总投资4000亿美元！AI带动电力需求激增，电网设备产业链深度挖掘
01产业驱动因素
①电力成为AI发展的制约因素
近日，微软CEO表示，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行。
另一边，人工智能龙头OpenAI也对美国政府发出“警告”：“美国需每年新增至少100GW电力装机，否则将出现‘电子差距’（Electron Gap）...
公司与产业V
洞察产业脉搏，解码公司逻辑！
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他的全部讨论
140亿资金涌入！量子科技迎来发展拐点，产业链分析一文讲透！
01产业驱动因素
①量子科技有望成为新增长点
量子科技的意思是以量子力学原理为基础，利用量子叠加、量子纠缠、量子不可克隆等特性，实现量子计算、量子通信和量子测量的新型科技体系。
它的价值体现为突破传统物理极限，成为全球科技竞争的前沿领域。
基于此，我国提出要在“十五...
01产业驱动因素
①上游原材料价格呈上涨趋势
近日，多类锂电材料出现涨价趋势。
电解液原料六氟磷酸锂，10月底价格来到10.75万元/吨，较7月中旬的低点价格上涨幅度高达118%。
发改w表示，前三季度上游正极原料碳酸锂产品价格明显提升，治理无序竞争成效逐渐显现。目前碳酸锂相应期...
01产业驱动因素
①光伏企业三季报业绩纷纷向好
近2025年10月底，多家光伏企业发布了2025年三季报，业绩表现向好。
上游，硅料龙头大全能源在第三季度实现扭亏为盈，净利润大增117%。
中游，光伏逆变器企业阳光电源业绩持续增长，第三季度净利润同比大增57%。
还有行业龙头在业...
01产业驱动因素
①全面实施人工智能+行动
近日，我国科技B表示，深入推进数字中国建设。加快人工智能等数智技术创新，强化算力、算法、数据等高效供给。全面实施“人工智能+”行动，全方位赋能千行百业。
我们常说，人工智能的基础是算力，而算力的基础是各类硬件、软件设施。
那...
01产业驱动因素
①“寒王”收入大增近24倍
10月18日，AI芯片龙头寒武纪发布2025年三季报，实现营收46.07亿元，同比大增2386%，净利润16.05亿元，同比增长321%。
且不说34%的净利率让人羡慕，寒王的这个业绩增长绝对是相当“炸裂”。
业绩明牌背后，寒武纪第三季度营收环比微降，不...
156克拉创纪录！培育钻石战略地位凸显，超硬材料产业链全面解读
01产业驱动因素
①人工培育钻石创纪录
9月26日，在第十五届中国河南国际投资贸易洽谈会上，力量钻石展示出一颗重达156.47克拉的钻石原石，成功打破了2022年Meylor Global公司的世界纪录。
对此，力量钻石表示此次突破标志着公司大颗粒单晶培育技术已迈入全球领先行列，有望拓展出更多...
01产业驱动因素
①光伏“反内卷”持续
2024年上市光伏设备企业合计亏损达到了287亿元，隆基绿能董事长钟宝申年薪一度由上年的1154万元降至2024年的约90万元。
在此背景下，光伏“反内卷”持续受到关注。
业内人士表示，有关部门将出台新的光伏产能调控政策；同时尽管多晶硅收储需...
01产业驱动因素
①国内创新药BD交易持续向好
在创新药领域，BD交易的主要含义是企业向内引入或向外授权某项研发管线。
经过多年的发展，我国创新药对外授权交易迎来井喷，2025年上半年，相关交易总金额达到608亿美元，同比激增129%。
与此同时，一直到今年9月，BD交易总金额已经达...
5000亿市场爆发！光刻机进展催化，半导体材料产业链全面解读！
01产业驱动因素
①光刻机又有新“进展”
就在近日，光刻机、光刻胶概念公司异军突起。
背后，国产光刻机领军企业新凯来，其旗下子公司表示将在10月15日-17日的2025湾区半导体产业生态博览会上发布多款新品，包括新一代超高速实时示波器。
深圳相关方则表示，新凯来将“给大家带来...
1500亿资金下场！可控核聚变全面开建，产业链分析看这篇就够了！
01产业驱动因素
①资金再次加码可控核聚变
早在今年7月份，中国聚变能源公司便正式挂牌成立，注册资本一度跃升至150亿元。
而9月底，上海国投公司旗下未来产业基金宣布扩募，规模也达到150亿元，其主要便是投向可控核聚变等新兴科技产业。
据悉，国投公司便深度参与了中国聚变能源...
1800亿资金涌入！人形机器人万亿市场开启，灵巧手产业链全拆解
01产业驱动因素
①人形机器人大单持续落地
节前，优必选又签订了3000万元人形机器人大单，订单总金额逼近4.3亿元。
截至目前，国内智元、开普勒机器人、优必选等厂商订单均已达到亿元级别。
海外厂商特斯拉则表示于2025年底推出第三代人形机器人，2026年开始量产，到2030年前将年...
01产业驱动因素
①存储芯片持续涨价
节前，因市场需求激增，多家存储芯片厂商宣布涨价。
海外芯片大厂三星电子宣布将内存价格上调30%，NAND闪存价格上涨5%-10%；美光科技也通知客户价格将上涨20%-30%。
相关存储产品甚至出现了缺货。
不得不说，自2025年上半年以来，存储芯片...
01产业驱动因素
①固态电池出货量有望增长60倍
固态电池落地成为行业共识。
当前，比亚迪、国轩高科、一汽集团的60Ah车规级半固态电芯已下线，能量密度达350-400Wh/kg，节奏预期早了约半年。
同时多家主流车企计划推出搭载固态电池的新车型，其中全固态电池有望于2027年前后实现小...
01产业驱动因素
①8月份储能装机爆表
近日，中关村产业技术联盟发布8月份储能系统中标数据，其中集采、招采规模分别达到17.7GW、45.7GW，同比增长237%、691%，创下月度历史新高。
储能装机呈现持续强劲的表现，并有望继续保持高景气度。
相关报告指出，国内外储能需求景气度向上，...
利润大增140%！芯片全面国产替代，半导体设备产业链一文读懂！
01产业驱动因素
①大基金三期首个投资项目花落半导体设备领域
作为长期耐心资本，成立于2024年的大基金三期，终于出手。
2025年9月13日，半导体设备企业拓荆科技宣布了向子公司的增资公告，其中便出现了大基金三期的身影，即“国投集新”同时认缴12.7%的股权，直指三维集成领域先进键...
01产业驱动因素
①两大龙头达成重磅合作
据悉，OpenAI与我国消费电子组装商立讯精密达成合作，共同打造一款新型消费级设备，这款设备将被设计成口袋大小，并深度配合ChatGPT大语言模型运行，有望成为智能手机之外的全新AI交互方式。
OpenAI是全球领先的人工智能公司，旗下重磅大模型Ch...
01产业驱动因素
①旅游旺季文旅发力
近日，文旅部门、商务B纷纷放出消息，表示推动旅游业相关发展。
其中“百城百区”文化和旅游消费三年行动计划正式启动，并在消费月期间目标推出超25000场文旅消费活动，发放超3.3亿元消费补贴。
接下来，预计还将出台住宿业高质量发展、铁路与...
01产业驱动因素
①人形机器人进入量产“爆发”时刻
8月以来，人形机器人企业接连宣布签下大单。
天太机器人表示，与合作伙伴共同签署全球首个人形机器人10000台订单；优必选获得2.5亿元采购订单；智平方与惠科股份达成合作，将在未来3年部署超1000台具身智能机器人。
业内普遍认为...