淼之酒

季报出了没有雷也没有机构，很好的标的//@ETFER:打造“新型计算数据中心”！玻色量子与科华数据携手共创网页链接

这不就是补涨中文吗

$宝明科技(SZ002992)$ $英联股份(SZ002846)$ 没有复合机流体的业绩，道森股份也没什么增长，为什么指望$东威科技(SH688700)$ 半年报起飞？各家都在送样计划产线中，产业是0-1的过程，明天若是砸大坑便是短期底，立贴为证

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$双星新材(SZ002585)$ 业绩这么差，弄了个象征性的pet订单拉股价，这公司真是可以

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一步法的设备出来会影响吗？不会的. 有两个原因. 1大规模生产前，根本无法知道性能稳定与否2一步法最大问题是成本下的来吗？三孚被智动力退货的公告就是例子$三孚新科(SH688359)$

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复合集流体专家交流要点630
犇牛调研逻辑 2023-07-01 23:56发表于广东
本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。
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宁德和比亚迪更喜欢PP，中航直接用PE...

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拿到订单并不意味着不会失败，买来试试和大规模装机有区别的，现在厂商里还没有谁说不存在失败的风险不管是pet还是pp的，这玩意是真的难，$英联股份(SZ002846)$ 肯定是厂商里面厉害点的，我反正不信双星能做出大规模的pet//@楚门世界的韭菜:pet已有动力电池订单啦，不存在担心失败的问题了，而且还...

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pet这个方向基本不可能，头部玩家已经验证了，1500转后有分解脱落风险，电池厂商接受不了，$双星新材(SZ002585)$ 发的pet订单就是个诈唬，象征意义的，最后都会回到pp，pet只能去做铝箔

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新技术/黑科技的炒作模式逻辑：
第一阶段：普涨。沾必飞。参见AI春节后的那一拨，沾必飞。
第二阶段：寻找确定性。铲子飞。AI第二波主要就是光模块和算力起飞。谁想冲出来都得用铲子，铲子属于稳赢。
第三阶段性感应用诞生。爆款出现。
现在复合集流体这个细分领域正在悄悄走强。...

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谣言止于大涨，双星好样的//@淼之酒:回复@我的酷酷的: 可能大家怕的是小公司都能做水电镀，以为没门槛，实际上并没有//@我的酷酷的:回复@淼之酒:是，金美用不用实际不重要，核心在于趋势确定，下游不是只有一个金美。好多家的。

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回复@我的酷酷的: 可能大家怕的是小公司都能做水电镀，以为没门槛，实际上并没有//@我的酷酷的:回复@淼之酒:是，金美用不用实际不重要，核心在于趋势确定，下游不是只有一个金美。好多家的。

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东威的门槛在于水电镀设备，海格锐特都没有，就根本不存在几个亿估值的小公司，颠覆行业龙头的说法$东威科技(SH688700)$ //@淼之酒:原来这么多讨论金美用不用的，其实这个不重要啊，类似的就跟宁德用你的设备还是亿纬锂能用你的设备，宁德用就比亿纬锂能用nb吗？其实不是啊，关键看量啊，产业趋势...

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原来这么多讨论金美用不用的，其实这个不重要啊，类似的就跟宁德用你的设备还是亿纬锂能用你的设备，宁德用就比亿纬锂能用nb吗？其实不是啊，关键看量啊，产业趋势在这就行，7月份又有一大规模外资会投产这个领域，拭目以待$东威科技(SH688700)$

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这个是个持续跟踪和发酵的事儿，日本核污染

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$东威科技(SH688700)$ 硬啊

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这条信息很重要，说明什么呢，说明pet铜箔这个领域，大家都在抢占赛道，设备的稳定性非常重要，下游厂家没有耐心来等你设备调试，因此龙头，稳定的供货是最受益的$东威科技(SH688700)$ ，这也就是护城河

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$兴齐眼药(SZ300573)$ 这个特别说明眼药的空间了，坐等获批. 下面的摘自$何氏眼科(SZ301103)$

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【中泰电子｜存储】美光产品未通过审查，持续关注存储本土化进度！
[玫瑰] 事件：3月31日官宣审查美光产品，5月21日宣布美光在华销售产品未通过网络安全审查，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。
公告详情：网页链接
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