回复@有理不闹: 上海机场是躺赚的，和长江电力很像 谁来都差不多//@有理不闹:安琪酵母这个股权激励也不是坏事，个人认为中性偏利好，地方国企就是要利益绑定，这样才更有进取心一些。至少比上海机场强![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
星辰geo
追求一定波动的较高期望
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他的全部讨论
现在买消费一年期大概率跑赢长电。物价在上升，估值相对低。
回复@孤舟_蓑笠: 国外啊，就是国内不增长也是能消化的。@这只猫叫安琪 这位老兄的发言有销量，吨价数据。本身目前酵母行业国内消耗年增长大概是2%左右，这个去找些研报看下吧，安琪占60%。//@孤舟_蓑笠:回复@星辰geo:请教，哪个数据提示今年酵母需求会回升呢？
回复@孤舟_蓑笠: 去年产能37，销量34.85，供大于求。还有物价4月食品价格指数-2.7%，猪在食品中占八分之一，下半年猪价将从14涨到20。牛羊在年底都回回正上涨//@孤舟_蓑笠:回复@星辰geo:那么，为啥酵母价格下跌了？
回复@孤舟_蓑笠: 糖蜜下行自己可以找。明年糖蜜供给在300左右，今年282。去年产能37，今年国内没有新增的，3万吨在国外。物价二师兄可以拉正//@孤舟_蓑笠:回复@星辰geo:你的结论有数据支撑吗？
回复@尼克小哥: 继续降价基本没可能，供需关系在改善，今年全年国内没新增产能。去年销量34.85，明年产能40，销量年增7%，做得到。二是国内通缩结束，cpi上行。//@尼克小哥:回复@星辰geo:没考虑到售价也会跟着降吗？就是不知道持续性如何
回复@尼克小哥: 假设是糖蜜从前年高点降200-300，吨价取去年和前年均值。这种必选消费和物价指数关系大，后续继续降价可能性基本没有，产能是能消化掉的，这个假设下酵母部分毛利会增长接近10亿。酵母部分毛利率从30升到35//@尼克小哥:回复@星辰geo:之所以这次激励不敢用净利而是用营收来做目标，...
A股买消费吧，cpi上行，估值不高。十到二十个点的弹性是有的。大盘红利和17年底很像
回复@孤舟_蓑笠: 看他经营目标没用，历史上一半以上时候不准。而且非酵母类的营收本身就不能带来多少利润。历年利润90%以上是酵母贡献的。成本下降，销量增长，叠加cpi回升。主要影响利润的因素在好转，明年利润不会差，就是今年如果售价企稳，利润也可能在14以上。
算下吧37万吨酵母，27000以...
现在的行情和17年下半年很像，白马股整体高估仍然上涨。现在是大盘红利。其他板块里很多股票已经出现了很好的买点，但依旧弱势
风格和17年很像，慢慢熬。现在大盘红利已经高估了，即使算上长端利率下行的预期。
回复@zerom0z: 周期波动不算大，上下20%毛利波动。这里买是不错的，基本面走在上行期了。销量增长，售价，成本都在改善。股价摸底，后市可期。我自己预期是明年吨价28000，成本18000，销量38-40，酵母毛利38-40亿，去年为29亿。改善空间很可观。//@zerom0z:回复@星辰geo:其实安琪应该算周期股，现...
跟20年下半年很像，单一风格走到极致。红利大市值不能说有多少泡沫，合理区间上限到高估，实在没想买入的欲望。
到目前为止，今年只有红利大市值受偏好，走到了20-21年的对立面
回复@飞跃春夏秋冬的周姐: 往里面塞贸易糖就能实现了。它这个股权激励就是要分钱的意思//@飞跃春夏秋冬的周姐:回复@拥抱这个时代:这业绩要求不知道能不能做到，98%的股权基本分散给的都是业务骨干，还是得干业绩。
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这预期太高了，买猪股冲着周期的高度，这轮小周期能到60就很好了
医药得买港股，A股没便宜好货
回复@老杜高息策略弟子gj: 股东和员工利益不一致//@老杜高息策略弟子gj:回复@尼克小哥:不注销的回购，都是强取豪夺