Demon_Hunter

用友持仓逻辑

重仓用友的原因：
一、ERP市场空间足够大，涵盖范围足够广，企业服务软件行业第一大赛道
二、行业没有新入者，用友金蝶打来打去已经形成了寡头竞争，连试错成本都降低了
三、商业模式没有好坏，只有是否顺应时代，软件行业定制化伴随着高峰到低谷，顺应时代时代而改变，终将迎来标准化...

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回复@奥巴牛特别牛: 现在是活该赔钱……//@奥巴牛特别牛:回复@Demon_Hunter:那后边活该你赚钱

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回复@Demon_Hunter: 我的也是弹都不弹，每次下跌还加仓了//@Demon_Hunter:回复@马克西杨:主要是买了用友吧

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主要是买了用友吧

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恰恰相反，如果业绩好，还无人问津，那才是令人绝望。 用友目前还没有证明自己能够走出来，因此无人问津也是正常的。 24~26三年看看小友是否如你我所愿

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那个2货都不知道怎么着他了就拉黑，水平菜的不行，是个可怜人

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小金子又跑到小朋友前面了

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回复@喜欢投资的小欣: 大语言模型和数学模型不是一个概念，用途也不一样，企业不会用大语言模型来制定精准流程和计算，不过可以用来辅助丰富场景和分析//@喜欢投资的小欣:回复@徒步投资笔记:国外AI进步飞快，我觉得可能gpt4o要冲击这些传统软件行业。比如我说一句话调用，然后模型就给我记录好了。...

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回复@马克西杨: 拭目以待//@马克西杨:回复@Demon_Hunter:还没用上，还在谈，是bip旗舰版

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逼事真多

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回复@马克西杨: 用的是BIP旗舰版？//@马克西杨:回复@Demon_Hunter:哈哈，有道理

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这问题纯粹多余，德国有世界上最好的刀具，但是仍然改变不了德国饭菜最难吃的现状

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回复@water2017: 7元卖长城8元卖掉//@water2017:回复@迎风飘扬的小韭菜11:我7元新希望实盘，熬到8元卖了。 后来到40。

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回复@一心向日葵: 大，高到没有其他玩家//@一心向日葵:回复@局外人-苦行僧:局大，贵妍壁垒高不高？

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回复@汤姆船长: 正好前几天我也听了母公司电话会，信息可以同步一下：
一、关于人员，年度裁员目标8-10%，并且大头要放在一季度，这样年度费用减少才能体现，后面策略是末尾淘汰。但我理解应该是母公司业务裁员大，这几年也是母公司业务变革大，畅捷通自己玩自己的。
二、关于毛利，母公司...

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回复@你好牛肉面不要面: 走轻定制化，不是15年了才想转，是发展阶段不允许的问题，现在对于软件公司来定制化项目制走到头了，必须产品化才能活下去。//@你好牛肉面不要面:[该内容已被作者删除]

再谈谈当下对用友的几点看法20240430

$用友网络(SH600588)$
帖子可视化太差了，还是转成文章吧
一，用友的战略
用友的转型是非常坚决而清晰的，推进层次分明的，之前是小型企业的订阅化，今年是中型企业全面的订阅化，对于大型企业那么着急看到订阅化干甚呢？
一方面产品需要打磨打磨，与其后面更新不如先打磨好定型...

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佩服局大的研究能力，但是这种企业研究起来太难了，哪怕业务有些交际，所以我选择放弃

用友网络Q1业绩&Q2预测

$用友网络(SH600588)$
Q1业绩跟预测差距不大，总体对Q1业绩满意，继续关注
结合Q1实际数据，有这么几点看法：
一、营收没问题，现在唯一阻碍营收增长的就是交付，交付限制了营收增长；但是这次没提订单增速
二、营业成本较为理想，实施运维人员全勤基本没裁，成本控制能力提升，...