雪月霜

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原16年头均利润是700多好吧，如果按照这个利润，8000万头出栏大概是明年出栏，利润是600亿，200~300多是过去上行周期和下行周期阶段的利润，不是顶峰好吧，不需要疫情，正常情况下牧原头均利润可以达到700多

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回复@股海观澜君: 你知道16年牧原头均利润多少吗//@股海观澜君:回复@雪月霜:过去一个周期？过去一个周期有飞吻才这样。这样的周期可遇不可求，能作为普通周期的标准吗？我倒是觉得，2010-2018那几年的头均盈利能力才更符合当下的情形，参考价值更大。此外，新希望这轮下行周期逆势扩张太凶猛，确实...

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回复@晚舟夕照: 瓷土矿，你了解就知道，所谓低成本怎么来的，这种低成本甚至矿权都不具有可持续性//@晚舟夕照:回复@雪月霜:永兴材料的缺点在哪里呢？

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回复@挖矿的打工人: 铜可能确实短期要涨一段时间，毕竟市场确实如此，锂是真的当时上产能太多，而铜目前动作不大，就是上产能，等调整也得几年以后的事情了//@挖矿的打工人:回复@雪月霜:铜价都这样了，让买铜股，说什么铜股才刚开始，跟当初60万碳酸锂时候唱多锂股一样。真不要脸

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$中矿资源(SZ002738)$ 年底有可能重仓了

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$海螺水泥(SH600585)$ 不会这么快吗当然根据之前研判其实也差不多，只是抢跑有点意外，不能明年三个选择变成一个吧，逼着只能买一个吗，有些都是只吃鱼头了，难道还是赶不上吗，总不能涨点就换吧

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牧原过去一个周期利润大约是300~400元头均利润，而有些垃圾企业你简单计算不光是一个周期利润是负值，而是一个周期头均利润是微亏的，我不点名了，就这还吹1000多万头产能，可能吗，其实一个公司长期投资价值不是看顺周期盈利多少，而是一个周期多少，像正邦新希望那种顺周期盈利再多，逆周期全部...

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$牧原股份(SZ002714)$ 新希望，天邦和傲农假设能活到顺周期，请问如果今年盈利他是否能继续从银行借钱再扩张呢，开什么玩笑，先把钱还了再说吧，70%以上负债率基本上就是伤到根了，就是周期反转首要考虑不是扩张，而是还债，不要把企业经营者当傻子，目前产能扩张，等放量至少都一年以后了，到时候...

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$牧原股份(SZ002714)$ 某些人的认知就是扩张不需要投入，从一元猪引种，到二元，再到三元，产能扩张是需要大量时间和资金的，目前继续减产可能性不大，但是立马增产做不到，因为现在跟去年不一样，去年是有资金和规划的，目前是去年亏的太厉害已经伤了，很多体系都已经收到严重打击了，怎么可能有...

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回复@股海观澜君: 我觉得你太后知后觉了，23年我就看出来今年跟23年不一样，23年非常乐观，认为马上反转，很多企业要上量盲目扩张，23年被市场毒打后，很多企业现在老实了，都要开始降本增效了，不信看下估值，新五丰和唐人神这种今年估值怎样，你到现在都看不出来，还认为企业要盲目扩张，正邦，...

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回复@股海观澜君: 我觉得你有点……你是不是认为企业无限资金，很多企业都亏3年了，怎么可能刚一盈利，立刻就加大生产，现在跟23年不一样，23年其实都有扩张计划，很多刚刚再融资，负债率还行，目前有这个能力吗好吧，不看一下平均负债率吗可能又开始盲目扩张吗，你的认知就好比20年某个专家认为只...

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怎么了

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我来说下你的误区吧，今年是反转第一年，如果达到350亿利润，不低了，你的认知就是任何时候都给10倍pe，这明显就是无知，按照你的认知是不是亏损市值的是负值吗，没你那么算估值的，除非明年就是下行，那不可能你那种估值的，如果明年下行，唐人神和新五丰等都得完蛋很简单，一年一周期，逆周期亏1...

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$天齐锂业(SZ002466)$ 600亿都守不住吗

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举个例子，唐人神成本极限是16，按照18元计算，头均230元利润，今年最多10亿利润，唐人神估值100亿顶天了，目前93亿市值，那不是还不如买牧原

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按照你的算法其他猪肉股都得至少打5折

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原下半年完全成本13.5元，猪肉价格至少18元，几乎都是确定的，这还看不出来吗，这根本就不是预估了而是最保守估算，了解下都知道目前达到13.5完全成本其实很容易，没有疫情影响就是这个成本

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$牧原股份(SZ002714)$ 牧原今年出栏7000多万头，下半年平均每月600多万头，下半年成本可以到13.5元，假定三季度猪肉价格18元，其实不难，头均利润500多，单月利润31.05亿，一个季度93.1亿，四季度才是传统旺季，基本上四季利润达到三季度2倍，达到90~180亿非常容易，根据保守估计都能看出来弹性非...

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$牧原股份(SZ002714)$ 今年表现怎样，跑赢大盘了吗，反转了，还能差吗，现在表现好恰恰是因为过去表现太差低估了，太多人后视镜炒股，认为过去表现差，未来也不会好的，甚至还有很多长期持有的也被带歪了

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$中矿资源(SZ002738)$ 今年别亏就行了