北落的师门-环游版

现在A股的韧性真的好强！

今天A股依然让人刮目相看，在昨天纳指又-2%的前提下顶住了。
首先是红利，继续抗跌，托住了大盘。
另一方面电储、磷化工、电解铝那几个熟悉的方向也依然强势，甚至还传到了硅上面。
这保证了慢牛体验卡的续费，也让A股强势得很让人非常陌生。
什么原因呢？
除了资金、情绪还处...

4000点猝不及防

今天的市场涨幅不错，核心主线还是昨天的储能、电网设备。
三季报公募披露TMT持仓之后，肯定有资金从这些标的里溢出来找相对低位且有景气度的方向，从这个角度讲，不管是储能、特高压方向，还是储能上游的磷化工方向，都有逻辑。
尤其后者，云天化10PE的估值，5%的股息率，川恒今年动态市...

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讨论

机器人都进化成这样了？广州劲舞团上线！ 视频链接

主线回调，这会是一个上车机会吗？

在刚刚过去的一个月中，权益资产出现了明显波动。
上证指数，一度突破了4000点，但紧接着就出现了回调。
而之前市场的主线，回调幅度则更加明显。
比如，A股的科创50指数，自最高点至今回调幅度在10%左右，港股的港股通创新药指数，回调幅度在16%左右。
当然，对于很多投资者来说...

赚钱最容易的时间过去了

11月之后，大家好像都在讨论“风格切换”。
第一，政策真空期。
10月最关键的中美谈判逐步落地，11月开始市场进入政策真空期，没啥太重磅的利好可以期待了。
第二，TMT老拥挤了。
上周三季报披露完毕，证明除了出海、储能等几个大方向还可以之外，基本面的压力还比较大。
与地...

AI浪潮下，这轮科技周期有何不同？

今年，科技投资一直是全球最火热的主线；这些日子，随着科技巨头的财报陆续发布，依然抢占着头条位置。
我看到，摩根士丹利预测2026年将是AI服务器硬件爆发元年，英伟达新平台带来的机柜需求可能翻倍增长。台积电更是启动连续四年涨价计划，先进制程涨幅最高达10%，被业界称为“AI时代以来首次...

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熟悉的感觉回来了...

昨天白酒出了近十年来最为惨烈的三季报，而旭创、源杰等迎来了预期内高增的季报。
老登哀嚎遍野、小登指点江山。
结果今天市场就预判你的预判——
市场长期是对的，可短期谁又说得清呢？
今天指数虽然大跌，但个股赚钱效应非常好，如果这个趋势延续，后面又该是小微盘的天下了。

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踏空牛市的人，越来越多了...

今天沪指成功站上4000点，市场情绪非常激烈。
尤其储能方面，说是接到了英伟达的大单，也直接起飞了。
创业板指距离2021年高点还差7%，看看今年能不能突破一下。
而沪指站上4000之后，看看能不能冲击一下4300点。
今年跑不赢指数很合理
最近在和银行的客户经理聊目前的市场情...

讨论

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谁在这轮炸裂的有色行情里，吃到了大肉？

自打俄乌和谈的消息放出之后，金价就进入了高位震荡的模式。
虽说从目前的情况看，不会立刻进入到停火状态，甚至为了在谈判桌上争取到更好的结果，可能还要在战场上再拼一次，但从金价的表现看，全世界最聪明的一批人可能确实在定价俄乌的和谈，我们要有这个预期。
黄金的震荡也带动银、铜...

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我们与4000点的距离

受这个周末中美谈判的利好，今天沪指一度摸到3999.07，还差0.023%破4000，一哆嗦的事。
这礼拜破4000，应该是大概率。
虽说从行情持续性的角度，我倒希望能慢一点。
距离上次4000点已经过去了10年，这也是90后经历的第一次牛市。
在20年的地产牛市结束后，这场牛市决定了新一批年...

讨论

山的那边是什么，你不想去看看吗 视频链接

选股专家回来了

今年是主动基金的业绩复苏之年，科技、创新药等新兴产业爆发了一轮以产业趋势为基础的大行情。
这种行情，是扎根产业研究、把握基本面变化的公募主动管理机构的主场。
所以我们能看到，一批传统主动管理机构的回归。
比如汇添富。
截至今年9月5日，过去一年汇添富在主动权益方向，...

适合理财客户的低波固收+，到底长啥样？

今年虽说是股票牛市，但很多人的风险偏好并没有因此而发生大的改变。
在银行渠道，现在最受欢迎的还是二级债基、多资产FOF等低波动的固收+品种。
这其实也体现了财富管理行业所面临的巨大惯性。
第一，客户开始接受市场的波动，但只能接受一点，这意味着只能适量增加风险资产配比，策...

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