lanwis

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回复@勇猛的财经小火凤凰: 不少股都已经提前开始走熊了，明显流动性又开始枯竭了。港股跌起来很多人没有概念，去看看那些不在港股通的港股估值就知道了。//@勇猛的财经小火凤凰:回复@lanwis:不应该是该触底了吗，走的很好反而要跑吧

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港股最近走的很差，特别是科技相关，是个风险信号。

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时间点都说不对，阿里是先自己做了盒马，再收购的大润发。你说的这些老生常谈的东西2年前说正当时，今天讲，管理层都换光了，反射弧够长的。

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不知道这个数据是否靠谱，看到3季度淘宝闪购占比是逐月增加的，但闪购9月的补贴就已经下降不少了，我以为闪购占比是在下降的。

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大概讲下为什么小米1.1W亿以下我愿意买长call以小博大。首先搞清楚目前的下跌预期是什么，我认为主要有4点。1.汽车口碑急剧下降，新增订单和流量均断崖下跌。2.明年购置税补贴影响利润，加上购置税取消等影响明年汽车销量预期，新车型面临激烈竞争，首发抢购预期不在。3.明年上游成本（如汽车电池...

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如果跌到1w亿市值，我会再买点长call，再跌到9000亿市值时加最后一笔长call。期权花费不超过总仓位的2%，赌亏了也就亏了，但我觉得越跌这里风险是越低的，但是由于趋势的力量是会越来越低的，买正股的效率太低。

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关于淘宝闪购的专家纪要都不靠谱，包括之前透露出来的一次纪要。

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回复@南见南山: 管理层的管理岗位基本全换了一遍，影响不可谓不大。//@南见南山:回复@lanwis:有没有可能换管理层的作用并没有大家以为的那么大，周靖人当阿里云CTO是老逍从蚂蚁拉过来的，是从老逍时代就开始在搞大模型了，刚好在曙光之前换了老板，可以说老马对局势的判断还是很准，在环境大变化之...

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24.5接点飞刀，今年预计2.6亿美元营收，给2倍ps也有5.2亿美金。

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回复@竹外轻雷抽嫩笋: 闪购以后，盒马的营收增长很快，这也会加速盒马业务扩展速度。//@竹外轻雷抽嫩笋:回复@lanwis:我们家庭从一年前开始，日常超市购物全用盒马，只要居家，每天至少平均两单以上，品质好，价格公道，物流效率高，服务好，性价比高，而且我发现我们小区，早晨八九点钟就开始活跃...

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回复@张建军: 是的，广大低线城市的潜力巨大。//@张建军:回复@lanwis:盒马nb非常好，很有竞争力。可惜没单独上市。

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回复@南见南山: 去年饿了么，阿里云，盒马这些业务如果卖都是贱卖。换了个管理层，这些业务立马都不一样了。//@南见南山:回复@lanwis:去年卖阿里云，出价只给到200亿美金，还好当时没卖掉

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盒马今年营收可能冲击千亿，关键是盒马nb还有广阔的扩展空间，到两千亿年收是确定性较高的，如果净利润率3%，那盒马未来的净利润就有60亿，给20pe，也有1200亿市值。但我估计1000亿阿里也不会卖盒马，想到年初还有传闻张勇想20亿美金买下盒马，一个闪购以及盒马nb业务直接把盒马估值提升了10倍。

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回复@宝座: 是的，特别对一季度报影响较大。所以明年压力不小，不确定性也在增加，和一年前的小米处境不同。//@宝座:回复@lanwis:怎么看待明年购置税兜底和存储芯片涨价这两个问题，感觉对利润影响还是蛮大的

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回复@宝座: 汽车行业竞争太激烈，你看理想，当年新势力绝对龙头，现在销量被蔚来都超越了。明年的新车型，竞争很激烈，预期放低点保险一些。家电出海是明年的业绩看点。//@宝座:回复@lanwis:lan哥为何觉得明年小米压力大，车辆订单还有三十万，家电出海还比较顺利呀

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回复@十里铺剑神: 明年年底的call流动性太差，挂了单都买不到，最后买了些明年6月底的。//@十里铺剑神:回复@lanwis:长call是明年年底吗

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回复@HiHimn5: 和机构预期差不多吧，主要还是关注云业务的增长，以及财报会议的业务展望（包括判别之前财报会议的业绩预测是否兑现）。//@HiHimn5:回复@lanwis:L大，阿里三季报怎么看？

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回复@PlanABC: 不贵了，但同样的pe我买AL。//@PlanABC:回复@lanwis:l大，看看美团呢，也好便宜了吧

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现在小米的趋势没有走好，买正股风险还是比较大。52.5块的长call才2.6，这个价位可以搏一搏。小米汽车只给2000亿市值我觉得也是合理的，明年压力确实很大，所以目前只敢买一点期权。

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小米到1.1W亿了，买了一点小米长Call。