智能网联驾驶月报：交通信息化迎政策利好，24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报：交通信息化迎政策利好，24H2有望订单落地】$德赛西威(SZ002920)$ $$道通科技(SH688208)$ $均胜电子(SH600699)$
交通信息化迎政策利好，24H2订单有望逐步落地。近日，财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通...
追龙纪要
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他的全部讨论
低空经济行业跟踪：广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济行业业绩能见度显著提升
【浙商电新】低空经济行业跟踪：广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济行业业绩能见度显著提升
1?#广州方案瞄准两“首”、28年低空经济规模目标达1600亿元左右 5月31日，《广州市低空经济发展实施方案》公开发布，提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空...
【开源机械】Open AI重启机器人团队，人形机器人6月迎来密集催化，目前是黄金上车点！$拓普集团(SH601689)$ $中大力德(SZ002896)$ $五洲新春(SH603667)$
#OpenAI重启机器人团队：2024年5月30日OpenAI证实，两个月前，OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服...
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】$三环集团(SZ300408)$
24Q1毛利率修复，车载高容MLCC放量可期
根据TrendForce 5月28日消息，24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8％达1.23万亿颗，供应商平均BB Ratio增至92％，环比提升2.2个百分点。
-24Q2全球MLCC出货量有望增长，公司车载高...
【民生通信】国家发布《行动计划》，量子+算力建设再加速$吉大正元(SZ003029)$ $中际旭创(SZ300308)$ $工业富联(SH601138)$
国家发布《信息化标准建设行动计划》，提出加强新兴领域布局。
2024年5月29日，为深入落实《“十四五”国家信息化规划》、《国家标准化发展纲要》任务部署，中央...
【大金电子】水晶光电：看好公司车载、AR新业务战略布局，目标价18元，持续推荐$水晶光电(SZ002273)$
各位投资人好，我们近期外发了水晶光电深度跟踪报告《从战略新业务看公司：车载AR-HUD龙头厂商，AR业务长期布局》。我们聚焦公司车载、AR等战略新业务，看好公司在AR-HUD以及AR业务上的前瞻...
船舶行业跟踪0530-重视下半年景气度超预期机会$中国船舶(SH600150)$
1、＃近期变化：下游景气度向订单传导，插单＋28-29年订单频现。需求复苏＋红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江＋中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插$...
【国盛能源电力】绿电政策底已现，火电复刻煤炭行情$青达环保(SH688501)$ $福能股份(SH600483)$ $浙能电力(SH600023)$
节能降碳整体目标：
??24年：单位GDP能耗降低2.5%；CO2排放降低3.9%；规上工业单位增加值能耗降低3.5%。
??24~25年：非化石能源消费占比从18.9%提升至20%，每年重...
【建投金属】铝价大涨，继续推荐铝板块$中国宏桥(01378)$ $中国铝业(SH601600)$ $神火股份(SZ000933)$
事件：沪铝夜盘上涨3%，期货增仓超6万手，连续三天增仓上行，表现亮眼。
#铝是大金属中供需表现最好的品种。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品...
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证
生物制造”主题首推品种【朗坤环境301305】:中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,技术领先再获同行验证 $朗坤环境(SZ301305)$
中标北京首钢厨余项目厌氧系统采购,合同总价约2550万元,其中设备采购占合同总额的90%以上,预计将于年内确认收入。除此项目外,公司中标的北京市最大的有机固废项目正陆...
【天风通信】卫星互联网行业更新$臻镭科技(SH688270)$ $信科移动-U(SH688387)$ $海格通信(SZ002465)$
事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。
点评：鸿鹄星座计划...
发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动
【发射1万颗卫星，中国版“星链”——鸿鹄-3星座计划曝光！概念股闻风而动】$金风科技(SZ002202)$ $三角防务(SZ300775)$ $斯瑞新材(SH688102)$
5月28日，卫星互联网板块逆市上涨。消息面上，根据美国太空新闻网（SpaceNews）5月27日报道，5月24日，鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信...
核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节
【开源机械】核电设备近期观点：板块高景气，关注四代核电、乏燃料等增量环节$科新机电(SZ300092)$ $中核科技(SZ000777)$ $佳电股份(SZ000922)$
?核电设备板块近期表现强势（尤其是4代核电标的），市场短期主要博弈上半年机组核准及其中的4代堆预期。我们认为核工业持续高景气，产业链进入业...
LINKY DAU创新高，继续看好昆仑万维AI应用进展【东吴传媒互联网张良卫团队】$昆仑万维(SZ300418)$
事件：近期公司海外AI社交应用LINKY更新，google play美国区社交应用免费榜排名上升至第5名，免费应用总榜排名上升至第22名。根据SENSOR TOWER， 5／25 APP DAU创历史新高。 5月27日，昆仑万...
【中泰先进产业】中国核电24年投资计划总额同比大增，看好核电产业链投资机会
＃中国核电24年资本开支大幅增长$景业智能(SH688290)$ $科新机电(SZ300092)$ $江苏神通(SZ002438)$
中国核电今日发布2024年第一次临时股东大会会议资料，公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划...
大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视-【国联军工团队】$三角防务(SZ300775)$ $中航重机(SH600765)$
事件：5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机，正在实现从“6到100＋”的突破。这标志着国产大飞机C919...
【半导体材料】大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！$鼎龙股份(SZ300054)$ $雅克科技(SZ002409)$
??2024年5月28日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（988.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股18.44%，...
【浙商电新】同飞股份：多业同源，蓄势腾飞??$同飞股份(SZ300990)$
??#国内工业温控设备龙头、布局储能温控打造第二增长极
公司是国内工业温控设备龙头，已形成液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。2019-2023年，公司归母净利润从0.74亿元快速增长至1.8...
大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点
【中信建投机械-半导体设备】大基金三期：加大对核心技术和关键零部件的投资力度，AI相关芯片可能成为新的投资重点$北方华创(SZ002371)$ $正帆科技(SH688596)$
＃事件国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对...
苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升
【德邦电子】苹果有望将ChatGPT引入iOS18，Q2持续关注果链景气度回升$立讯精密(SZ002475)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$
！5月27日，根据彭博社消息，苹果已与OpenAl达成协议将ChatGPT集成到iOS 18，双方合作关系预计将于WWDC 2024上官宣。同时苹果仍在努力与谷歌洽谈，将Gemini作为备选方案，以避免...