现在买消费一年期大概率跑赢长电。物价在上升,估值相对低。
现在买消费一年期大概率跑赢长电。物价在上升,估值相对低。
回复@孤舟_蓑笠: 国外啊,就是国内不增长也是能消化的。@这只猫叫安琪 这位老兄的发言有销量,吨价数据。本身目前酵母行业国内消耗年增长大概是2%左右,这个去找些研报看下吧,安琪占60%。//@孤舟_蓑笠:回复@星辰geo:请教,哪个数据提示今年酵母需求会回升呢?
回复@孤舟_蓑笠: 去年产能37,销量34.85,供大于求。还有物价4月食品价格指数-2.7%,猪在食品中占八分之一,下半年猪价将从14涨到20。牛羊在年底都回回正上涨//@孤舟_蓑笠:回复@星辰geo:那么,为啥酵母价格下跌了?
回复@孤舟_蓑笠: 糖蜜下行自己可以找。明年糖蜜供给在300左右,今年282。去年产能37,今年国内没有新增的,3万吨在国外。物价二师兄可以拉正//@孤舟_蓑笠:回复@星辰geo:你的结论有数据支撑吗?
回复@尼克小哥: 继续降价基本没可能,供需关系在改善,今年全年国内没新增产能。去年销量34.85,明年产能40,销量年增7%,做得到。二是国内通缩结束,cpi上行。//@尼克小哥:回复@星辰geo:没考虑到售价也会跟着降吗?就是不知道持续性如何
回复@尼克小哥: 假设是糖蜜从前年高点降200-300,吨价取去年和前年均值。这种必选消费和物价指数关系大,后续继续降价可能性基本没有,产能是能消化掉的,这个假设下酵母部分毛利会增长接近10亿。酵母部分毛利率从30升到35//@尼克小哥:回复@星辰geo:之所以这次激励不敢用净利而是用营收来做目标,...
A股买消费吧,cpi上行,估值不高。十到二十个点的弹性是有的。大盘红利和17年底很像
回复@孤舟_蓑笠: 看他经营目标没用,历史上一半以上时候不准。而且非酵母类的营收本身就不能带来多少利润。历年利润90%以上是酵母贡献的。成本下降,销量增长,叠加cpi回升。主要影响利润的因素在好转,明年利润不会差,就是今年如果售价企稳,利润也可能在14以上。
算下吧37万吨酵母,27000以...
现在的行情和17年下半年很像,白马股整体高估仍然上涨。现在是大盘红利。其他板块里很多股票已经出现了很好的买点,但依旧弱势
风格和17年很像,慢慢熬。现在大盘红利已经高估了,即使算上长端利率下行的预期。
回复@zerom0z: 周期波动不算大,上下20%毛利波动。这里买是不错的,基本面走在上行期了。销量增长,售价,成本都在改善。股价摸底,后市可期。我自己预期是明年吨价28000,成本18000,销量38-40,酵母毛利38-40亿,去年为29亿。改善空间很可观。//@zerom0z:回复@星辰geo:其实安琪应该算周期股,现...
跟20年下半年很像,单一风格走到极致。红利大市值不能说有多少泡沫,合理区间上限到高估,实在没想买入的欲望。
到目前为止,今年只有红利大市值受偏好,走到了20-21年的对立面
回复@飞跃春夏秋冬的周姐: 往里面塞贸易糖就能实现了。它这个股权激励就是要分钱的意思//@飞跃春夏秋冬的周姐:回复@拥抱这个时代:这业绩要求不知道能不能做到,98%的股权基本分散给的都是业务骨干,还是得干业绩。
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这预期太高了,买猪股冲着周期的高度,这轮小周期能到60就很好了
医药得买港股,A股没便宜好货
回复@老杜高息策略弟子gj: 股东和员工利益不一致//@老杜高息策略弟子gj:回复@尼克小哥:不注销的回购,都是强取豪夺