看到老黄发布的NVL72,真的是看到服务器系统工程设计的春天,完美发挥了从芯片级系统计算单元,到dielet级别互联,到NVLink芯片紧耦合互联,到IB网络机柜级系统互联,各个硬件关键技术上的优势,提高了竞争门槛,完美结合了英伟达所有硬件技术,将单机柜功率密度推高了两三倍,不用谈软件,这套硬件系统基本各个方面都是业界技术顶级,英伟达确实不是牙膏厂能比,没有在cuda生态优势上躺平,还是在硬件各个关键技术上积极进取,可以想象到竞争对手是多么无奈,只能在英伟达高定价上做文章了,不过定价空间如此之大,英伟达只需要维持住75%毛利,尽快解决生产瓶颈,满足好客户当前和后面交付需求就好了,等2026年在营收到2000亿以上这个级别再适当降下一些毛利,后期竞争对手压力会更大,在一个快速变革开放竞争的科技领域,美国科技业无数次证明了,行业头部企业确立了竞争优势,实际很难在行业快速发展时期被追上
@仓又加错-刘成岗 仓老师说过不喜欢英伟达跟自己的客户抢客户,但是从GTC来看老黄确实铁了心的要抢CSP的生意,野心十分明显。目前看起来不管是AMD也好还是哪家自研芯片的CSP也好,都还无法真正威胁到极速前进的nv,所以CSP们现在哪怕心里很不情愿,也还是得乖乖掏钱给老黄。现在就得看究竟是AI基础设施的性能先到瓶颈,还是AI应用的规模先到瓶颈,如果是前者,其它人有机会,如果是后者,其它人就暂时很难威胁到老黄的野望。
感谢分享。你说的很多地方我没有考虑到,但看到"2C突破的可能性"那么封装化, 软件化和云端化确实是必须要走的路径,因为并不是每个C端用户都有钱消费得起服务器级别的GPU, 与其只卖GPU把软件集成交给AWS, GCP, Azure, 不如自己尝试推平一条主导硬件到软件到客户端应用的生态。
GTC大会26:40 ~ 29:10 确实很震撼,我虽然不懂硬件, 但做过分布式系统。 我完全能感受到NVDA产品的横向拓展能力(horizontal scalability)在NVL的加持下有多么恐怖, 护城河有多么的深。 根本不是某些号称制造出了媲美/超越nvdia单卡性能的产品可以比较的。 $英伟达(NVDA)$
我觉得听明白了,以后老黄要打造基于ai的操作系统,it业要被英伟达重塑,只不过和微软不一样的是,芯片也是自己的。那请问你对英伟达的目标价看到哪里?
我感觉英伟达可以吃掉微软谷歌亚马逊的云业务,现在看起来就不知道这个中间商存在的价值是什么。