$东方甄选(01797)$ 为什么不让与辉同行也卖自营
游乐瓦子
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他的全部讨论
$中芯国际(00981)$ 韩国4月芯片库存降幅创2014年以来最大。
库存要见底了，然后各个领域会加单，马上发现，产能不够。
会抢产能，一抢发现，由于资本开支全球减少，根本没增加多少产能。代工就会很紧缺
统一回复，PB 格芯和联电都是2-3，台积电7，不和台积电比吧，和手下败将格芯联电比，也不至于0.7-0.8PB。说负债率的，中芯的负债率并不算高，港股市值低主要是因为PB低。总资产也是他掌握的未来能有的营收和利润的基石，后面会把格芯和联电拉开很大差距。
回复@Soneachen: a股市值和港股有什么关系。股的份额都不一样，那在港股的部分不是更应该修正吗//@Soneachen:回复@游乐瓦子:你不看A股中芯市值？
$中芯国际(00981)$
从一季度开始，格芯和联电，和中芯国际就不再是一个档次的代工厂了。看看资本开支吧，这些年中芯也没闲着，在积蓄力量。2000亿的固定资产+在建工程，格芯和联电500亿的规模后面怎么玩。再看看总资产是他们的3倍，市值却比他们小的多。
3400亿的资产，这两年随手就是50...
真正的供不应求，而不是产能过剩
但禾赛和速腾的业务是在全世界智能驾驶发展最快，最大的市场，高估一点有什么问题么？ 同意
$禾赛(HSAI)$ 2024-05-21 禾赛科技一季度交流会
2024年05月21日
总结：
Ø 预计在四季度实现盈利，四季度计划出货20万颗激光雷达，并实现盈利，毛利率会保持高位，预计价格会比较健康，主要是L4激光雷达仍然会稳步增长，除了百度等客户外，C客户重启测试，还有来自清洁车、卡车、货车...
比较客观
$中芯国际(00981)$ 当市场给台积电7倍PB，接近6万亿人民币市值的时候。只给了SMIC 0.84倍PB，1300亿的市值。中芯国际确实还有巨大的空间，想想为什么全球给代工厂这么高的PB，包括联电也有2倍，格芯也有2.7倍，这些成长性不如SMIC的公司都给了正常的估值。
$中芯国际(00981)$ 震惊，台积电 7倍PB，中芯国际 0.7倍PB，差距10倍估值。难道不是历史时刻吗？
换电站会增加的
$禾赛(HSAI)$ 禾赛敢起诉美国国防部，就是说明他技术很硬，公司财务很硬不怕查，以及确实没啥涉军，公司合规方面做到位了。所以敢硬刚美国国防部，走法律程序。应该是第一家国内和他们硬刚走法律程序的企业？
$禾赛(HSAI)$ 中国自动驾驶技术供应商禾赛科技起诉美国防部
今日，自动驾驶汽车传感器技术开发商禾赛科技有限公司起诉美国国防部，因其将该公司列入“黑名单”中。据这家总部位于上海的公司13日提交给华盛顿联邦法院的一份诉状称，被列入所谓的1260H名单导致其“声誉受损，股价大幅下跌，并损...
回复@狗里狗气: 是他的，但是不会在公开说。扮猪吃虎，不然找麻烦呢//@狗里狗气:回复@淡淡的相思林:我听了会议录音，有一点很困惑。赵总说台积电有AI业务，中芯没有这一块儿。那华为的鲲鹏和昇腾芯片不是中芯代工的？
明年就800亿，保守了，老哥
800e，明年就达到了。产能全部释放，起码是1500e的营业收入，300亿的净利润。
保守了，老哥，真的，太保守了