事件:3月31日官宣审查美光产品,5月21日宣布美光在华销售产品未通过网络安全审查,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。
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美光为全球存储top3。21年美光全球DRAM/NAND/Nor份额23%/11%/7%,DRAM第三/NAND第五/Nor第五,全球汽车DRAM龙头,份额45%。根据美光最新财报,其DRAM/NAND营收占比74%/24%。
22年大陆贡献美光营收33亿美金、营收占比11%,大陆是其第三大市场,重点关注大陆存储厂商崛起。
投资建议:存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,持续推荐。建议积极关注兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、深科技等。
风险提示:下游需求不及预期等
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$深科技(SZ000021)$