最近没怎么说地产，有人问我是不是清仓跑了，其实并没有。
先说一下看法，现在经济下滑的很快，所以高层非常明确地给市场传递了宽松的信号，之前预测“保利金地—万科—民企”的炒作路径居然这么快就到了第三个阶段。对于行业来说，蛋糕是在变小的，关键在于怎么切蛋糕的问题，其实政策越严厉，是越有利于“招保万金”们。但现在“濒死”的民企们又看到了活下去的希望，可能会让市场产生行业以后还会“很卷”的预期，体现在走势上就是优质地产股里的资金分歧很大。
至于个人操作，我并不是只看地产的选手，覆盖范围还是挺广的，从11月初推荐地产以来，主推的保利金地差不多已经有30%的涨幅，这个速度还是略微超出了我的预期。最近看其它行业，如果有潜在收益率更高的行业，我会调仓一部分过去，没有的话就先不动了。从中期来看，地产股的行情显然还没有走完，但很难以之前的上涨速度继续涨下去了。
至于策略，我觉得也很简单，这个位置的“招保万金”，向下的风险很小，也就是说跌多了就可以放心多买一些，但涨太快的时候不要追。另外，那些“暴雷”的公司确实有博弈政策“脉冲”的机会，但把握的难度很大，我肯定是不参与的。
$金地集团(SH600383)$ $万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$