倔强的守望

苏博特点评（下）

上一篇主要介绍了公司的基本面相关情况，并列出了一些可能影响公司盈利的潜在风险因素。针对这些因素，这一篇主要进行了解读并分析了公司未来1-2年的盈利前景。由于时间仓促，分析都比较粗暴，主要讲基本逻辑。上一篇苏博特分析（上）
利润=（单位收...

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比较客观

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回复@人弃我取2023: 同感+1//@人弃我取2023:回复@无局:同感呀

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$佳讯飞鸿(SZ300213)$ 在铁路新建线路越来越少的情况下，提高运行效率和运行速度是未来提升铁路运能的主要方式，5G-R势在必行。按照规划就等今年5G-试验验证结束的发令枪了，明年是启动5G-R建设的大年，整个5G-R无论从辨识度、竞争格局以及订单弹性各个角度，佳讯飞鸿绝对是绕不过去的焦点。此票确...

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回复@只剩国联明天会更低: 我要是老板，我都要扣营销部门工资，酒香也怕巷子深啊，无论是实体还是资本市场，卖东西一个基本的道理是不能让大众猜。//@只剩国联明天会更低:回复@倔强的守望:确实，吹的很不专业，也可能是准备不充分，巧妇难为无米之炊呀

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$海目星(SH688559)$ 海目星昨天发布会两大遗憾是1、缺乏数据的横向对比（现有激光、微波、射频等），无法给人直观的感受产品到底好在哪，有多好。2、没有着重强调临床的进展情况，比如华西合作、眼科医院合作情况等情况，也没有着重强调市场愿景，导致计算器不好摁。3、没有给出产品未来的应用和上...

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回复@潜牛在野: 看另一个人发布会交流总结，应该是有些领域有产品了。核心是产生光源，具体每个应用领域无非是针对行业特点进行一些控制系统之类的设计，有点类似操作系统和app之间的关系。//@潜牛在野:回复@扑火者:我知这是核心。问题是现在市场不买账就是认为具体的应用产品要很长时间。今天如果...

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回复@菲猫警长: 请的眼科的、心血管科的这些行业人士，他们说了些啥？//@菲猫警长:回复@天乐行火箭发射:哥，我吹个票无非是想解套快点不过，这个董事长还是可以的
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就单单拿红外的其中一个应用领域组织消融来举例，组织消融绝对是一个超级赛道，而且这个赛道处于技术发展初期，现代社会特别是老龄化下身体的各种肿瘤、结节、硬化等均需要消融，简直是万物可消融。就看红外和超声等各种技术pk了，一旦海目星的红外相较于超声等其他技术有原理性优势，前景是无可限...

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$海目星(SH688559)$ 肿瘤消融术可分为化学消融和物理消融，物理消融可分为射频消融、微波消融和冷冻消融，以及比较新兴的纳米刀等。无论选择哪种消融的技术，因为没有药物毒副作用现被广泛应用于各种肿瘤治疗，有痛苦小、创伤小、恢复快、费用低、并发症少、住院时间短等微创外科优点。
大家可...

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回复@新守望: 都有，看帖子图片//@新守望:回复@倔强的守望:海外订单有些是国内厂家转战海外吧

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$海目星(SH688559)$ 顺着上一个贴子公司的的现金流问题，发现了传统业务公司其实还是有不少彩蛋的，而暴雷风险却可控，这算是一个预期差。具体分析如下：公司第一大客户为中创新航，23年卖了19亿给他（占23年公司营收40%）。然后我查了中创新航的资料，公司虽然为国内出货第三大锂电池企业，但手法...

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回复@人弃我取2023: 不好意思，不小心删除了评论//@人弃我取2023:回复@倔强的守望:原帖已删除

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$海目星(SH688559)$ 今晚研究了海目星的资产负债表，基本可以排除海目星的造假或者大雷风险。具体就讲以下几点吧。
1、公司23年营收中锂电业务占比为76%，其次为3C业务（15%），所以商业模式不能对比普通激光企业，应该对比先导智能等锂电设备企业，去翻翻锂电设备企业的特点就是存货和合同负...

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你这是大白话版，海目星官方版在2023年年报里，基本一个意思，哈哈$海目星(SH688559)$ 查看图片

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这是梁教授团队的学术前沿成果，一般激光工业企业基本无法实现（除非泄密），企业一般不可能研发出来的，海目星技术领先性相比其他企业肯定是有代差的。 这算是一个很大的预期差。$海目星(SH688559)$

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回复@贝壳你好: 四川华川星光医疗（黑科技本体公司）海目星持股80%，20%由成都华川星光管理有限公司持股（你说的这家），所以最终海目星相当于是90%持股。 查看图片//@贝壳你好:回复@倔强的守望:看公司公告，四川公司海目星50%...

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回复@贝壳你好: 哪里看出来了50%股权了。。。 查看图片//@贝壳你好:回复@倔强的守望:这个技术何时能够落地，市场规模和赢利空间无法估算，50%的股权明年后年甚至五年内能够给公司带来多少赢利增长无法按计算器，这是他不如惠城...

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目前阶段海目星我想求证的就三个问题：
1公司技术壁垒或者难度有多大？按公司的口径和粗略查看的资料，5-10微米波长的红外一直是激光的难点，公司算是唯一突破的；
2假设公司产品成了，黑科技技术的六个应用领域是碾压式替代，还是说仅增加了一种可选方案？这决定了将来的竞争格局和市场空...

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回复@潜牛在野: $海目星(SH688559)$ 海目星黑科技的可信度，可以从科研团队、管理层过往履历两个维度去评估。
关于科研团队，研发人员数量、研发投入等可以看出来公司还是不错。昨天搜了下资料，这次的黑科技主要由海目星学术带头人LIANG HOUKUN（梁厚昆）贡献的，梁厚昆为海目星董事，现任海...

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$海目星(SH688559)$ 请教各位球友，海目星5-10um波长的红外激光相比那些5um以下的波长有何关系，我查了蔡司的全飞秒手术是1053nm，半飞秒是193nm，生发治疗的波长是600多nm。@潜牛在野 @山一山 @金浤