| 发布于: | 雪球 | 回复：16 | 喜欢：0 |
特斯拉也只是一个方案整合商，没有掌握最核心的零部件电芯的生产和研发。这个问题的解决还是需要比亚迪来的，宁德时代也不行。什么时候比亚迪成为新时代的丰田统一了汽车市场。下一步他就进入能源市场，成为能源市场的绝对王者了。
太阳能发电领域如果下一步更高要求的话，应该是会出现类似苹果手机的厂家。不但是能合格的做到交钥匙工程，人家直接就是从0~1的研发解决掉所有的软硬件难题，自己掌握核心技术，自研自产，不但合格，而且能做到优秀。一边出太阳，一边就能输出稳定的供电。客户只要交钱，就能享受稳定的供电，不论分布式的还是集中式的，不论你是超大型工矿企业，还是家庭用户。这个才是to C的企业所需要达到的基本要求。
主要核心问题是没人想着解决问题。老是抱着鸡贼的心态。天天想着自己吃肉，别人挨打。天下哪有那么多傻子。核心的问题都是绕着走。比如说整个发电系统里面最核心的调峰削谷的储能系统。就没有什么大厂在那真正的解决。逆变器里面最核心的IGBT芯片，就没人想着自研自造，全是外采。整个行业的技术门槛实在是太低。捞一把就走的心态。整个行业有做烂的趋势。拿手机打比方的话，整个行业就是个草台班子，全都是干山寨手机的。
看看整个光伏行业几家千亿市值的企业（隆基、通威、阳光电源）在做什么，就能大致判断这个行业的门槛、成色。逆变器您看到了，整合商，几百家（现在不止了，大大小小几千家），拿到芯片就有饭吃，拿不到就等饭吃；组件，集成商，看关系，行业大金主是五大六小央国企；硅料，重化工，龙头是鱼饲料猪饲料跨界做的。整个行业现在是制造业周期属性，未来是公用事业属性。
其他都是外采内核芯片的，大部分买的都是英飞凌的内核。比亚迪是一条龙自己研发，自己设计，自己有晶圆厂制造半导体芯片。英飞凌和中电都是代工的，自己只负责研发和设计，生产的话都交给中芯国际，台积电这样的专业晶圆代工厂。。