Conan的投资笔记

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Conan的投资笔记回复的提问

柯南,谈谈对瑞幸的小鹿茶开放加盟的看法,现在奶茶还会是好生意吗

他的全部讨论

我觉得坪效很重要,优秀的餐饮企业具体到单个餐厅坪效肯定是很优秀的。呷哺,海底捞,太二应该都还行是,但我觉得更重要的是一些软的东西,比如做正确的事情,不走捷径。好的餐饮公司前几年都是认真研发产品,做好运营供应链,而不是几年前网红盛行,公司一直希望搞点事出名。互联网金融行业被认为...

我觉得其他鱼料理,他们都可以试试。酸菜鱼只是鱼料理一种,其他鱼料理可能对于他们来说,我理解最很优的扩张路线?九毛九产品研发能力还是很可以的,你看他们的饮料你就能看出来,他们在水上的创新是不亚于对鱼的创新的

不算坏事吧,毕竟九毛九自己增长很弱了,他自己往太二那个方向转,也有无奈和顺应趋势在里边。看增速了,看你对他们长期增速理解,而非短期1年2年,这个很关键,如果你认为增速很高,你就可以给高pe,相应你自己预测错了,你高位买入不正确的公司,你也自己承担后果

不算吧,肯德基大部分利润还是来源于炸鸡...关键看这种品类和产品在老百姓生活中是否有刚需求,这个是关键。

他们供应链应该行吧,这么快扩张速度,供应链不Ok,要出事的,这速度就算有,也会增加供应链供应商的。肯定和他们九毛九不是用的统一供应商[大笑]

我很看好呷哺和湊湊,我也持有呷哺和湊湊,相对更了解。九毛九我觉得会有非常好发展是,主要是太二。不过,最近貌似太二很火呀,好多好多人问我这个公司,你们不担心买价格会高么....【哭笑表情】

港美就是最近2-3年对餐饮估值起来起来了,之前还真不高,主要是被之前上市不成功的餐饮品牌给吓坏了。估值高,且日后证明之前给这么高估值是对的核心就是品牌自身发展的潜力和实力非常好,靠噱头网红是没戏的。瑞幸就看他们自己的战略是否能执行成功了,他们相当于把开店的速度跳到能调的最大值了...

雪糕雪糕?雪球的线下餐饮品牌,对标DQDQ,聪明的投资者都来这里边吃雪糕[牛]

酸菜鱼算是从传统鱼料理里单拿出来品类,其实很久之前,酸菜鱼一直在国内老百姓餐饮里很有市场,你看那种客单20多元小吃餐厅,酸菜鱼是很热门品类了。鱼你在一起,俞是乎品牌是这种形态单拿出来做,做精细化产品改造了,太二是在这个基础上更进一步,个人理解

网红不是本质,本质是太二自己做产品的实力。湊湊,喜茶,太二崛起那么长时间,而且一直高速发展,那么他们靠的就不是一个机会两个机会,而是本身拥有很强的实力,既包括产品,也包括运营和供应链。有实力的网红品牌才能活下来,很多就靠一两个机会起来的网红餐饮,没扎实的基本功根基,很快就滑坡

时间长的话,财务绩效也基本会翻倍,会略弱于翻倍。短期可能会因为开店非常快,费用高,利润增速低于收入

我觉得呷哺3年之后,会比现在好很多很多,特别是湊湊,明年不预测了,不靠预测短期1年..【哭笑表情】。九毛九主要就看太二的增长能力,他们募集资金只有10%用于九毛九品牌餐厅,我觉得太二增长会挺快的

九毛九+太二和海底捞比起来,稍微嫩了点,但是更有打破规则的勇气和创造力。太二的发展速度这么快,供应链肯定是不差的,要不不会有在保证这种品质下有这种速度的。

会有帮助,但我觉得不是核心问题。核心问题是呷哺主品牌的产品竞争力强度,我觉得现在新旧两代管理层努力下,改进的很不错。如果一个品牌卡利润,需要靠赚牛肉羊肉价格波动的利润率,这个品牌商业模式不是一个很好的公司。

挺好呀,太二上市是九毛九,我看了下问题,没几个问九毛九的,都是问太二的,但餐饮行业壁垒会变化的,一个25岁年轻人2020年喝的饮料和10年前,20年前喝的饮料已经是很大区别。壁垒能经得住时间考验是关键

其实我非常喜欢吃酸菜鱼【自己补一个哭笑表情,雪球pc回答页面打不出来】,他们米饭做的挺用心的,可能是会贵一点的,我觉得在大众最喜欢的酸菜鱼这个品类上,太二研发队伍他们已经做到挺高水平了,其实太二客单还行呀,我觉得不算贵的。他们酸菜鱼现在问题可能会遇到比较单一是,味道相对来说比较...

应该是,我觉得他们会成为全国性品牌,各个地区上视产品可能区别会大一些。你这么看好西贝,贾国龙总看到,岂不很高兴...

粤菜准确说,我觉得不是特别好做,个人看法。我之前买过唐宫中国,即便你非常努力去做这个品类,你遇到问题还是很多,但粤菜这个区域有很多出色的餐饮公司团队,出色的厨师,他们已经把单一菜系商业运营进化到一个很高水平了,个人看法

不会,他们不光是做酸菜鱼这一个品类,就我知道他们还做了很多准备。我觉得酸菜鱼只是他们第一步,这个是最容易建立起来核心品类

坪效我觉得很重要,算是最速的指标,翻台率其实很看具体品类,如果你以煎饼摊视为一个餐厅一个锅带一个座位,他翻台率岂不一早上得惊人了【这里为啥打不出手机版雪球又的表情....pc表情包问题谁能帮我解决一下....】。坪效是代表一个餐厅作为个体能盈利的能力,只有这个好,你才能扩张,要不你会进...