动就跑路，和死拿不止损，都是高风...

讨论

低空经济简直就是题材中的定海神针，每当题材低迷，它就率先起来，尤其是三兄弟：莱斯信息、中信海直、纳瑞雷达。
$莱斯信息(SH688631)$ $中信海直(SZ000099)$ $纳睿雷达(SH688522)$

聊聊兴齐眼药的未来业绩与估值

$兴齐眼药(SZ300573)$
逻辑的角度，在《兴齐眼药，医药近视防控新标杆小龙头》一文中已有探讨。
今天从数字的角度，探讨兴齐眼药的未来业绩、估值的可能性。
1 兴齐眼药与低浓度阿托品
兴齐眼药本身就是眼科药物龙头，旗下环孢素滴眼液正...

东田微，华为手机光模块双料新标杆小龙头

东田微，华为手机光模块双料新标杆小龙头
$东田微(SZ301183)$
讨论一下东田微的逻辑，就问几个问题。
1 手机是不是重要的消费电子产品，人手一台，两三年一换？
2 摄像功能是不是选购手机十分重要的考虑因素？
3 手机市场是不是竞争激烈，各手机厂商是不是将摄像功能作为核心...

三超新材，半导体耗材新标杆小龙头

$三超新材(SZ300554)$
简单讨论一下三超新材的逻辑。
1 半导体设备材料是不是中美竞争的关键战场？
2 高端半导体设备材料零部件是不是被老美盟友圈限制越来越严？
3 半导体设备材料零部件的国产替代是不是新质生产力的重要内容？
4 一颗AAI HBM是不是需堆叠8次，需CMP-DISK 研...

精研科技，液冷折叠屏新标杆小龙头

$精研科技(SZ300709)$
简明扼要探讨一下精研科技的逻辑：
1 AI界最有实力的是不是英伟达？
2 英伟达芯片算力是不是原来越强？
3 芯片算力大就要散热，不同于其它液冷服务于整机、机柜、机房，竞争格局分散，精研科技是不是英伟达唯一的芯片散热（含液冷）供应商？
4 精研科技...

赛腾股份，AI HBM新标杆小龙头

$赛腾股份(SH603283)$
就简单问几个问题吧。
1 人工智能是不是景气赛道？
2 英伟达GPU是不是最重要最紧缺的算力基础？
3 HBM是不是占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项？
4 HBM头部厂商三星、海力士、美光的产品是不是供不应求，正在快速扩产？
5 国内存储厂商是不是在...

他的全部讨论