中概互联跌成了“中丐互怜”。 正好最近看了一张盘点主要中概股走势的图，其中暴跌的大多属于中概互联（中证海外中国互联网50指数 H30533.CSI），并且在过去一年都经历了一些故事。 我就来粗略盘点一下中概互联这一年经历的“鬼故事”，欢迎补充。 社区团购 近两年大厂纷纷下场卖菜，美团的美团优...
吴吞I
厚积薄发，厚德载物
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他的全部讨论
2022年1月9日雪球和东方基金举行了一次闭门交流会——【扬帆东方 价值在望】，探讨2022投资方向的活动。东方基金权益投资总监许文波，权益投资副总监蒋茜、权益投资部总经理李瑞 和 权益投资部基金经理张玉坤等参与了分享与交流。 蒋茜：投资的底层逻辑是成长创造价值 东方基金权益投资部副总监蒋...
日前，受邀参加了《2022中国银行个人金融全球资产配置白皮书》研讨沙龙。 《2022中国银行个人金融全球资产配置白皮书》是中国银行发挥集团全球化和综合化优势，汇聚集团境内外研究力量的产物，意在为个人客户的提供2022年全球投资策略与资产配置解决方案，可谓干货满满。 现场中国银行投资策略研...
基民持基多久更赚钱？来听听百位基金经理的2022年投资关键词
12月21日,蚂蚁基金联合43家基金公司发布了《2021基金经理千次调研报告》。 该报告基于近一年对123位基金经理进行的累计上千次调研，内容包括百余位基金经理对2022年上半年宏观经济、市场行情、行业数字化的预判，以及针对基民过去一年行为的总结和基金经理针对性的投资建议。 1、基民长期价值投资...
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关于阿里财报中蚂蚁的部分唠叨两句： 首先账面利润不等于实际营收。 蚂蚁集团此次账面利润的增长主要是因为持有在线外卖平台Zomato股权公允价值的变动，7月23日，Zomato在印度证券交易所上市，蚂蚁是其主要股东。(据Zomato招股书，蚂蚁集团及其旗下子公司总共掌握了其16.53%的股权。） 蚂蚁集团在...
结合中免三季报、近期股价走势和新闻，写下一些个人看法。 净利润增厚原因 2021年前三季度，中国中免归母净利润为84.91亿元，同比增长168.35%。 净利润为什么大增？三点原因。 客观上两点：所得税优惠+机场租金的返还。两项共计增厚净利约18.8亿元： 据中免公告，公司6家子公司享受15%的优惠企业...
提到“原石”，你想到了什么？ 是女士们口中“一颗永流传”的浪漫？是漫威迷眼中灭霸六色原石的力量？还是游戏爱好者手里那些钻石货币？不管是什么，“原石”这个字眼总会跟“氪金”、“升级”这些动作产生关联。 谁又能想到，如今“原石”的玩法又应用到了汽车领域。8月27日，智己汽车“原石谷”...
Apollo三周年之际，李震宇在内部信中提出“攀登珠峰，沿途下蛋”。我理解的意思是既要有星辰大海般的长远追求，也要有当下可落地的商业化变现，实现数据、资金等方面的反哺。 如今百度在智慧物流货运赛道，下出了一颗重要的“蛋“。 9月17日，百度生态公司DeepWay在北京举办“驶向智能D时代”首场...
#如何抓住那些被低估的大白马# 中国平安！雪压枝头低，虽低不着泥。 为什么说中国平安被低估了，道理很简单，国家在政策指引老龄化问题，在强调科技强国，再说医疗改革，平安都有布局，或者说已经有些发展的很不错了，这就是我坚持的原因。 尤其是养老行业带动商业保险的发展的预期，目前我国的养...
关于“老铁”，曾有人这样解释“东北的冬天特别冷，好朋友都会去干一件事——舔水管！大家的舌头一起粘在上面……冬天一起舔过铁，这样的友谊就叫‘老铁’。” 我询问东北的朋友，为啥他们要舔水管？他告诉我，因为东北的水管是甜的。 我查了查，这特么竟然是真的！当铁处于零下温度的时候内部的...
美的置业净负债率已实现五连降，下降至58.2%，现金短债比提升至2.21。三条红线中只剩下最后一条了，剔除预收后的资产负债率下降至74.7%，还略高于70%的红线，公司预计最快2022年底实现“绿档”。 市场方面，政策收紧确实产生了一定负面影响，公司回款率从去年92%降至87.5%。 个人浅见：国家对地产...
对朝云集团布局宠物赛道有更多的期待： 1、从公司各品类来看，宠物品类毛利率最高，加速发展宠物赛道有利于公司整体毛利率的提升； 2、日化品类用户粘性非常差，比如说洗手液、洁厕剂，产品差异化程度低，我用啥不是用，伴随着新品牌的不断涌入，行业集中度很难提升。 相对来说宠物口粮、除味剂的...
2011年10月发布实施的《证券投资基金销售管理办法》，在推动基金销售机构多元化、专业化发展上发挥了积极作用，明确了独立基金销售机构能和银行、证券公司一道，参与拓展证券投资基金这一广阔市场。 2012年初，好买、诺亚、众禄、天天基金等4家基金独立销售机构正式获批，拉开了基金独立销售的序...
特步的优势在于其专注跑鞋，从马拉松热潮、到跑步题材电影《超越》上映、到苏炳添9.83秒，这些都反映了跑步这项运动具备越来越高的国民度，特步有望因此受益。 特步未来重心在：帕拉丁、盖世威的发展，从FILA的列子可以看出运动时尚品牌潜力巨大。此外高瓴投资了特步之后，滔博会与帕拉丁、盖世威...
本次良品铺子中报颇为亮眼，尤其是相对三只松鼠、盐津铺子等直接竞争对手而言。 此前针对2020年财报，我写过《从疫情“受累者”到“风险厌恶者”，良品铺子20年财报解读》，提到良品铺子因为总部位于武汉、长期深耕华中，所以初期疫情对它的影响大于同业。 也正是由此一遭，良品铺子才会更加厌恶...
想先谈谈“战略性亏损”。 很多企业说自己实现盈利很容易，只要大幅不做营销和获客。没错，是这个道理，但是他能这样做吗？他敢这样做吗？对他来说，他不烧钱会死，但烧下去，大概率也没法赢，因为取得不了垄断地位和定价权。左右为难之际，“战略性亏损”这个词成了最好的遮羞布。 真正的“战略...
#雪球调研团走进维信金科# 写下一些对行业和公司的简单看法。 1、金融属性更重 公司CEO廖世宏表示：在金融科技行业，认为金融科技属于金融属性的人是注重资产质量，而互联网属性则先求规模，对金融科技的本质认识不同，到底哪种方式最优，这个只能留待市场最终做判断。 维信金科CEO和CRO皆来自于...