背井离乡全村没水

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$海螺创业(00586)$ 海创今年现金流可以，分红也不错，高位跌下来，能不能当作红利拿一些？？

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$香飘飘(SH603711)$ 消费股一季度的业绩，估计市场已经定价过了，食品饮料草根调研一下，推测个大致的方向还是可以的，再加上在香飘飘之前披露一季报的公司，其实也比较一般，现在的安全性是不担忧的。往明年看，反而能讲的故事多了，1、冲泡的“赛现调”（自己乱取得名字，不过原叶现泡确实制作很...

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$金发科技(SH600143)$ 现在这个阶段看金发，其实粗糙一点看，逻辑很简单，①风口（弹性）在哪里：机器人、低空经济、AI，都离不开高分子材料，特别是机器人和低空经济，简单一些可以看作另一个形态的汽车产业链，金发在车用高分子材料的市场地位可是龙头老大；②独特性在哪里：品类覆盖优势、产能...

金发科技系列（四）：聊一聊这次的股权激励

关于金发这次的股权激励，这几天我仔细看了看，发现几个挺有意思的点，简单做个分享和讨论。
一、为什么选万通特塑：行业+企业，两方面的考量
从行业角度看，特种工程塑料，中石化网站将其描述成“特种兵”，凭借优良性能，可用于航空航天、电子、能源、汽车、医疗、机器人等领域，应用领...

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$银轮股份(SZ002126)$ 看到一直在传美国关税的问题，其实我自己看来，按照这次传出来的消息，不单单是我们，加、墨都有，而且幅度远低于一直以来传的60%，也算是利空落地了吧。

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$银轮股份(SZ002126)$ 看到个商用车有关的，发现甚至第一曲线应该也还有不错的成长机会，银轮和天然气发动机的厂商关系应该都不错，新能源商用车的单车价值量，应该也比燃油商用车来的高

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$银轮股份(SZ002126)$ 才发现搞液冷的Vertiv把预期上修了！

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$银轮股份(SZ002126)$ 铝取消了出口退税，国内的铝价表现应该还是蛮明显的，银轮的成本有很大一部分在铝，这下或许降本增效能有更好的效果了

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$银轮股份(SZ002126)$ 如果真的是川普，在北美已经建厂的企业也是挺好，银轮不止是在墨西哥，北美还有TDI、莫顿

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$银轮股份(SZ002126)$ 银轮的三季报，依然是成长中带着稳定，让人安心。回顾这两年银轮的发展，也能够感受到企业的扎实。刚关注银轮的时候，还是新能源业务刚开始不久的时候，当时市场上对于银轮也有一些顾虑，盈利能力、多条成长曲线能否兼顾等等。这两年的发展成果来看，银轮也证明了自己的行动...

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$金发科技(SH600143)$ 今年的三季报，个人感觉还是比较出乎预料的，特别是改性主业，这种经济环境下依旧强势，也说明改性塑料解决方案这种定制化的服务，不能完全看做周期性质的业务，成长属性还是非常强的。

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$思科瑞(SH688053)$ 位置不高、有科技话题、低空经济的概念也算是正宗，或许最近可以观察下有没有阶段性行情

金发科技系列（三）：不只基石，从改性塑料出发，谈金发的三重竞争力

上篇文章，主要围绕绿色石化业务，把最近的一些思考整理了一下。
前一阵子，也在雪球发表了一些自己对于金发的想法（如下图），这篇文章中，从改性塑料这一块出发，把自己思考的内容拆开来具体讨论一下。个人观点，欢迎各位朋友一起探讨。
改性塑料不能简单看成“现金牛”，金发更不能简单...

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$银轮股份(SZ002126)$ 先恭喜银轮股份今天新高了！！！有大盘的因素，但同时也不能否认当前银轮的基本面是真的扎实，即使是上半年，银轮的表现都是行业内比较好的。大A在近期的疯狂之后，应该会有一些分歧，到时候银轮这种经营扎实的企业，应该是会受到市场的喜爱的。

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$海螺创业(00586)$ 西边50bp落地了，年内可能有100bp，年内的可以算是有些超预期？港股流动性应该能够有一波受益？

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$银轮股份(SZ002126)$ 银轮股份的中报，有个非常重要的点，数据中心液冷的产品落地了，这绝对是一个大台阶。都说热管理技术在不同领域有相通性，银轮从车规产品切换到其他领域，逻辑是很顺畅的（因为车规产品是高要求、动态的场景，热管理的难度其实比一般的领域要高）但是逻辑归逻辑，还是要落地...

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$金发科技(SH600143)$ 看了挺久的金发，现在的一个想法是，不能用“周期股”来定义金发，原因在于金发卖的不是某种材料，而是根据下游客户需求，对材料进行选择、搭配、设计，最终形成的方案，这种提供解决方案的能力，才是金发最核心的竞争力所在，这显然不是简单按照周期就能定价的。

金发科技系列（二）：围绕绿色石化的碎碎念——有关减亏的讨论

这篇文章，本打算和上篇《碎碎念》整理在一起，但本篇内容与上篇相比有些独立，且放在一起篇幅也挺长，于是干脆分开整理，简单讨论一下绿色石化减亏的问题。
一、盈利能力的变化情况
在第一篇文章中（网页链接），已经对ABS和PP的价格变动做了跟踪——在低...

金发科技系列（二）：围绕绿色石化的碎碎念——必要性与竞争力

上篇关于金发的文章（网页链接），简单从业务、估值、管理层三个角度分享了一些我对金发的看法。
最近一段时间，零零碎碎做了一些思考，打算把平时想到的，在雪球做些整理。 这篇文章中，整理了一些围绕绿色石化业务的碎碎念，略陈拙见，也欢迎各位朋友一起讨...

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$香飘飘(SH603711)$ 上周有传要提振消费，前两天提振消费就加码了，对于食品饮料而言，算是等到了一些好消息，消费能够回复，内需能够拉起来，对于企业而言的确是不错的