morrissey萌神

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$新和成(SZ002001)$ 本来半年报过后也不想说点啥，毕竟股价不行，说啥都白说。但是很多人在说什么“天坑”什么的，就忍不住冒个泡。
投资新和成的基本逻辑是什么？就是这个公司是国内唯一的一家能够在化工底层技术方面实现打通的公司。或者说是唯一一家从“必然王国”跨入“自由王国”的化工...

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$康方生物(09926)$ 这个 summit 公司是不是一个空壳公司啊？初步看了一下也没钱啊。将来国际临床的钱，支付给康方的节点费用用啥支付？另外办事也太墨迹了吧，针对三代 TKI 的二线应用尚且“力争 2024 年下半年完成入组”，那最核心 与 K 药加化疗的头对头要完成入组正式启动三期要等到啥时候？FDA...

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回复@格雷-lyu: 感谢🙏//@格雷-lyu:回复@morrissey萌神:应该说的是EGFR TKI进展的临床吧，我没有听说明会。9月份应该只是一个毛估估时间吧，按我理解，应该海外入组完成才能公布国内数据。

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回复@每天一飞刀: 明白了，非常感谢🙏//@每天一飞刀:回复@morrissey萌神:她说的是之前post TKI的临床，这个是global study 一部分。这个头对头K药，主要为了在肺癌大会第一次公布，不能提前披露。

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回复@格雷-lyu: 感谢指正。想请教一下既然如此，为什么说根据 FDA 要求，需要九月份才能披露相关数据呢？//@格雷-lyu:回复@morrissey萌神:，这个肺癌三期和国际三期没关系的，兄弟，psf优效后，应该就可以申请国内上市

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回复@十颗枣: 感谢指正。请教既然毫无关系，为什么说因为 FDA 的要求，目前无法公布相关数据呢？//@十颗枣:回复@郁闷的鞋套-:完全没关系，独立的 PD-L1 阳性头对头 K 药
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$康方生物(09926)$ 根据上午电话会夏博士的信息。大概率此次与 K 药的头对头国内三期就是 summit 全球三期的一部分。需要等九月份全球的三期做完才能完整公布。基线肯定不是此次 Asco 大会的三级经治 TKI，所以数据一定会漂亮很多，适应症也会比国内的宽很多，真正的一线应用。目前只是 PFS 终点，...

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你算算联用多少钱，再算算用 112 比 K 药省多少钱。为啥要大于 2 啊。

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理论上当然是可以的。但是一、264 是抱 K 药大腿的。或者说是默沙东主导的，让小弟们主动与 K 药配合。二、康方有自己的 ADC，肯定在设计的时候就是和自己定的双抗搭配。

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$康方生物(09926)$ 康方112与其他路线完全没有可比性。
由于目前针对肺癌的治疗，化疗依然是主流思路，因此那些单抗双抗的企业怎么能扭转这个趋势，从而卖更多的药赚更多的钱呢？他们抓住了一个点：耐药性。化药有抗药性，一代抗了有二代，二代抗了有三代，但是三代都抗药了，那就神仙难救喽！...

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$康方生物(09926)$ 很多人觉得很奇怪，既然112三期临床效果不如二期临床，很大的原因是基线不同。那你为啥三期临床非要找三代抗药的呢？还惹得因为数据不好股价大跌？而且适应症那么窄，都终末期了甚至脑转移了，谁会为了多活几个月再化这么一大笔钱整的人财两空呢？市场前景堪忧啊！原因很简单，...

项庄舞剑 意在沛公——医药小白对康方的解读

本人医药小白一名，持有康方完全是资产配置（比较看好这个行业）。事情出来后恶补了一些医药知识，初步的结论是：这个问题更多是基于商业考量，不能用医学考量就事论事。
一、目前治疗肺癌的主流路径是靶向药，根据中国人的基因类型，针对EGFR突变的TKI靶向药是化疗的重要方式。这块药很多，...

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如果有也正常，本质都是新和成和中石化合作，拿出液蛋的50%股权，换取中石化稳定的丁二烯供应。如果不想下一步，其实也没必要和镇海搞合资的液蛋。自己一家干就够了。

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看到这篇文章，觉得今天的经济损失都值了。学到新的知识比金钱重要多了。

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回复@_冷水_: 就看这两件事啊。明确了就上去了。//@_冷水_:回复@morrissey萌神:请问，以三年为维度，对新和成是如何看待的？业绩能不能做个展望？

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$新和成(SZ002001)$ 通过股东大会的记录以及雪友的情况补充，有些事情看的还是更清楚了。作为十年的新和成小股东，我自认为对小新是比较了解的，但还是有两点疑问一直没有得到明确的答案。
一是己二腈这条线。已知的是：己二腈下游的两大应用 HDI 会放在山东，尼龙 66 会放在浙江。且山东已经...

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$协鑫科技(03800)$ 看到那么多人说颗粒硅价格的事情。颗粒硅卖的和菜花料一个价格很丢人的事情吗？
假如你是一个制造业企业，有人上门推销一种新型原料。你说我有已经有稳定的供应商了，而且你这玩意能不能消化不知道。最要命的是，你这东西还只有你一家能做，你这是想卖啥？白粉吗？
然后...

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回复@加息首季: 同理。如果通威不做一体化，那么今天协鑫就可以把通威叫过来：我将来每吨就贴着成本加价5000块卖，你自己定什么价你自己看着办。//@加息首季:回复@资本国际化:如果可以重来，世界回到2019。假设当年$隆基绿能(SH601012)$ 更激进地扩产硅片，那么今天的“霸主”就必然是$通威股份(SH...

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回复@润沣: 雪球故障了。我明明发在协鑫这边，结果展示到通威的界面上。//@润沣:回复@morrissey萌神:你发通威吧里不是招恨吗

在与隆基签订长约后的几个判断

一、协鑫可以百分之百确定活下来了。 去年半年报之后我就有这个判断，但是由于快速过度到N型后颗粒硅的品质能否适应N型尚不能完全确定。进入2024年，从颗粒硅公开市场的报价，到同业的评价（包括硅料和下游），直到此次隆基的长约。可以说在其他硅料企业具备大规模生产颗粒硅能力前，协鑫可以生存...

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再补一个西门子法的电耗对比吧。 查看图片