Kevin求真投资

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Buy good companies 买好公司
Don’t overpay 价格别太高
Do nothing 什么都不做

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铁打的东哥，流水的兄弟

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利好$羚锐制药(SH600285)$

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回复@流浪行星: 卧槽，去年底还短期买过$康方生物(09926)$ ,小赚了点就撤了，太刺激了。//@流浪行星:回复@Kevin求真投资:创新药，确实不在能力范围之内。上一轮行情的感悟

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回复@卡爾妹: 我看了一下HK旅游发展局的数据，今年HK的海内外游客数据恢复不错，卡妹在HK有感受吗？
查看图片//@卡爾妹:回复@Kevin求真投资:营收貌似比想像中稳，如果整个市场看可能是下降，但地区跟地区之间的差异可以很...

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回复@yuanfuxiansheng: 最近看香港的商业地产，不少价格确实很便宜，但是基本上都从疫情前就开始跌了，转折点在HK发生的那些事。
感觉从根本上来讲，这几年就是一个HK商业地产重新定价的过程。心里不是很确定这个重估过程是否完成了，我觉得应该差不多了。//@yuanfuxiansheng:回复@Kevin求真投...

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回复@yuanfuxiansheng: //@yuanfuxiansheng:回复@Kevin求真投资:就是他这两三年他的新的收购，新建的项目和投资，其他没有什么变化资产，负债率上升了。

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$唯品会(VIPS)$
能够落地吗？
“2025 年我们计划在全权股票回购和股息分配中，承诺不低于24 年 non-gaap 归母净利润的 75%，这表明我们决心并坚持以长期稳定一致的方式向股东回报价值。”

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昨天看还只有2.9分，这么快就上来了。

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回复@Slow-horse: 不太了解这家公司哈，明天看一下，谢谢推荐。//@Slow-horse:回复@Kevin求真投资:诺力股份我比kevin哥早几天清仓的。之前的上涨完全是抱上出海的热潮。
这个股票最大的风险除了老丁年纪大，还有就是在大规模扩张的时候，连续几年都举债大比例分红，这种管理做法让人非常不放心...

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感谢分享，能够看出羚锐管理层是坚持长期主义的，也重视公司的资本使用效率，这点让人放心。

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确实不太行，尤其是回购比较让人失望，不过股价也确实便宜。

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回复@闪电考拉: 让我想到了美的和格力。//@闪电考拉:回复@曹文景:总的股东回报上，百事最近20多年跑赢了可口可乐大概一倍，这主要是百事的业务更加多元化，除了饮料还有零食业务，总体利润增长高于可口可乐。
体现在财务上，就是百事的资本支出高于可口可乐(用于拓展新业务)，可口可乐可能是受...

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回复@曼巴投资: 没有夹道欢迎的底部//@曼巴投资:回复@碧服-社区直播龙头:记住没有“夹道欢迎”的底部

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$诺力股份(SH603611)$
这家公司还是有些问题，只赚了两个点，撤了。

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回复@coldzer1c: 前一段时间在小红书上面看玩家，其实对这种概率类的玩法都是很反感的，我觉得还是有利于这个行业健康发展吧。 对腾讯应该影响不大，他这种玩法少。//@coldzer1c:回复@果来徐:@Kevin求真投资 怎么看，好像概率类的都在限制，前段时间网易buff都停止交易cs2的箱子和印花胶囊了。

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回复@琴台四君子: 尚未持有理想，不知道琴台兄如何得出：“理想的产品质量一般”这个结论的？能否把论证过程分享一下呢？
另外我虽然持有羚锐，但是坦白讲我感觉羚锐的产品质量也很一般，但是不耽误在这家公司上面赚钱。//@琴台四君子:回复@是一个小胖子:短短两个多月，跌去了一大半了，不知道...

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好文，只是现在还没看到美的的边界在哪里。另外有一丝担心的就是TO B业务发展过程中，公司的ROE在未来会不会逐渐下降。

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回复@krpol: 我看冠君信托的财报，15-19年收入是增长的，但是20年之后5年是下降的。 这是因为YQ影响？还是说HK的基本长趋势面发生变化呢？//@krpol:回复@Kevin求真投资:物业主要是如何提价抗通胀 现在是扩张期 这个不明显

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今天上涨应该是因为24年的业绩指引超预期吧，短期市场真的是很难预判。 之前买他的原因只是因为估值便宜。小白酒企业，有一定的利基市场，渠道也没有发展的过于激进，我觉得潜在收益还是要比头部那几家要大的。 之前以12倍的估值买入，还是划算的。 $口子窖(SH603589)$

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回复@Kevin求真投资: 上午看了一下，感觉还是没有单纯物业股好呢。鹰君在分红的同时，需要权衡融资、资本开支、折旧、景气度（YQ）影响等等，有点复杂，不过资产足够分散。
物业只需要收物业费，然后承接地产管理面积的转化。
一点看法，不一定对，继续学习。//@Kevin求真投资:回复@Kevin...